Вы находитесь здесь:
Глоссарий Salesforce
Данный глоссарий определяет термины, отображаемые в разделе «Начало работы» документации Salesforce.
A
- Организация
- Организация — это компания или потребитель, которых нужно отслеживать, например, клиент, партнер или конкурент.
- Организация-компания - это компания, которую нужно отслеживать. Организации-лица созданы для хранения сведений об отдельных людях.
- Activity
- Событие, задача, вызов, зарегистрированные пользователем, или отправленное сообщение эл. почты. Просмотрите действия для отслеживания будущих элементов задач и просмотра журнала действий прошлых взаимодействий. В некоторых настройках журнал поля отслеживает точное время и способ изменения пользователями определенных сведений в записи действия. Помните, что действия могут выполняться людьми или автоматическими бизнес-правилами.
- Дополнительный компонент
- Дополнительные лицензии расширяют функции на уровне организации. Например, покупка дополнительных запросов API для расширения лимитов организации.
- Администратор (Salesforce Admin)
- Один или несколько отдельных лиц в вашей компании, которые могут настроить и настроить Salesforce. Данная роль администратора Salesforce отличается от профиля «Системный администратор». Пользователи, назначенные профилю системного администратора, имеют полномочия администратора. Хотя многие администраторы используют стандартный профиль, компании могут предоставлять административные привилегии посредством настраиваемых профилей с разными уровнями полномочий.
- Apex
- Apex - это собственный объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Salesforce для выполнения настраиваемой бизнес-логики на платформе Lightning. Сочетание Java-подобного синтаксиса с функциями хранимых в базе данных процедур помогает разработчикам управлять сложными транзакциями и манипуляциями данными в многопользовательской облачной архитектуре Salesforce. Это основной инструмент для расширения возможностей платформы и включает настраиваемые ответы на системные события, например, триггеры, запросы API и взаимодействия пользовательского интерфейса.
- Приложение
- Приложение Salesforce — это набор вкладок и инструментов, предназначенных для определенного бизнес-правила (например, Sales, Service или Marketing). В приложениях есть настраиваемая панель навигации, которая помогает находить объекты, например, интересы или обращения.
- В Salesforce приложения используют общедоступную базу данных и не хранят отдельные данные. Запись контакта остается неизменной, независимо от того, просматривается ли она в приложении Sales или Service. Переключение приложений изменяет только представление или видимые вкладки в верхней части навигации.
- Средство запуска приложений
- Центральный узел навигации в Salesforce, который представлен значком сетки 3х3 в левом верхнем углу. Он предоставляет единое расположение для поиска и переключения между доступными стандартными, настраиваемыми и связанными (сторонними) приложениями.
- Пользователи могут использовать средство запуска приложений для прямого доступа к определенным элементам (например, объектам, задачам и событиям), не покидая текущей страницы.
- AppExchange
- Площадка Salesforce и платформа общего доступа. Разработчики пакетируют и публикуют настраиваемые решения на площадке для распространения, включая поля, вкладки и объекты. Администраторы потом устанавливают эти инструменты для расширения функций платформы без настраиваемого кода.
- Статья
- Статья в Salesforce Knowledge - это структурированная часть содержимого, предназначенная для быстрого поиска ответов пользователями и клиентами. Статьи могут принимать разные формы, например, часто задаваемые вопросы, сообщения блога, руководства по устранению неполадок или подробную документацию поддержки.
- Компании используют Salesforce Knowledge для управления всем жизненным циклом содержимого статей Knowledge, от черновика и редактирования до публикации и архивирования. Представители службы поддержки или другие пользователи консоли обслуживания могут напрямую связать эти статьи с обращениями в службу поддержки и сократить время решения обращений в службу поддержки.
C
- Обращение
- Запись Salesforce, отслеживающая проблему клиента от отчета до решения. Используйте вкладку «Консоль обслуживания» или «Обращения» для управления коммуникацией, установки приоритетов и отслеживания прогресса. Лента обращений предоставляет хронологическую временную шкалу электронных сообщений, примечаний и изменений статуса для немедленного контекста.
- Контакт
- Контакты используются для хранения подробных сведений о людях, с которыми вы работаете, например, их имени, электронной почты, номера телефона и роли в компании. Свяжите контакты с организациями, возможностями или обращениями, чтобы определить ключевых заинтересованных лиц для каждой записи. Вы можете отметить один контакт в качестве основного контакта для организации, контракта или возможности.
- Роль контакта
- Роль контакта определяет определенную роль, которую лицо играет в определенной возможности, обращении или контракте. Запись контакта сообщает, кто он, в то время как роль контакта объясняет его влияние в определенном контексте, например, в качестве лица, принимающего решение, влиятельного или технического покупателя. Контакт может иметь разные роли в разных организациях, контрактах или возможностях.
- Контракт
- Salesforce Contracts — функция в системе Salesforce, используемая для управления и отслеживания формальных договоров между компанией и её организациями. Он служит цифровой записью бизнес-обязательства, без труда интегрируясь с другими объектами Salesforce, например, организациями и возможностями.
D
- Сведения
- Просмотрите сведения о записи (например, поля, связанные списки и другие связанные данные) на странице сведений. Макет и содержимое страницы сведений зависят от настроек макета страницы и полномочий пользователя. Страница редактирования используется для изменения сведений о записи. Подробное представление в контексте отчетов обозначает возможность переключения между сводной информацией и подробными данными.
E
- Право
- Права определяют уровень поддержки (например, телефон или веб), который может получить клиент. Они обеспечивают предоставление агентами услуг, соответствующих соглашениям об уровне обслуживания, для предотвращения нестандартного обслуживания и защиты прибыли. Администраторы могут добавить связанный список «Права» в макеты страниц организаций или контактов.
F
- Поле формулы
- Поля формулы поддерживают настраиваемые решения путем вычисления значений или отображения данных на основе бизнес-правил. Эти поля только для чтения автоматизируют логику (например, оценки состояния или отслеживание дат) без кода.
G
- Пользователь-гость
- Непроверенная личность, которая открывает общедоступные сайты Experience Cloud или Salesforce без регистрационных данных. Используйте эту роль для общедоступных вопросов и ответов, создания интересов или досок заданий, чтобы предоставить доступ к данным без проверенных регистрационных данных. Salesforce создает уникальную запись гостя и профиль для каждого сайта. Посетители видят только записи, разрешенные профилем пользователя-гостя и правилами общего доступа к гостю.
H
- Панель основных показателей
- Этот настраиваемый компонент заголовка вверху страницы записи отображает сводку самых важных полей (например, «Статус», «Стоимость» или «Ответственный») и кнопки ключевых действий. Он предоставляет пользователям Salesforce Console и стандартного приложения непосредственный контекст для принятия решений без прокрутки. Это стандартный компонент, отображаемый конечным пользователям. Администратор Salesforce настраивает содержимое посредством компактных макетов (в настройках) и доступность посредством конструктора приложений Lightning.
I
- Экземпляр
- Экземпляр - это сервер Salesforce, на котором размещена ваша организация. Многие компании используют один экземпляр, но Salesforce хранит ваши данные отдельно. Назначенный экземпляр определяет место хранения данных, время обслуживания и состояние здоровья сервера. Эта настройка помогает Salesforce одновременно масштабировать производительность в тысячах клиентов, сохраняя строгую изоляцию данных. Платформа Lightning работает в нескольких экземплярах, но данные для любой отдельной организации всегда хранятся в одном экземпляре.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge централизует опыт компании в доступную для поиска цифровую библиотеку. Данная база данных заменяет разрозненные сообщения эл. почты и PDF-документы проверенными руководствами и политиками по устранению неполадок. Salesforce предлагает актуальные статьи агентам на основе активного обращения клиента, обеспечивая последовательность ответов рабочей группы. Менеджеры Knowledge составляют черновик статьи и помечают ее меткой категории, например, "Выставление счета" или "Техподдержка". После утверждения и публикации содержимого представители службы поддержки и клиенты используют эту библиотеку для самостоятельного поиска информации или решения проблем.
- Платформа Lightning
- Создавайте и развертывайте приложения в облаке с помощью платформы Lightning. Это мощное сочетание пользовательского интерфейса, операционной системы и базы данных. Он идеально подходит для предприятий, которые хотят создавать индивидуальные решения по запросу, не нуждаясь в обширном опыте программирования.
- Списковое представление
- Списковые представления — это отфильтрованные таблицы, используемые для группировки данных (например, организации или обращения) для быстрой сортировки и управления. Эти представления поддерживают эффективные массовые действия, например, смену ответственного или пакетное редактирование до 200 записей одновременно. Стандартные представления можно открыть на вкладке любого объекта или использовать значок шестеренки для создания настраиваемых фильтров для определенных наборов данных. В консоли обслуживания или Agentforce 360 списковые представления отображаются на панели «Разделенное представление», чтобы можно было переключаться между списком и отдельными сведениями о записи, не теряя контекста. Salesforce также предлагает специализированные способы визуализации записей за пределами стандартного формата таблицы. Вы можете переключиться на альтернативные макеты, например, Канбан, чтобы визуализировать этапы или представления интеллектуальных данных для приоритизации ценных задач, в зависимости от вашего определенного бизнес-правила.
- Имя на родном языке
- Функция, которую можно использовать для хранения имени записи в другом наборе символов или на другом языке наряду со стандартной версией на английском языке.
- Область подробного текста
- Тип данных настраиваемого поля, хранящий не более 131 072 символов в нескольких строках, предоставляющий значительно большую нагрузку, чем стандартное поле текста, содержащее 255 символов. Он может собирать подробные сведения, например, примечания к обращениям или внутренние описания, где краткого текста недостаточно. В отличие от стандартных текстовых полей, данная настраиваемая конфигурация не может использоваться в полях уникального/внешнего кода, имеет ограниченную фильтруемость в отчетах и исключается из поиска на боковой панели (хотя и индексируется для глобального поиска). При первом создании поля система Salesforce часто использует по умолчанию значение «32 768». Администратор должен вручную увеличить это значение в параметрах поля. Администраторы могут настроить это поле в менеджере объектов в настройках.
M
- Управляемый пакет
- Управляемый пакет — это собственный пакет распространения, используемый партнерами Salesforce для доставки приложений и метаданных клиентам посредством AppExchange. Хотя управляемые пакеты защищают интеллектуальную собственность и разрешают удаленное обновление, они вводят жесткие ограничения и сложность пространства имен.
- Пользователь Marketing
- Флажок «Пользователь Marketing» включает полномочия, отсутствующие в стандартных профилях. Данная лицензия позволяет администраторам или другим определенным пользователям создавать, редактировать и удалять записи кампаний. Он также предоставляет доступ к расширенной настройке кампании и мастеру импорта данных для пакетных обновлений участников.
- Поле слияния
- Заполнитель, извлекающий данные записи в шаблоны, формулы или ссылки. Эти поля автоматизируют персонализацию для имен, номеров организаций или дат. Salesforce предоставляет стандартные поля для общих данных, а рабочая группа может создавать настраиваемые поля для уникальных бизнес-потребностей.
- Метаданные
- Метаданные определяют структуру и параметры организации Salesforce. Она содержит настраиваемые поля, макеты страниц и логику автоматизации. Администраторы используют метаданные для настройки интерфейса и бизнес-правил без написания кода. Администраторы могут управлять и развертывать метаданные в менеджере объектов в настройках.
N
- Пространство имен
- Уникальный префикс (например, cc__), определяющий приложение или разработчика компонента. Разработчики назначают пространство имен организации Salesforce, чтобы префикс был постоянным и глобально уникальным. Администраторы используют эти префиксы в именах и формулах API для отличия настраиваемых полей от установленных приложений AppExchange. Это предотвращает конфликты имен во время конфигурации. Для доступа к пространствам имен перейдите в менеджер пакетов в настройках.
O
- Объект
- Объекты — это основные таблицы данных в системе Salesforce, используемые для хранения определенных типов записей (например, люди (контакты) или компании (организации). Они делятся на стандартные (готовые Salesforce), настраиваемые (созданные администратором для удовлетворения уникальных бизнес-потребностей) или внешние (указывающие на данные, хранимые вне системы Salesforce). Для администратора объекты являются основой модели данных и управляются посредством менеджера объектов в настройках. Здесь можно определить поля, макеты и бизнес-логику, характерные для этого набора данных.
- Возможности
- Стандартный объект, отслеживающий отложенные сделки и потенциальный доход. Пользователи управляют ожидаемыми продажами, перемещая записи по этапам, например, «Поиск потенциальных клиентов» или «Закрыто и реализовано». Администраторы настраивают пути и правила проверки, чтобы пользователи собирали данные на каждом этапе. Администраторы также используют Agentforce для резюмирования состояния сделок и проверку ожидаемых продаж для отслеживания изменений в реальном времени. Пользователи просматривают сделки на вкладке «Возможности». Администраторы настраивают поля и этапы для возможностей, перейдя в менеджер объектов в настройках.
- Заказ
- Стандартный объект «Заказ» является готовой записью, отслеживающей официальные соглашения о предоставлении продуктов или услуг. Он связывает закрытую сделку с процессом выполнения. Администраторы управляют заказами как дочерними записями организации или контракта для отслеживания количества и дат активации. Администраторы также настраивают поля и раскрывающиеся списки статусов в менеджере объектов в настройках. Пользователи создают заказы на основе контракта или сметы и открывают записи на вкладке «Заказы».
- Организация (организация)
- Организация Salesforce - это безопасная изолированная среда для одного клиента. Он содержит определенных пользователей, данные и приложения. Salesforce поставляет несколько типов, включительно с производственной для оперативной работы, безопасными для тестирования, организациями разработчика для обучения и широким спектром специализированных организаций. Единые стандартные параметры (OWD) определяют базовый доступ к данным. Эти параметры устанавливают начальную доступность записи, например, предоставление универсального доступа для чтения, ограничивая правки ответственными.
- Ответственный
- Пользователь или очередь, назначенные записи (например, интерес, организация или обращение). Ответственный несет ответственность за запись и может просматривать или редактировать запись по умолчанию. Единые стандартные параметры (OWD) и иерархия ролей зависят от этой ответственности за безопасность данных и управление доступностью. Администраторы управляют правилами ответственности, передачами ответственности и стандартными уровнями доступа посредством параметров общего доступа безопасности в настройках.
P
- Пакет
- Контейнер для метаданных связанных функций, настроек и схемы. Используйте пакеты для перемещения метаданных между средами или распространения приложений посредством AppExchange.
- Управляемый пакет использует правила управляемости, определяющие алгоритм каждого компонента метаданных при установке управляемого пакета в организации подписчика. Это включает, может ли разработчик обновить установку сообщения компонента. Управляемые пакеты поддерживают версии и используются для распространения приложений в AppExchange.
- В неуправляемом пакете целевая организация, в которой установлен пакет, полностью контролирует настройку компонентов. Эти пакеты не поддерживают версии и обычно используются для одноразовой установки или миграции.
- Salesforce также разблокировал пакеты, в которых разработчик контролирует поведение компонентов метаданных при установке пакета в организации подписчика. Они версионные и обычно используются для внутренних бизнес-приложений.
- Макет страницы
- Макеты страниц используются администраторами для систематизации страниц записей посредством управления доступностью полей, кнопок и связанных списков. Эта конфигурация обеспечивает отображение пользователям только соответствующих данных на основе профиля или типа записи. Используйте макеты страниц для организации уровня поля; используйте страницы записей Lightning для динамического размещения компонентов. Администраторы открывают макеты страниц в менеджере объектов в настройках.
- Родительская организация
- Поле поиска «Родительская организация» создает иерархическую взаимосвязь между компаниями, например, локальным филиалом и головным офисом компании. Администратор или пользователь вручную заполняет поле «Родительская организация» в подорганизации. Чтобы получить полное представление об организационной структуре, откройте страницу записи родительской организации и нажмите кнопку «Просмотр иерархии организаций». Помните, что организации-лица не поддерживают иерархии.
- Партнер
- Внешняя компания, с которой вы сотрудничаете для закрытия сделок продажи. В Salesforce можно отслеживать эти взаимосвязи в организациях и сделках, чтобы точно увидеть, кто помогает вам развивать бизнес. Чтобы упростить совместную работу, партнеры могут войти посредством сайта Partner Experience Cloud, безопасного фирменного цифрового пространства, где партнеры могут управлять общедоступными записями без доступа к внутренней настройке Salesforce. Некоторые связанные ключевые понятия: Организации-партнеры - это организации Salesforce, используемые для управления организациями-партнерами и их действиями. Пользователи-партнеры - это внешние люди (например, распространители или брокеры), которые продают ваши продукты. Они имеют ограниченный доступ к данным и входят посредством портала. Роли партнеров — это метки, определяющие действия партнера в сделке (например, консультант). Выбор роли автоматически связывает обе компании как партнеров в Salesforce. Основной партнер — это организация, специально назначенная в качестве ведущего соавтора сделки, которая часто получает наибольший кредит или имеет наибольший вес в партнерстве.
- Полномочие
- Полномочие - это наименьший параметр, предоставляющий доступ к задаче или функции. Полномочия детализируются: они отделяют пользователя (его профиль) от того, что он может делать (его полномочия). Полномочия не назначаются изолированно. Пользователи получают базовые полномочия посредством профиля. Чтобы расширить полномочия пользователя, используйте следующие механизмы: Набор полномочий предоставляет доступ к инструментам и функциям за пределами профиля пользователя. Лицензия набора полномочий предоставляет права на функции, не включенные в базовую лицензию пользователя.
- Организация-лицо
- Стандартный тип записи, используемый, когда клиентами являются отдельные люди (например, онлайн-покупатель), а не компании. Эта запись важна для предприятий B2C, поскольку она объединяет имя человека и его контактные данные в одном представлении. После включения функции администратором Salesforce в настройках конечные пользователи могут управлять этими лицами как единым профилем клиента. Примечание. Помните, что данный параметр является постоянным и не может быть отменен после включения.
- Личные сведения
- Стандартная страница профиля, хранящая ваше профессиональное удостоверение, например, имя, электронную почту и должность. Это важно, так как Salesforce определяет вас для безопасности и обеспечивает корректную метку работы (например, электронные сообщения или записи) вашими сведениями. Конечные пользователи могут обновлять собственный профиль, нажав на «Аватар пользователя» > «Параметры» > «Личные сведения». Администратор управляет конфиденциальностью и доступностью каждого посредством параметров управления пользователями в настройках.
- Ожидаемые продажи
- Общее количество всех открытых возможностей с датой закрытия в квартале. Менеджеры по продажам используют эту категорию для отслеживания потенциального дохода относительно будущих целей. Чтобы настроить эту функцию, администраторы соотносят этапы возможности с категориями прогнозов в настройках для управления поведением сводки. Пользователи могут просматривать эту информацию на вкладке «Прогнозы».
- Прайс-лист
- Прайс-листы Salesforce назначают прайс-листы продуктам. Если ваша версия поддерживает прайс-листы, предприятия могут использовать эти записи для предложения разных цен на один элемент в зависимости от региона, сегмента или валюты. Стандартный прайс-лист служит базовой записью для всех продуктов, а настраиваемые прайс-листы предоставляют специализированные скидки для определенных групп клиентов. Администраторы управляют доступностью прайс-листа и общим доступом посредством настроек. Торговые представители выбирают правильный прайс-лист для возможности или сметы, чтобы установить доступное ценообразование для сделки.
- Основной контакт
- В Salesforce основным контактом является не только пользователь, которому вы звоните первым. Они являются привязкой данных, используемой Salesforce для определения права и определения экономического покупателя для распределения дохода в возможностях. Основной контакт автоматически извлекается в качестве заинтересованного лица в нескольких сметах и отчетах.
- Профиль
- Профили устанавливают базовый доступ и административные стандартные параметры, например, полномочия объекта (чтение, создание, редактирование и удаление). Используйте профили для системных ограничений, например, часы входа, диапазоны IP-адресов и макеты страниц. Для функциональных полномочий используйте наборы полномочий, чтобы предотвратить ползучесть профиля. Например, можно назначить один стандартный профиль пользователя 100 людям, а потом использовать наборы полномочий, чтобы предоставить 5 из них права экспорта, а 10 - права контракта.
- Проект
- Также известный как локальный проект. Это структурированный каталог или сжатый архивный файл, используемый разработчиками и архитекторами для управления настраиваемыми и стандартными метаданными вне облачной среды Salesforce.
- Издатель
- Публикатор — это пользователь или компания Salesforce, обычно независимый поставщик программного обеспечения (ISV) или партнер, создающий и обслуживающий список AppExchange. Публикаторы предоставляют поддержку, проверки безопасности и обновления для своих решений. Чтобы найти сведения о публикаторе, поищите в разделе «Поставщик» или «Разработчик» в списке AppExchange. Эти сведения можно также просмотреть в организации Salesforce, перейдя в установленные пакеты в настройках.
Q
- Очередь
- Общедоступный контейнер записи, выполняющий роль "многопользовательской области". Рабочая группа может совместно отвечать за загруженность и управлять ею вместо назначения элементов отдельному лицу. Администраторы настраивают очереди посредством очередей в настройках, где они также могут настроить электронные уведомления для уведомления рабочей группы о каждом поступлении нового элемента в их общую очередь.
- Быстрый текст
- Предварительные фрагменты сообщения (например, приветствие или стандартный ответ), которые пользователи могут мгновенно добавить в электронное сообщение, чат или задачу, чтобы избежать повторного ввода одного и того же. Администраторы могут разрешить пользователям сохранять собственные фрагменты напрямую при вводе сообщения. Управление конфигурацией посредством параметров быстрого текста в настройках. Сочетайте быстрый текст с ответами службы Einstein, которые могут рекомендовать сохраненный быстрый текст на основе вопроса клиента.
- План продаж
- Конкретная запись цели продаж, назначенная пользователю или территории на определенный период прогноза (например, месяц или квартал). Во вкладке «Прогноз» или панелях мониторинга пользователи видят панель прогресса, которая заполняется при закрытии сделок. Администраторы должны настроить эти функции прогноза посредством настройки.
- Смета
- Запись предлагаемых цен на продукты и услуги, отправляемых клиентам в качестве профессионального PDF-файла. Если вы обновляете цену в смете, она синхронизируется с вашей возможностью. Потом Salesforce автоматически фиксирует общую сумму сделки, чтобы числа всегда совпадали. Администраторы настраивают эту функцию и PDF-шаблоны посредством параметров сметы в настройках.
R
- Только для чтения
- Администраторы назначают профиль «Только для чтения», чтобы пользователи могли просматривать данные и составлять отчеты по ним. Данный профиль препятствует созданию, редактированию или удалению записей. Уровни доступа соответствуют иерархии ролей. Администраторы клонируют этот профиль для настройки полномочий.
- Недавние элементы
- Компонент «Недавние элементы» отображает до 10 недавно просмотренных записей, например, организации или контакты. Пользователи видят эти записи в компоненте «Недавние элементы» или при нажатии поля поиска. Пользователи могут просто выбрать записи из недавних элементов и вернуться к записям без поиска. Администраторы настраивают поля, отображаемые в этом списке, и добавляют компонент на страницы в конструкторе приложений Lightning.
- Запись
- Отдельный экземпляр объекта Salesforce (например, организация или контакт), функционирующий как строка данных. Он определяется именем записи (содержащим ссылку на страницу сведений) и уникальным кодом. Доступ к записям контролируется посредством безопасности записи и блокировки записи для обеспечения целостности данных.
- Корзина
- Страница, которая позволяет просматривать и восстанавливать удаленные сведения. Доступ к корзине предоставляется либо по ссылке в боковой панели в Salesforce Classic или в средстве запуска приложений в Lightning Experience.
- Связанный список
- Динамический раздел страницы записи, отображающий элементы связанного списка (то есть отдельные дочерние записи) в формате таблицы или плитки. Чтобы ускорить бизнес-процессы, администраторы Salesforce добавляют всплывающие ссылки связанных списков, чтобы пользователи могли навести указатель мыши на ссылку для предварительного просмотра количества записей и сводных данных или щелкнуть ее, чтобы перейти непосредственно в этот раздел.
- Взаимосвязь
- Взаимосвязь связывает два объекта для предоставления общего доступа к данным, например, подключение организации к контактам. Это подключение создает связанные объекты (дочерние записи), которые отображаются напрямую в родительской записи. Пользователи видят эти подключения в виде связанных списков для просмотра всех связанных сведений в одном месте. Администраторы создают эти ссылки как поля «Поиск» или «Основная — подробная». Администраторы также управляют группами взаимосвязи и участниками группы для связывания нескольких отдельных лиц в одно хозяйство или бизнес-единицу. Администраторы управляют этими взаимосвязями посредством настроек: откройте объект в менеджере объектов и перейдите в раздел «Поля и взаимосвязи».
- Отчет
- Отчет фильтрует записи для ответа на определенные бизнес-вопросы, например, «Какие сделки открыты?» Пользователи получают доступ к этим инструментам, открыв вкладку «Отчеты» и выбрав «Создать отчет». Пользователи также просматривают отчеты для отслеживания производительности и хранения их в папках для управления доступом. Администраторы и пользователи используют конструктор отчетов для выбора полей, группировки данных по регионам и добавления диаграмм. Администраторы также управляют структурой данных посредством типов отчетов в настройках.
- Роль
- Роль определяет место пользователя в иерархии ролей для управления доступностью данных. Администраторы настраивают эту иерархию посредством «Роли» в настройках. Иерархия предоставляет менеджерам автоматический доступ к записям, принадлежащим их подчиненным. Это обеспечивает пользователям доступ к данным, относящимся к их рабочей группе, и безопасность конфиденциальной информации. Администраторы создают эту структуру для зеркального отображения строк подчинения компании. В отличие от иерархии, пользователи также видят роли контактов в отдельных записях для определения заинтересованных лиц, например, лиц, принимающих решения по сделке.
S
- Макет поиска
- Макеты поиска определяют, какие поля отображаются в результатах поиска, диалогах поиска и списках «Недавние». Администраторы настраивают эти макеты в менеджере объектов (Объект > Макеты поиска). Точные макеты помогают пользователям и агентам искусственного интеллекта быстро идентифицировать записи, не открывая их. Для расширенной фильтрации и созданного на основе искусственного интеллекта "Поиска ответов" используйте Менеджер поиска.
- Самообслуживание
- Самообслуживание позволяет клиентам самостоятельно решать запросы посредством Experience Cloud, Knowledge и Agentforce AI. Для администраторов эта стратегия отклоняет рутинные обращения в автоматические каналы, что позволяет группам поддержки сосредоточиться на сложных проблемах. Клиенты получают мгновенные круглосуточные ответы.
- Параметры
- Параметры (или личные параметры) позволяют пользователям настраивать отдельное рабочее пространство без администратора. Пользователи получают доступ к этим параметрам, нажав на аватар пользователя (картинка профиля) и выбрав «Параметры». Данная область используется пользователями для синхронизации календарей эл. почты, установки языка и часовых поясов, а также настройки параметров уведомлений. Администраторы управляют глобальными версиями этих параметров посредством настроек, но личные параметры влияют только на отдельного пользователя. Примечание. Личные параметры, которые находятся в разделе «Параметры в Lightning Experience», находятся в разделе «Мои параметры в Salesforce Classic».
- Правило общего доступа
- Тип стандартного общего доступа, созданного администратором. Правило общего доступа позволяет пользователям определенной группы или роли получить доступ ко всем сведениям, добавленным пользователями данной группы или роли. Можно использовать правила общего доступа на основе ответственности, а также критериев.
- Боковая панель
- Столбец, отображающийся в левой части каждой страницы и содержащий ссылки на недавние элементы и другие ресурсы.
- Сайты
- Salesforce Sites - это устаревшая функция веб-хостинга, позволяющая создавать общедоступные непроверенные веб-сайты посредством фирменных URL-адресов. Хотя он остается стандартной функцией, функционально он ограничен по сравнению с современными альтернативами, поскольку опирается на устаревающую инфраструктуру Visualforce и требует ручного ужесточения безопасности для пользователей-гостей. Сайты Experience Cloud заменяют сайты Salesforce в качестве рекомендованной альтернативы.
T
- Территория
- Территории группируют организации и пользователей по сегментам рынка, например, географическому признаку или отрасли. В отличие от иерархий на основе менеджеров, территории отслеживают прогнозы доходов по регионам. Администратор управляет территориями, например, назначает менеджера прогнозов, в параметрах прогноза в настройках.
- Средство перевода
- Собственный инструмент для управления переводами настраиваемых метаданных для меток полей, значений раскрывающегося списка и текста справки. В выпуске Spring '26 Salesforce поддерживает прямой перевод настраиваемых меток и метаданных отчетов или панелей мониторинга. Активируйте функцию и назначьте авторов посредством параметров перевода в настройках. Помните, что этот собственный интерфейс отделен от внешней служебной программы Workbench API.
U
- Лицензия пользователя
- Администраторы Salesforce выбирают лицензию пользователя для определения доступных функций, объектов и полномочий. Этот выбор также определяет профили и наборы полномочий, которые может назначить пользователю администратор. Администраторы не могут легко изменить лицензию после назначения.
W
- Web-to-Case
- Функция поддержки, которая помогает клиентам отправлять запросы на обслуживание посредством формы веб-сайта. Salesforce трансформирует форму в запись обращения. Администраторы могут настроить эту функцию и создать необходимый HTML-код, перейдя в настройки и выбрав «Параметры функции», «Служба», а потом нажав Web-to-Case.
- Web-to-Lead
- Функция автоматизации в Salesforce, которая собирает сведения о профиле посетителей веб-сайта компании и мгновенно преобразует его в новую запись интереса в Salesforce. Создание простого фрагмента HTML-кода для встраивания на сайт устраняет необходимость ввода данных вручную. Он обеспечивает немедленное отслеживание потенциальных клиентов и маршрутизацию их соответствующим торговым представителям посредством правил назначения. Администраторы могут найти и настроить это, перейдя в настройки и выбрав «Параметры функции», «Маркетинг», а потом Web-to-Lead.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
