您在此处：
Salesforce 词汇表
本词汇表定义了显示在 Salesforce 文档的“入门”部分中的术语。
A
- 客户
- 客户是您要跟踪的公司或消费者，例如客户、合作伙伴或竞争对手。
- 公司客户是您想要跟踪的公司。个人客户旨在存储有关个人的信息。
- 活动
- 事件、任务、记录的呼叫和发送的电子邮件。查看活动，以跟踪即将到来的待办事项，并查看过去互动的活动历史。在一些设置中，字段历史会准确跟踪用户何时及如何更改活动记录上的特定详细信息。请记住，活动可以由人工或自动化工作流执行。
- 附加组件
- 加载项许可证在组织级扩展功能。示例是购买更多 API 请求，以扩展贵组织的限制。
- 管理员（Salesforce 管理员）
- 贵公司中可以配置和自定义 Salesforce 的一个或多个个人。此 Salesforce 管理员角色不同于系统管理员简档。分配到系统管理员简档的用户具有管理员权限。虽然许多管理员使用标准简档，但公司可以通过具有不同权限级别的自定义简档授予管理权限。
- Apex
- Apex 是 Salesforce 开发的专有的面向对象编程语言，用于在 Lightning 平台上运行自定义业务逻辑。将类似 Java 的语法与数据库存储程序的功能结合起来，它帮助开发人员在 Salesforce 的多租户云架构中管理复杂的事务和数据操纵。它是扩展平台功能的主要工具，并支持对系统事件（例如触发器、API 请求和 UI 交互）的自定义响应。
- 应用程序
- Salesforce 应用程序是为特定工作流（例如销售、服务或市场营销）设计的选项卡和工具的集合。应用程序具有自定义导航栏，可帮助您查找潜在客户或个案等对象。
- 在 Salesforce 中，应用程序具有共享数据库，并且不存储自己的单独数据。无论您在销售或服务应用程序中查看，联系人记录都保持不变。切换应用程序仅更改视图或顶部导航中的可见选项卡。
- 应用程序启动程序
- Salesforce 中的中心导航中心，由左上角的 3x3 网格图标表示。它提供了一个位置来搜索和在可用的标准、自定义和连接的（第三方）应用程序之间切换。
- 用户可以使用应用程序启动程序直接访问特定项目（例如对象、任务和事件），而无需离开当前页面。
- AppExchange
- Salesforce 的市场和共享平台。开发人员将自定义解决方案打包并发布到市场进行分发，包括字段、选项卡和对象。然后，管理员安装这些工具，以扩展平台功能，而无需自定义代码。
- 文章
- Salesforce Knowledge 中的文章是结构化的内容，旨在帮助用户和客户快速找到答案。文章可以采取各种形式，例如常见问题解答 (FAQ)、博客文章、故障排除指南或详细的支持文档。
- 公司使用 Salesforce Knowledge 来管理 Knowledge 文章内容的整个生命周期，从起草和编辑到发布和归档。服务代表或其他服务控制台用户可以将这些文章直接链接到支持个案，并缩短支持个案的解决时间。
C
- 个案
- Salesforce 记录，从报表到解决方案跟踪客户问题。使用服务控制台或个案选项卡管理通信、设置优先级和跟踪进度。个案摘要为即时上下文提供了电子邮件、备注和状态更改的时间线。
- 联系人
- 联系人用于存储与您有业务往来的人员的详细信息，例如姓名、电子邮件、电话号码和在公司中的角色。将联系人与客户、业务机会或个案相关联，以确定每个记录的关键利益相关者。您可以将一个联系人标记为客户、合同或业务机会的主要联系人。
- 联系人角色
- 联系人角色定义了人员在特定业务机会、个案或合同中扮演的特定角色。联系人记录会告诉您某人是谁，而联系人角色会在特定上下文中解释他们的影响力，例如是决策者、影响者或技术购买者。联系人可以在各种客户、合同或业务机会中具有不同的角色。
- 合同
- Salesforce Contracts 是 Salesforce 中的一个功能，用于管理和跟踪公司与客户之间的正式协议。它作为业务承诺的数字记录，与客户和业务机会等其他 Salesforce 对象无缝集成。
D
- 详细信息
- 在“详细信息”页面上查看记录的详细信息，例如字段、相关列表和其他相关数据。详细信息页面的布局和内容取决于管理员如何配置页面布局和用户的权限。编辑页面用于修改记录的信息。报表上下文中的详细信息视图是指在汇总信息和详细数据之间切换的能力。
G
- 来宾用户
- 未经身份验证的角色，在没有凭据的情况下访问公共 Experience Cloud 或 Salesforce 站点。将此角色用于公共常见问题解答、潜在客户生成或作业板，以提供没有身份验证凭据的数据访问权限。Salesforce 为每个站点创建唯一的来宾记录和简档。访问者只能看到来宾用户简档和来宾共享规则允许的记录。
H
- 突出显示面板
- 记录页面顶部的这个可自定义标题组件显示了最重要的字段（例如状态、金额或所有者）和关键操作按钮的汇总。它为 Salesforce Console 和标准应用程序用户提供即时上下文，无需滚动即可做出决策。这是对最终用户可见的标准组件。Salesforce 管理员通过紧凑布局（从设置）配置内容，并通过 Lightning 应用程序生成器配置可见性。
I
- 实例
- 实例是托管贵组织的 Salesforce 服务器。许多公司共享一个实例，但 Salesforce 会将您的数据分开。您分配的实例决定了数据的存储位置、维护时间和服务器的健康状况。此设置有助于 Salesforce 同时在数千个客户中扩展性能，同时保持严格的数据隔离。Lightning 平台在多个实例上运行，但任何单个组织的数据始终存储在单个实例上。
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge 将公司的专业知识集中到一个可搜索的数字库中。此数据库使用经过验证的故障排除指南和政策替换分散的电子邮件和 PDF。Salesforce 根据有效客户个案向客服人员建议相关文章，确保团队提供一致的答案。Knowledge 经理起草文章，并使用“开单”或“技术支持”等类别进行标记。在内容被批准和发布后，支持代表和客户使用此库来独立查找信息或解决问题。
- Lightning 平台
- 使用 Lightning 平台在云中构建和部署应用程序。它是用户界面、操作系统和数据库的强大组合。它非常适合希望构建按需定制解决方案的企业，而无需丰富的编程专业知识。
- 列表视图
- 列表视图是用于分组数据的筛选表，例如客户或个案，以便进行快速排序和管理。这些视图支持高效的批量操作，例如所有人更改或一次批量编辑最多 200 条记录。您可以从任何对象选项卡访问标准视图，或使用齿轮图标为特定数据集创建自定义筛选器。在服务控制台或 Agentforce 360 中，列表视图显示在拆分视图窗格中，因此您可以在列表和单个记录详细信息之间切换，而不会丢失上下文。Salesforce 还提供专门的方法来可视化标准表格格式之外的记录。您可以切换到其他布局，例如 Kanban，以可视化阶段，或智能视图，以根据特定工作流确定高价值任务的优先级。
- 本地名
- 一种功能，您可以使用不同的字符集或语言将记录的名称与标准英语版本一起存储。
- 长文本区
- 一种自定义字段数据类型，最多可存储多行 131,072 个字符，比标准的 255 个字符的文本字段容量大得多。它可以捕获大量详细信息，例如个案备注或内部描述，其中简短文本是不够的。与标准文本字段不同，此自定义配置无法在唯一/外部 ID 字段中使用，报表的可筛选性有限，并且被排除在侧栏搜索之外（尽管它仍然是全局搜索的索引）。在您首次创建字段时，Salesforce 通常会将长度默认设置为 32,768。管理员必须在字段设置中手动增加此值。管理员可以从“设置”中的对象管理器配置此字段。
M
- 受管软件包
- 受管软件包是 Salesforce 合作伙伴用于通过 AppExchange 向客户提供应用程序和元数据的专有分发软件包。虽然受管软件包保护知识产权并允许远程升级，但它们引入了严格的约束和命名空间复杂性。
- 市场营销用户
- 市场营销用户复选框启用标准简档缺少的权限。此许可证允许管理员或其他特定用户创建、编辑和删除市场活动记录。它还授予对高级市场活动设置和数据导入向导的访问权限，以便批量更新成员。
- 合并字段
- 将记录数据拉入模板、公式或链接的占位符。这些字段自动对姓名、客户编号或日期进行个性化。Salesforce 为常见数据提供标准字段，您的团队可以为独特的业务需求创建自定义字段。
- 元数据
- 元数据定义了 Salesforce 组织的结构和设置。它包括自定义字段、页面布局和自动化逻辑。管理员使用元数据自定义界面和工作流，无需编写代码。管理员可以在“设置”中从对象管理器管理和部署元数据。
N
- 命名空间
- 标识组件的应用程序或开发人员的唯一前缀（例如，cc__）。开发人员将命名空间分配给 Salesforce 组织，以使前缀永久且全局唯一。管理员在 API 名称和公式中使用这些前缀来区分自定义字段和已安装的 AppExchange 应用程序。这可以防止配置期间的命名冲突。要访问命名空间，请转到“设置”中的软件包管理器。
O
- 对象
- 对象是 Salesforce 中用于存储特定记录类型的主数据表，例如人员（联系人）或公司（客户）。它们分为标准（由 Salesforce 预构建）、自定义（由管理员创建以满足独特的业务需求）或外部（指向存储在 Salesforce 外部的数据）。对于管理员，对象是数据模型的基础，并通过“设置”中的对象管理器进行管理。在这里，您可以定义特定于该数据集的字段、布局和业务逻辑。
- 业务机会
- 跟踪待处理交易和潜在收入的标准对象。用户通过在各个阶段移动记录来管理销售漏斗，例如潜在客户或已结束并赢得客户。管理员配置路径和验证规则，以便用户在每个阶段捕获数据。管理员还使用 Agentforce 汇总交易运行状况，并使用漏斗检查跟踪实时更改。用户在“业务机会”选项卡上查看交易。管理员通过转到“设置”中的对象管理器，自定义业务机会的字段和阶段。
- 订单
- 订单标准对象是预配置的记录，用于跟踪提供产品或服务的正式协议。它将已结束的交易链接到履行流程。管理员将订单作为客户或合同的子记录进行管理，以跟踪数量和激活日期。管理员还可以在“设置”中从对象管理器自定义字段和状态选项列表。用户从合同或报价生成订单，并在“订单”选项卡上访问记录。
- 组织（组织）
- Salesforce 组织是单个客户的安全、隔离的环境。它包含特定的用户、数据和应用程序。Salesforce 提供多种类型，包括适用于实时工作的生产、适用于测试的 Sandbox、适用于学习的开发人员组织和广泛的专业组织。组织范围的默认值 (OWD) 定义了基准数据访问。这些设置设置初始记录可见性，例如授予通用读取访问权限，同时限制对所有者的编辑。
- 所有者
- 分配到记录的用户或队列，例如潜在客户、客户或个案。所有者对记录负责，并默认可以查看或编辑记录。组织范围的默认值 (OWD) 和角色层次结构依赖于此所有权来保护数据和控制可见性。管理员通过“设置”中的安全共享设置来管理所有权规则、所有权转移和默认访问权限级别。
P
- 软件包
- 相关功能、自定义和模式的元数据的容器。使用软件包在环境之间移动元数据或通过 AppExchange 分发应用程序。
- 受管软件包具有可管理性规则，这些规则决定了在订阅者组织中安装受管软件包时每个元数据组件的行为。这包括开发人员是否可以在安装后更新组件。受管软件包支持版本，并用于在 AppExchange 上分发应用程序。
- 在非受管软件包中，安装软件包的目标组织可以完全控制组件的自定义。这些软件包不支持版本，通常用于一次性安装或迁移。
- Salesforce 也有解锁的软件包，当软件包安装在订阅者组织中时，开发人员可以控制元数据组件的行为。这些版本已更新，并通常用于内部业务应用程序。
- 页面布局
- 管理员使用页面布局，通过管理字段、按钮和相关列表可见性来组织记录页面。此配置确保用户仅查看基于其简档或记录类型的相关数据。将页面布局用于字段级组织；将 Lightning 记录页面用于动态组件放置。管理员从“设置”中的对象管理器访问页面布局。
- 母公司
- 母公司查找字段创建公司之间的层次结构关系，例如本地分公司及其公司总部。管理员或用户手动填充子客户上的父客户字段。要全面了解组织结构，请打开父客户记录页面，并单击查看客户层次结构按钮。请记住，个人客户不支持层次结构。
- 合作伙伴
- 与您合作完结销售交易的外部公司。在 Salesforce 中，您可以在客户和交易中跟踪这些关系，以查看谁在帮助您推动业务。为了使协作更容易，合作伙伴可以通过 Partner Experience Cloud 站点登录，这是一个安全的、品牌化的数字空间，合作伙伴可以在其中管理共享记录，而无需访问您的内部 Salesforce 设置。一些相关的关键概念：合作伙伴客户是用于管理合作伙伴组织及其活动的 Salesforce 客户。合作伙伴用户是销售您的产品的外部人员（例如分销商或经纪人）。他们对您的数据和通过入口网站登录的访问权限有限。合作伙伴角色是定义合作伙伴在交易中做什么的标签（例如，顾问）。选择角色会自动将两个公司链接为 Salesforce 中的合作伙伴。主要合作伙伴是专门指定为交易的牵头协作者的客户，通常获得最多的信用或在合作伙伴关系中拥有最大的权重。
- 权限
- 权限是授予任务或功能访问权限的最小设置。权限是精细的：它们将用户是谁（他们的简档）与他们能够做什么（他们的权限）分离开来。权限不会单独分配。用户通过简档获得基本权限。要扩展用户的权限，您可以使用这些机制：权限集授予对用户简档之外的工具和功能的访问权限。权限集许可证提供用户基本许可证未包含的功能的权利。
- 个人客户
- 当您的客户是个人（例如在线购物者）而不是公司时使用的标准记录类型。该记录对于 B2C 企业至关重要，因为它将人员的姓名和他们的联系详细信息合并到一个视图中。在 Salesforce 管理员从“设置”中打开该功能后，最终用户可以将这些个人作为单个客户简档进行管理。注意：请记住，这是一个永久设置，并且在打开后无法撤销。
- 个人信息
- 一个标准简档页面，用于存储您的专业身份，例如您的姓名、电子邮件和职务。这很重要，因为这是 Salesforce 识别您的安全方式，并确保您的工作（例如电子邮件或记录）正确标记了详细信息。通过单击用户头像 > 设置 > 个人信息，最终用户可以保持自己的简档最新。管理员通过“设置”中的“用户管理设置”管理每个人的隐私和可见性。
- 销售漏斗
- 结束日期在本季度内的所有未处理业务机会总数。销售经理使用此类别跟踪未来目标的潜在收入。要配置此功能，管理员需要在“设置”中将业务机会阶段映射到预测类别，以控制累计行为。用户可在“预测”选项卡上查看此信息。
- 价格手册
- Salesforce 价格手册将标价分配到产品。如果您的版本支持价格手册，企业可以使用这些记录根据地区、细分或货币为同一项目提供不同的定价。标准价格手册作为所有产品的基准记录，自定义价格手册为特定客户群提供专门折扣。管理员通过设置管理价格手册的可见性和共享。销售代表在业务机会或报价中选择正确的价格手册，以设置交易的可用定价。
- 首要联系人
- 在 Salesforce 中，主要联系人不仅仅是您首先致电的人员。它们是 Salesforce 用来确定权利和确定业务机会中收入属性的经济购买者的数据锚。主要联系人会在多个报价和报表中自动作为相关方提取。
- 简档
- 简档设置基本访问权限和管理默认设置，例如对象权限（读取、创建、编辑和删除）。使用系统约束的简档，例如登录时间、IP 范围和页面布局。对于功能权限，使用权限集防止简档蠕变。例如，您可以将一个标准用户简档分配给 100 个人，然后使用权限集授予其中 5 个人导出权限和 10 个人合同权限。
- 项目
- 也称为本地项目。它是开发人员和架构师用来管理 Salesforce Cloud 环境外部的自定义和标准元数据的结构化目录或压缩 .zip 文件。
- 发布者
- 发布者是创建和维护 AppExchange 列表的 Salesforce 用户或公司，通常是独立软件供应商 (ISV) 或合作伙伴。发布者为其解决方案提供支持、安全审查和更新。要查找发布者详细信息，请查看 AppExchange 列表的提供商或开发人员部分。您也可以通过导航到“设置”中的已安装软件包，在 Salesforce 组织中查看这些详细信息。
Q
- 队列
- 充当“多用户存储桶”的共享记录容器。团队可以集体拥有和管理工作量，而不是将项目分配给单个人。管理员通过“设置”中的队列配置队列，其中管理员还可以设置电子邮件通知，以便在新项目到达共享队列时提醒团队。
- 快速文本
- 用户可以将预先编写的消息片段（例如问候或标准答案）立即放入电子邮件、聊天或任务中，以避免反复键入相同内容。管理员可以允许用户在键入消息时直接保存自己的代码片断。通过“设置”中的快速文本设置管理配置。将快速文本与 Einstein 服务回复配对，后者可以根据客户的问题推荐保存的快速文本。
- 定额
- 在定义的预测期间（例如一个月或一个季度）分配给用户或区域的特定销售目标记录。在“预测”选项卡或您的仪表板上，用户会看到一个进度条，该进度条会在交易结束时填充。管理员必须通过设置配置这些预测功能。
- 报价
- 用户发送给客户的产品和服务的建议价格记录，作为专业 PDF。如果您更新报价的价格，它将与您的业务机会同步。然后，Salesforce 会自动为您修复交易总额，以便数字始终匹配。管理员通过“设置”中的“报价设置”配置此功能和 PDF 模板。
R
- 只读
- 管理员分配只读简档，以允许用户查看和报告数据。此简档阻止用户创建、编辑或删除记录。访问权限级别遵循角色层次结构。管理员复制此简档以自定义权限。
- 最近项目
- “最近项目”组件最多显示 10 个最近访问的记录，例如客户或联系人。用户会在“最近项目”组件中或单击搜索框时看到这些记录。用户只需从最近项目中选择记录，即可返回记录，无需搜索。管理员自定义哪些字段显示在此列表中，并将组件添加到 Lightning 应用程序生成器中的页面。
- 记录
- Salesforce 对象（例如客户或联系人）的单个实例，功能类似于数据行。它由一个记录名称（其详细信息页面有一个可单击的链接）和一个唯一的 ID 来标识。通过记录级安全性和记录锁定来控制对记录的访问权限，以确保数据完整性。
- 回收站
- 一个页面，允许您查看和恢复已删除的信息。使用 Salesforce Classic 侧边栏中的链接或从 Lightning Experience 中的应用程序启动程序访问回收站。
- 相关列表
- 记录页面的动态部分，以表格或磁贴格式显示相关列表项目（即单个子记录）。为了加快工作流，Salesforce 管理员添加相关列表悬停链接，以便用户可以将鼠标悬停在链接上预览记录计数和汇总数据，或单击它直接跳转到该部分。
- 关系
- 关系链接两个对象来共享数据，例如，将客户连接到其联系人。此连接会创建直接显示在父记录上的相关对象（子记录）。用户将这些连接视为相关列表，以便在一个地方查看所有相关信息。管理员将这些链接创建为查找或主-详细信息字段。管理员还可以管理关系组和小组成员，将多个个人链接到一个家庭或业务部门。管理员通过设置管理这些关系：在对象管理器中打开对象，并转到字段和关系部分。
- 报表
- 报表会筛选记录，以回答特定业务问题，例如“哪些交易未处理？”用户通过单击“报表”选项卡并选择新建报表来访问这些工具。用户还可以查看报表以跟踪性能，并将其存储在文件夹中以控制访问权限。管理员和用户使用报表生成器选择字段，按地区分组数据，并添加图表。管理员还可以通过“设置”中的报表类型管理数据结构。
- 角色
- 角色定义用户在角色层次结构中的位置，以管理数据可见性。管理员通过“设置”中的角色配置此层次结构。层次结构授予经理对其下属拥有的记录的自动访问权限。这可以确保用户查看与其团队相关的数据，同时保护敏感信息的安全。管理员构建此结构，以反映公司的下属关系。与层次结构不同，用户还可以在单个记录上看到联系人角色，以识别利益相关者，例如交易的决策者。
S
- 搜索布局
- 搜索布局定义哪些字段显示在搜索结果、查找对话框和最近列表中。管理员在对象管理器（对象 > 搜索布局）中配置这些布局。精确布局可帮助用户和 AI 客服人员快速识别记录，而无需打开它们。对于高级筛选和 AI 生成的“搜索答案”，使用搜索管理器。
- 自助
- 自助使客户能够使用 Experience Cloud、Knowledge 和 Agentforce AI 独立解决查询。对于管理员，此策略会将日常个案转移到自动化渠道，这允许支持团队重点关注复杂问题。客户会收到全天候即时回答。
- 设置
- 设置（或个人设置）允许用户在没有管理员的情况下自定义他们的个人工作区。用户通过单击用户头像（简档图片）并选择设置来访问这些选项。用户使用此区域同步电子邮件日历，设置语言和时区，并调整通知首选项。管理员通过设置管理这些设置的全局版本，但个人设置仅影响个人用户。注意：个人设置位于 Lightning Experience 的设置中，位于 Salesforce Classic 的我的设置中。
- 共享规则
- 管理员创建的默认共享类型。允许特定小组或角色中的用户拥有对给定小组或角色内的用户创建的所有信息的访问权限。您可以拥有基于所有者和基于条件的共享规则。
- 侧栏
- 显示在每个页面左侧的列，提供最近项目和其他资源的链接。
- 站点
- Salesforce 站点是一项传统 Web 托管功能，允许您通过品牌 URL 创建未经身份验证的公共网站。虽然它仍然是标准功能，但与现代替代功能相比，它在功能上受到限制，因为它依赖于老化的 Visualforce 框架，并且需要为来宾用户手动加强安全性。Experience Cloud 站点正在取代 Salesforce 站点作为推荐的替代方案。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
