Du är här:
Salesforce-ordlista
Denna ordlista definierar termer som visas i sektionen Kom igång i Salesforce-dokumentationen.
A
- Konto
- Ett konto är ett företag eller en konsument som du vill spåra, till exempel en kund, partner eller konkurrent.
- Ett företagskonto är ett företag som du vill spåra. Personkonton är utformade för att lagra information om enskilda personer.
- Aktivitet
- En händelse, en uppgift, ett samtal du har loggat eller ett e-postmeddelande du har skickat. Granska aktiviteter för att följa kommande att göra-objekt och se en aktivitetshistorik över tidigare interaktioner. I vissa inställningar följer fälthistorik exakt när och hur användare ändrar specifika detaljer i en aktivitetspost. Kom ihåg att aktiviteter kan utföras av människor eller automatiserade arbetsflöden.
- Tillägg
- Tilläggslicenser utökar funktionalitet på organisationsnivå. Ett exempel är att köpa fler API-begäranden för att utöka gränsen för din org.
- Admin (Salesforce Admin) .
- En eller flera personer i ditt företag som kan konfigurera och anpassa Salesforce. Denna Salesforce-administratörsroll skiljer sig från profilen Systemadministratör. Användare som är tilldelade profilen Systemadministratör har administratörsbehörighet. Även om många administratörer använder standardprofilen kan företag bevilja administrativa behörigheter genom egna profiler med olika behörighetsnivåer.
- Apex
- Apex är ett egenutvecklat objektorienterat programmeringsspråk som utvecklats av Salesforce för att köra egen verksamhetslogik på Lightning Platform. Att kombinera Java-liknande syntax med funktionaliteten hos databaslagrade procedurer hjälper utvecklare hantera komplexa transaktioner och datamanipulationer inom Salesforces molnarkitektur för flera klienter. Det är det primära verktyget för att utöka plattformskapacitet och aktiverar egna svar på systemhändelser som utlösare, API-begäranden och användargränssnittinteraktioner.
- Program
- En Salesforce-app är en utvald samling av flikar och verktyg som utformats för ett specifikt arbetsflöde (till exempel försäljning, service eller marknadsföring). Appar har ett eget navigeringsfält för att hjälpa dig hitta objekt som leads eller kundcase.
- I Salesforce har appar en delad databas och lagrar inte egna separata data. En kontaktpost förblir densamma oavsett om du visar den i appen Försäljning eller Service. Att byta app ändrar endast vyn eller de synliga flikarna i din toppnavigering.
- Appstartare
- Det centrala navigeringsnavet i Salesforce, som representeras av en 3x3-rutnätsikon i det övre vänstra hörnet. Den har en enda plats för att söka efter och växla mellan tillgängliga standardappar, egna appar och anslutna appar (från tredje part).
- Användare kan använda Appstartaren för att komma åt specifika objekt (som objekt, uppgifter och händelser) direkt, utan att lämna sin aktuella sida.
- AppExchange
- Salesforces marknadsplats och delningsplattform. Utvecklare paketerar och publicerar egna lösningar på marknadsplatsen för distribution, inklusive fält, flikar och objekt. Administratörer installerar sedan dessa verktyg för att utöka plattformsfunktionalitet utan egen kod.
- Artikel
- En artikel i Salesforce Knowledge är ett strukturerat innehåll som utformats för att hjälpa användare och kunder att snabbt hitta svar. Artiklar kan ha olika former, till exempel vanliga frågor, blogginlägg, felsökningsguider eller detaljerad supportdokumentation.
- Företag använder Salesforce Knowledge för att hantera hela livscykeln för sitt Knowledge, från utkast och redigering till publicering och arkivering. Servicerepresentanter eller andra Service Console-användare kan länka dessa artiklar till supportkundcase direkt och minska lösningstiden för supportkundcase.
C
- Kundcase
- En Salesforce-post som följer ett kundproblem från rapport till lösning. Använd fliken Service Console eller Kundcase för att hantera kommunikation, ange prioriteter och följa förloppet. Kundcasekanalen ger en kronologisk tidslinje över e-postmeddelanden, anteckningar och statusändringar för direkt sammanhang.
- Kontakt
- Kontakter används för att lagra detaljerad information om de personer du gör affärer med, till exempel deras namn, e-postadress, telefonnummer och roll inom deras företag. Associera kontakter med konton, säljprojekt eller kundcase för att identifiera nyckelintressenter för varje post. Du kan markera en kontakt som huvudkontakt för kontot, kontraktet eller säljprojektet.
- Kontaktroll
- Kontaktrollen definierar den specifika roll som en person spelar i ett visst säljprojekt, kundcase eller kontrakt. En kontaktpost berättar vem någon är, medan kontaktrollen förklarar deras påverkan i ett specifikt sammanhang, till exempel som beslutsfattare, påverkare eller teknisk köpare. En kontakt kan ha olika roller i olika konton, kontrakt eller säljprojekt.
- Kontrakt
- Salesforce Contracts är en funktion i Salesforce som används för att hantera och följa formella avtal mellan ett företag och dess konton. Den fungerar som den digitala posten för ett verksamhetsåtagande och integrerar sömlöst med andra Salesforce-objekt som Konton och Säljprojekt.
D
- Detalj
- Se postens detaljer, som fält, relaterade listor och andra associerade data på sidan Detaljer. Layouten och innehållet på detaljsidan beror på hur administratören har konfigurerat sidlayouten och användarens behörigheter. Redigeringssidan används för att ändra postens information. En detaljvy i rapporter refererar till möjligheten att växla mellan sammanfattningsinformation och detaljerade data.
E
- Rättighet
- Rättigheter specificerar den supportnivå (till exempel telefon eller webb) som en kund har rätt till. De ser till att agenter tillhandahåller tjänster som överensstämmer med servicenivåavtal för att förhindra service utanför omfattningen och för att skydda marginaler. Administratörer kan lägga till den relaterade listan Rättigheter på sidlayouterna Konto eller Kontakt.
F
- Formelfält
- Formelfält driver egna lösningar genom att beräkna värden eller visa data baserat på verksamhetsregler. Dessa skrivskyddade fält automatiserar logik (till exempel hälsobetyg eller datumspårning) utan kod.
G
- Gästanvändare
- En ej inloggad persona som får åtkomst till offentliga Experience Cloud- eller Salesforce-webbplatser utan inloggningsuppgifter. Använd denna roll för offentliga vanliga frågor, leadskapande eller jobbanslagstavlor för att ge dataåtkomst utan autentiserade inloggningsuppgifter. Salesforce skapar en unik gästpost och profil för varje webbplats. Besökare ser endast poster som tillåts av gästanvändarprofilen och gästdelningsregler.
H
- Markeringspanel
- Denna anpassningsbara sidhuvudkomponent högst upp på en postsida visar en sammanfattning av de viktigaste fälten (som Status, Belopp eller Ägare) och nyckelåtgärdsknapparna. Det ger omedelbara sammanhang för Salesforce Console- och standardappanvändare att fatta beslut utan att bläddra. Detta är en standardkomponent som är synlig för slutanvändare. En Salesforce-administratör konfigurerar innehåll via komprimerade layouter (från Inställningar) och synlighet via Lightning Appbyggare.
I
- Instans
- En instans är Salesforce-servern som är värd för din organisation. Många företag delar en instans, men Salesforce håller dina data åtskilda. Din tilldelade instans avgör var dina data lagras, när underhåll sker och serverns hälsostatus. Denna konfiguration hjälper Salesforce skala prestanda över tusentals kunder samtidigt som strikt dataisolering upprätthålls. Lightning Platform körs på flera instanser, men data för en enskild organisation lagras alltid på en enskild instans.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge centraliserar företagsexpertis till ett sökbart digitalt bibliotek. Denna databas ersätter spridda e-postmeddelanden och PDF-filer med verifierade felsökningsguider och policyer. Salesforce föreslår relevanta artiklar för agenter baserat på det aktiva kundcaset, vilket säkerställer att teamet ger enhetliga svar. Knowledge gör utkast till en artikel och taggar den med en kategori som "Fakturering" eller "Teknisk support". Efter att innehållet har godkänts och publicerats använder supportrepresentanter och kunder detta bibliotek för att hitta information eller lösa problem oberoende.
- Lightning Platform
- Bygg och distribuera program i molnet med Lightning Platform. Det är en kraftfull kombination av användargränssnitt, operativsystem och databas. Den är perfekt för företag som vill bygga skräddarsydda lösningar på begäran utan att behöva omfattande programmeringsexpertis.
- Listvy
- Listvyer är filtrerade tabeller som används för att gruppera data som Konton eller Kundcase för snabb sortering och hantering. Dessa vyer har stöd för effektiva massåtgärder, till exempel ägarändringar eller massredigeringar för upp till 200 poster samtidigt. Du kan komma åt standardvyer från alla objektflikar eller använda kugghjulsikonen för att skapa egna filter för specifika datauppsättningar. I Service Console eller Agentforce 360 visas listvyer i en delad vyruta så att du kan växla mellan listan och enskilda postdetaljer utan att förlora sammanhanget. Salesforce erbjuder även specialiserade sätt att visualisera dina poster utöver standardtabellformatet. Du kan växla till alternativa layouter som Kanban för att visualisera faser eller Intelligensvyer för att prioritera uppgifter med högt värde beroende på ditt specifika arbetsflöde.
- Lokalt namn
- En funktion som du kan använda för att lagra en posts namn i en annan teckenuppsättning eller på ett annat språk vid sidan av den engelska standardversionen.
- Långt textområde
- En egen fältdatatyp som lagrar upp till 131 072 tecken på flera rader, vilket ger betydligt mer kapacitet än ett standardtextfält med 255 tecken. Den kan samla in omfattande detaljer, som kundcaseanteckningar eller interna beskrivningar, där kort text inte är tillräcklig. Till skillnad från standardtextfält kan denna egna konfiguration inte användas i unika/externa ID-fält, har begränsad filtrerbarhet i rapporter och utesluts från sidofältsökningar (även om den förblir indexerad för global sökning). När du först skapar fältet blir Salesforce ofta 32 768 som standard. En administratör måste manuellt öka detta värde i fältinställningarna. Administratörer kan konfigurera detta fält från Objekthanteraren i Inställningar.
M
- Hanterat paket
- Ett hanterat paket är ett egenutvecklat distributionspaket som används av Salesforce-partners för att leverera program och metadata till kunder via AppExchange. Hanterade paket skyddar immateriella rättigheter och tillåter fjärruppgraderingar, men introducerar strikta begränsningar och komplexitet i namnutrymmen.
- Användare av marknadsfunktioner
- Kryssrutan Marknadsföringsanvändare aktiverar behörigheter som standardprofiler saknar. Denna licens låter administratörer eller andra specifika användare skapa, redigera och ta bort kampanjposter. Den beviljar även åtkomst till avancerade kampanjinställningar och dataimportguiden för massuppdateringar av medlemmar.
- Kopplingsfält
- En platshållare som hämtar postdata till mallar, formler eller länkar. Dessa fält automatiserar personanpassning för namn, kontonummer eller datum. Salesforce tillhandahåller standardfält för gemensamma data och ditt team kan skapa egna fält för unika verksamhetsbehov.
- Metadata
- Metadata definierar strukturen och inställningarna för en Salesforce-organisation. Den innehåller egna fält, sidlayouter och automatiseringslogik. Administratörer använder metadata för att anpassa gränssnittet och arbetsflöden utan att skriva kod. Administratörer kan hantera och distribuera metadata från Objekthanteraren i Inställningar.
N
- Namnområde
- Ett unikt prefix (t.ex. cc__) som identifierar appen eller utvecklaren av en komponent. Utvecklare tilldelar ett namnutrymme till en Salesforce-organisation för att göra prefixet permanent och globalt unikt. Administratörer använder dessa prefix i API-namn och formler för att skilja egna fält från installerade AppExchange. Detta förhindrar namnkonflikter under konfigurationen. För att komma till namnutrymmen, gå till Pakethanterare i Inställningar.
O
- Objekt
- Objekt är de primära datatabeller i Salesforce som används för att lagra specifika typer av poster, som personer (Kontakter) eller företag (Konton). De kategoriseras som Standard (förbyggda av Salesforce), Anpassade (skapade av en administratör för att uppfylla unika verksamhetsbehov) eller Externa (pekar till data som lagras utanför Salesforce). För en administratör är objekt grunden för datamodellen och hanteras via Objekthanteraren i Inställningar. Här kan du definiera fält, layouter och verksamhetslogik som är specifika för den datauppsättningen.
- Säljprojekt
- Ett standardobjekt som följer pågående affärer och potentiella intäkter. Användare hanterar försäljningspipeline genom att flytta poster genom faser, som Prospektering eller Avslutade vunna. Administratörer konfigurerar vägar och valideringsregler så att användare samlar in data i varje fas. Administratörer använder även Agentforce för att sammanfatta affärshälsa och Pipelineinspektion för att följa ändringar i realtid. Användare ser affärer på fliken Säljprojekt. Administratörer anpassar fält och faser för säljprojekt genom att gå till Objekthanteraren i Inställningar.
- Ordna
- Standardobjektet Order är en förkonfigurerad post som följer formella avtal om att tillhandahålla produkter eller tjänster. Den länkar en avslutad affär till uppfyllandeprocessen. Administratörer hanterar ordrar som underordnade poster för ett konto eller kontrakt för att följa kvantiteter och aktiveringsdatum. Administratörer anpassar även fält och statuskombinationsrutor från Objekthanteraren i Inställningar. Användare skapar ordrar från ett kontrakt eller offert och får åtkomst till poster på fliken Ordrar.
- Organisation (Org)
- En Salesforce-organisation är en säker, isolerad miljö för en enskild kund. Den innehåller specifika användare, data och program. Salesforce tillhandahåller flera typer, inklusive Produktion för livearbete, Sandboxar för tester, Utvecklarorganisationer för utbildning och ett brett utbud av specialiserade organisationer. Organisationsomfattande standarder (OWD) definierar den grundläggande dataåtkomsten. Dessa inställningar anger den inledande postsynligheten, till exempel att bevilja universell läsåtkomst medan redigeringar begränsas till ägare.
- Ägare
- Den användare eller kö som är tilldelad till en post, till exempel Lead, Konto eller Kundcase. Ägaren är ansvarig för posten och kan visa eller redigera posten som standard. Organisationsomfattande standarder (OWD) och rollhierarki förlitar sig på detta ägande för att säkra data och styra synlighet. Administratörer hanterar ägarregler, ägaröverföringar och standardåtkomstnivåer via säkerhetsdelningsinställningar i Inställningar.
P
- Paket
- En behållare för metadata för relaterade funktioner, anpassningar och scheman. Använd paket för att flytta metadata mellan miljöer eller för att distribuera program via AppExchange.
- Ett hanterat paket har hanterbarhetsregler som avgör beteendet för varje metadatakomponent när det hanterade paketet installeras i en prenumerantorganisation. Detta inkluderar om en utvecklare kan uppdatera en komponent efter installationen. Hanterade paket har stöd för versionshantering och används för att distribuera appar på AppExchange.
- I ett ohanterat paket har destinationsorganisationen där paketet är installerat fullständig kontroll över anpassningen av komponenter. Dessa paket har inte stöd för versionshantering och används vanligtvis för engångsinstallationer eller migreringar.
- Salesforce har även olåsta paket där utvecklaren har kontroll över beteendet för metadatakomponenter när paketet installeras i prenumerantorganisationen. Dessa är versionerade och används vanligtvis för interna företagsappar.
- Sidlayouter
- Administratörer använder sidlayouter för att organisera postsidor genom att hantera synlighet för fält, knappar och relaterade listor. Denna konfiguration säkerställer att användare endast ser relevanta data baserat på deras profil eller posttyp. Använd Sidlayouter för fältnivåorganisation; använd Lightning för dynamisk komponentplacering. Administratörer kommer åt sidlayouter från Objekthanteraren i Inställningar.
- Överordnat konto
- Sökfältet Överordnat konto skapar en hierarkisk relation mellan företag, till exempel en lokal filial och företagets huvudkontor. En administratör eller användare fyller i fältet Överordnat konto manuellt i ett underkonto. För att få en fullständig överblick av organisationsstrukturen, öppna den överordnade kontopostsidan och klicka på knappen Visa kontohierarki. Kom ihåg att personkonton inte har stöd för hierarkier.
- Partner
- Ett externt företag som du samarbetar med för att avsluta försäljningsaffärer. I Salesforce kan du följa dessa relationer inom både dina konton och dina affärer för att se exakt vem som hjälper dig driva verksamheten. För att göra samarbete enklare kan partners logga in via en Partner Experience Cloud-webbplats, vilket är ett säkert, varumärkt digitalt utrymme där partners kan hantera delade poster utan att behöva åtkomst till din interna Salesforce-konfiguration. Några relaterade nyckelkoncept: Partnerkonton är Salesforce-konton som används för att hantera partnerorganisationer och deras aktiviteter. Partneranvändare är externa personer (som distributörer eller förmedlare) som säljer dina produkter. De har begränsad åtkomst till dina data och loggar in via portalen. Partnerroller är etiketter som definierar vad en partner gör i en affär (till exempel Konsult). Att välja en roll länkar automatiskt båda företagen som partners i Salesforce. Primär partner är ett konto som är specifikt utsett till leadmedarbetare i en affär och som ofta får mest kredit eller väger tyngst i partnerskapet.
- Behörighet
- En behörighet är den minsta inställning som beviljar åtkomst till en uppgift eller funktion. Behörigheter är detaljerade: de kopplar bort vem en användare är (deras profil) från vad de kan göra (deras behörigheter). Behörigheter tilldelas aldrig isolerat. Användare får grundläggande behörigheter genom en profil. För att utöka en användares behörigheter kan du använda dessa mekanismer: Behörighetsuppsättningen beviljar åtkomst till verktyg och funktioner utöver en användares profil. Behörighetsuppsättningslicens ger rättigheter till funktioner som inte ingår i en användares baslicens.
- Personkonto
- En standardposttyp som används när dina kunder är enskilda personer (till exempel en onlineshoppare) snarare än företag. Denna post är viktig för B2C-företag eftersom den kombinerar en persons namn och deras kontaktuppgifter i en enda vy. Efter att din Salesforce-administratör har slagit på funktionen från Inställningar kan slutanvändare hantera dessa individer som en enskild kundprofil. Obs: Kom ihåg att detta är en permanent inställning och inte kan ångras efter att den har slagits på.
- Personlig information
- En standardprofilsida som lagrar din yrkesidentitet, till exempel namn, e-postadress och jobbtitel. Det är viktigt eftersom det är så Salesforce identifierar dig för säkerhet och säkerställer att ditt arbete (som e-postmeddelanden eller poster) är korrekt märkt med dina detaljer. Slutanvändare kan hålla sin egen profil uppdaterad genom att klicka på Användaravatar > Inställningar > Personlig information. En administratör hanterar allas sekretess och synlighet via Inställningar för användarhantering i Inställningar.
- Pipeline
- Totalt antal öppna säljprojekt som har ett avslutsdatum inom kvartalet. Säljchefer använder denna kategori för att jämföra potentiella intäkter med framtida mål. För att konfigurera denna funktion mappar administratörer säljprojektfaser till prognoskategorier i Inställningar för att styra summeringsbeteendet. Användare kan se denna information på fliken Prognoser.
- Prisbok
- Salesforce-prisböcker tilldelar listpriser till produkter. Om din version har stöd för prisböcker kan företag använda dessa poster för att erbjuda olika priser för samma objekt baserat på region, segment eller valuta. Standardprisboken fungerar som baslinjen för alla produkter och egna prisböcker ger specialiserade rabatter för specifika kundgrupper. Administratörer hanterar synlighet och delning av prisböcker via Inställningar. Säljare väljer rätt prisbok för ett säljprojekt eller offert för att ange tillgängliga priser för en affär.
- Huvudkontakt
- I Salesforce är huvudkontakten inte bara den person du ringer först. De är det dataankare som Salesforce använder för att avgöra rättigheter och för att identifiera ekonomiska köpare för intäktstillskrivning i säljprojekt. Den primära kontakten hämtas automatiskt som intressent i flera offerter och rapporter.
- Profil
- Profiler anger grundläggande åtkomst och administrativa standarder som objektbehörigheter (Läs, Skapa, Redigera och Ta bort). Använd profiler för systembegränsningar, som inloggningstider, IP-intervall och sidlayouter. För funktionella behörigheter, använd behörighetsuppsättningar för att förhindra profilkrypning. Du kan till exempel tilldela en standardanvändarprofil till 100 personer och sedan använda behörighetsuppsättningar för att ge 5 av dem exporträttigheter och 10 av dem kontraktsrättigheter.
- Projekt
- Kallas även lokalt projekt. Det är en strukturerad katalog eller komprimerad .zip-fil som används av utvecklare och arkitekter för att hantera egna metadata och standardmetadata utanför Salesforces molnmiljö.
- Utgivare
- En utgivare är den Salesforce-användare eller företag, vanligtvis en oberoende programvaruleverantör (ISV) eller partner, som skapar och underhåller en AppExchange. Utgivare ger support, säkerhetsgranskningar och uppdateringar för sina lösningar. För att hitta utgivardetaljer, titta under sektionen Leverantör eller Utvecklare i en AppExchange. Du kan även se dessa detaljer i din Salesforce-organisation genom att gå till Installerade paket i Inställningar.
Q
- Kö
- En delad postbehållare som fungerar som en "fleranvändarhink". Ett team kan kollektivt äga och hantera en arbetsbelastning istället för att tilldela objekt till en enskild individ. Administratörer konfigurerar köer via Köer i Inställningar, där de även kan konfigurera e-postmeddelanden för att varna teamet när ett nytt objekt anländer i deras delade kö.
- Snabbtext
- Färdigskrivna meddelandestycken (som en hälsning eller ett standardsvar) som användare direkt kan släppa in i ett e-postmeddelande, en chatt eller en uppgift för att undvika att skriva samma sak om och om igen. Administratörer kan låta användare spara sina egna kodstycken direkt medan de skriver ett meddelande. Hantera konfiguration via Inställningar för snabbtext i Inställningar. Para ihop snabbtext med Einstein Servicesvar, som kan rekommendera sparad snabbtext baserat på kundens fråga.
- Säljmål
- En specifik post för säljmål som är tilldelad till en användare eller ett område för en definierad prognosperiod (som en månad eller ett kvartal). På fliken Prognos eller dina instrumentpaneler ser användare en förloppsindikator som fylls på när de avslutar affärer. Administratörer måste konfigurera dessa prognosfunktioner via Inställningar.
- Offert
- En post med föreslagna priser för produkter och tjänster som användare skickar till kunder som en professionell PDF. Om du uppdaterar priset i en offert synkroniseras det med ditt säljprojekt. Sedan fastställer Salesforce automatiskt det totala affärsbeloppet åt dig så att siffrorna alltid matchar. Administratörer konfigurerar denna funktion och PDF-mallar via Offertinställningar i Inställningar.
R
- Skrivskyddad
- Administratörer tilldelar profilen Skrivskyddad för att låta användare se och rapportera om data. Denna profil förhindrar användare från att skapa, redigera eller ta bort poster. Åtkomstnivåer följer rollhierarkin. Administratörer klonar denna profil för att anpassa behörigheter.
- Senaste artiklar
- Komponenten Senaste objekt visar upp till 10 senast besökta poster, som konton eller kontakter. Användare ser dessa poster i komponenten Senaste objekt eller när de klickar på sökrutan. Användare kan bara välja poster från de senaste objekten och gå tillbaka till poster utan att söka. Administratörer anpassar vilka fält som visas i denna lista och lägger till komponenten på sidor i Lightning Appbyggare.
- Post
- En enskild instans av ett Salesforce-objekt (som ett konto eller en kontakt) som fungerar som en datarad. Den identifieras av ett postnamn (som har en klickbar länk till dess detaljsida) och ett unikt ID. Åtkomst till poster styrs via postnivåsäkerhet och postlåsning för att säkerställa dataintegritet.
- Papperskorgen
- En sida som låter dig visa och återställa borttagen information. Gå till Papperskorgen antingen genom att använda länken i sidofältet i Salesforce Classic eller från Appstartaren i Lightning Experience.
- Relaterad lista
- En dynamisk sektion på en postsida som visar relaterade listobjekt (det vill säga de individuella underordnade posterna) i en tabell eller ikonformat. För att snabba på arbetsflöden lägger Salesforce-administratörer till hovringslänkar för relaterade listor så att användare kan hålla markören över en länk för att förhandsgranska postantal och sammanfattningsdata eller klicka på den för att hoppa direkt till den sektionen.
- Relation
- En relation länkar två objekt för att dela data, till exempel ansluta ett konto till sina kontakter. Denna anslutning skapar relaterade objekt (underordnade poster) som visas direkt i en överordnad post. Användare ser dessa anslutningar som relaterade listor för att se all associerad information på en och samma plats. Administratörer skapar dessa länkar som sökfält eller huvud-detalj-fält. Administratörer hanterar även relationsgrupper och gruppmedlemmar för att länka flera individer till ett enskilt hushåll eller en affärsenhet. Administratörer hanterar dessa relationer via Inställningar: öppna ett objekt i Objekthanteraren och gå till sektionen Fält och relationer.
- Rapport
- En rapport filtrerar poster för att svara på specifika verksamhetsfrågor, som "Vilka affärer är öppna?" Användare kommer åt dessa verktyg genom att klicka på fliken Rapporter och välja Ny rapport. Användare visar även rapporter för att följa prestanda och lagra dem i mappar för att styra åtkomst. Administratörer och användare använder Rapportbyggaren för att välja fält, gruppera data efter region och lägga till diagram. Administratörer hanterar även datastrukturen via rapporttyper i Inställningar.
- Roll
- En roll definierar en användares plats i rollhierarkin för att hantera datasynlighet. Administratörer konfigurerar denna hierarki via Roller i Inställningar. Hierarkin ger chefer automatisk åtkomst till poster som ägs av deras underordnade. Detta säkerställer att användare ser data som är relevanta för deras team samtidigt som känslig information hålls säker. Administratörer bygger denna struktur för att återspegla företagets rapporteringsvägar. Till skillnad från hierarkin ser användare även kontaktroller för individuella poster för att identifiera intressenter, till exempel en beslutsfattare för en affär.
S
- Söklayout
- Söklayouter definierar vilka fält som visas i sökresultat, sökdialogrutor och senaste listor. Administratörer konfigurerar dessa layouter i Objekthanteraren (Objekt > Söklayouter). Exakta layouter hjälper användare och AI-agenter att snabbt identifiera poster utan att öppna dem. För avancerad filtrering och AI-genererade "Söksvar", använd Sökansvarig.
- Självbetjäning
- Självbetjäning låter kunder lösa frågor oberoende med Experience Cloud, Knowledge och Agentforce AI. För administratörer avleder denna strategi rutinkundcase till automatiserade kanaler, vilket låter supportteam fokusera på komplexa problem. Kunder får direkta svar dygnet runt.
- Inställningar
- Inställningar (eller Personliga inställningar) låter användare anpassa sitt individuella arbetsområde utan en administratör. Användare kommer åt dessa alternativ genom att klicka på sin användaravatar (profilbild) och välja Inställningar. Användare använder detta område för att synkronisera e-postkalendrar, ange språk och tidszoner och justera notisinställningar. Administratörer hanterar globala versioner av dessa inställningar via Inställningar, men Personliga inställningar påverkar endast den individuella användaren. Obs: Personliga inställningar, som finns under Inställningar i Lightning Experience, finns under Mina inställningar i Salesforce Classic.
- Delningsregel
- Typ av standarddelning skapad av administratörer. Ger användare i en specificerad grupp eller roll åtkomst till all information skapad av användare inom en viss grupp eller roll. Du kan ha ägarbaserade såväl som kriteriebaserade delningsregler.
- Sidolist
- En kolumn som visas till vänster på varje sida som innehåller länkar till senaste artiklar och andra resurser.
- Sidor
- Salesforce-webbplatser är en äldre webbhotellfunktion som låter dig skapa offentliga, ej autentiserade webbplatser via varumärkta URL:er. Även om den fortfarande är en standardfunktion är den funktionellt begränsad jämfört med moderna alternativ eftersom den förlitar sig på det åldrande Visualforce och kräver manuell säkerhetshärdning för gästanvändare. Experience Cloud-webbplatser ersätter Salesforce-webbplatser som ett rekommenderat alternativ.
T
- Område
- Områden grupperar konton och användare efter marknadssegment, som geografi eller bransch. Till skillnad från chefsbaserade hierarkier följer områden intäktsberäkningar efter region. En administratör hanterar områden, som att tilldela en prognosansvarig, från Prognosinställningar i Inställningar.
- Translation Workbench
- Ett inbyggt verktyg för att hantera egna metadataöversättningar för fältetiketter, kombinationsrutevärden och hjälptext. I utgåvan Spring '26 har Salesforce stöd för direktöversättning av egna etiketter och rapport- eller instrumentpanelmetadata. Aktivera funktionen och tilldela medarbetare via Översättningsinställningar i Inställningar. Kom ihåg att detta inbyggda gränssnitt är separat från det externa Workbench API-verktyget.
U
- Användarlicens
- Salesforce-administratörer väljer en användarlicens för att avgöra tillgängliga funktioner, objekt och behörigheter. Detta val avgör även vilka profiler och behörighetsuppsättningar en administratör kan tilldela till användaren. Administratörer kan inte enkelt ändra en licens efter tilldelning.
W
- Webb-till-kundcase
- En supportfunktion som hjälper kunder skicka in servicebegäranden via ett webbplatsformulär. Salesforce transformerar formuläret till en kundcasepost. Administratörer kan konfigurera denna funktion och skapa den HTML-kod som behövs genom att gå till Inställningar och välja Funktionsinställningar, Tjänst och sedan klicka på Webb-till-kundcase.
- Webb-till-lead
- En automatiseringsfunktion i Salesforce som samlar in profilinformation från ditt företags webbplatsbesökare och direkt konverterar den till en ny leadpost i Salesforce. Genom att skapa ett enkelt stycke HTML-kod att bädda in på din webbplats eliminerar denna funktion behovet av manuell datainmatning. Det säkerställer att potentiella kunder spåras omedelbart och dirigeras till rätt säljare via tilldelningsregler. Administratörer kan hitta och konfigurera detta genom att gå till Inställningar och välja Funktionsinställningar, Marknadsföring och sedan Webb-till-lead.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
