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Salesforce 詞彙
此詞彙定義出現在 Salesforce 文件的「開始使用」區段中的字詞。
A
- 帳戶
- 帳戶是您要追蹤的公司或消費者,例如客戶、合作夥伴或競爭者。
- 公司帳戶是您要追蹤的公司。個人帳戶的設計目的為儲存個別人員的相關資訊。
- 活動
- 您已記錄的事件、工作、通話，或您已傳送的電子郵件。檢閱活動以追蹤即將到來的待辦事項項目,並檢視過去互動的活動歷程記錄。在某些設定中,欄位歷程記錄會精確追蹤使用者在活動記錄上變更特定詳細資料的時間和方式。請記住,活動可以由人類或自動工作流程執行。
- 附加項目
- 附加元件授權可擴充組織層級的功能。舉例來說，購買更多的 API 要求可提高您組織的限制。
- 管理員 (Salesforce 管理員)
- 您公司中可以設定和自訂 Salesforce 一或多個人。此 Salesforce 管理員角色與「系統管理員」設定檔不同。指派至「系統管理員」設定檔的使用者擁有管理員權限。雖然許多管理員使用標準設定檔,但公司可以透過具有不同權限層級的自訂設定檔授與管理權限。
- Apex
- Apex 是由 Salesforce 開發的專屬物件導向程式語言,可在 Lightning 平台上執行自訂業務邏輯。將類似 Java 的語法與資料庫所儲存程序的功能結合,可協助開發人員在 Salesforce 的多租戶雲端結構內管理複雜的交易和資料操作。這是擴充平台功能的主要工具,並可針對系統事件 (例如觸發、API 要求和 UI 互動) 啟用自訂回應。
- 應用程式
- Salesforce 應用程式是針對特定工作流程 (例如「銷售」、「服務」或「行銷」) 設計的精密設計索引標籤與工具集合。應用程式有自訂瀏覽列,可協助您尋找如商機或個案等物件。
- 在 Salesforce 中,應用程式擁有共用資料庫,且不會儲存自己的個別資料。無論您在「銷售」或「服務」應用程式中檢視連絡人記錄,連絡人記錄都會保持不變。切換應用程式只會變更您的頂端瀏覽中的檢視或可見的索引標籤。
- App Launcher
- Salesforce 中央瀏覽中心,代表左上角的 3x3 網格圖示。其提供單一位置,可在可用的標準、自訂和連線 (第三方) 應用程式之間搜尋和切換。
- 使用者可以使用 App Launcher 直接存取特定項目 (例如物件、工作和事件),而無須離開目前的頁面。
- AppExchange
- Salesforce 的市集和共用平台。開發人員可將自訂解決方案封裝並發佈至市集以供散佈,包括欄位、索引標籤和物件。管理員接著會安裝這些工具,以擴充平台功能而不需自訂程式碼。
- 文章
- Salesforce Knowledge 中的文章是結構化內容,其設計目的為協助使用者和客戶快速找到答案。文章可以採用各種形式,例如常見問題 (FAQ)、部落格貼文、疑難排解指南或詳細的支援文件。
- 公司使用 Salesforce Knowledge 來管理其 Knowledge 文章內容的完整生命週期,從草稿和編輯到發佈和歸檔。服務代表或其他 Service Console 使用者可以直接將這些文章連結至支援個案,並縮短支援個案的解決時間。
C
- 個案
- 從報告到解決方案追蹤客戶問題的 Salesforce 記錄。使用「服務主控台」或「個案」索引標籤管理通訊、設定優先順序和追蹤進度。個案摘要提供電子郵件、備註和狀態變更的時間表 (依照時間先後排列),以取得立即內容。
- 連絡人
- 連絡人用於儲存與您有業務往來之人員的詳細資訊,例如其姓名、電子郵件、電話號碼,以及其公司內部的角色。建立連絡人與帳戶、機會或個案的關聯,以識別每個記錄的關鍵利害關係人。您可以將一位連絡人標記為帳戶、契約或機會的主要連絡人。
- 連絡人角色
- 連絡人角色定義人員在特定機會、個案或契約中所扮演的特定角色。連絡人記錄會告訴您某人是誰,而連絡人角色會解釋其在特定內容中的影響,例如決策者、影響者或技術買家。連絡人可以在各種帳戶、契約或機會中擁有不同的角色。
- 契約
- Salesforce Contracts 是 Salesforce 中的功能,用於管理和追蹤公司與其帳戶之間的正式協議。它會作為業務承諾的數位記錄,與其他 Salesforce 物件 (例如帳戶和機會) 順暢整合。
D
- 詳細資料
- 在「詳細資料」頁面上檢視記錄的詳細資料,例如欄位、相關清單和其他相關聯的資料。詳細資料頁面的版面配置和內容取決於管理員設定版面配置的方式,以及使用者的權限。編輯頁面用於修改記錄的資訊。報告內容中的詳細資料檢視是指在摘要資訊與詳細資料之間切換的功能。
E
- 權益
- 權益指定客戶符合接收資格的支援層級 (例如電話或網路)。他們會確保工作人員提供符合 SLA 的服務,以防止超出範圍的服務並保護利潤。管理員可以將「權益」相關清單新增至「帳戶」或「連絡人」版面配置。
G
- 來賓使用者
- 未經驗證的角色,無須認證即可存取公用 Experience Cloud 或 Salesforce 網站。將此角色用於公用常見問題、商機產生或工作區,以提供沒有已驗證認證的資料存取權。Salesforce 會為每個網站建立唯一的來賓記錄和設定檔。訪客只會看見「來賓使用者設定檔」和「來賓共用規則」允許的記錄。
H
- 重點面板
- 記錄頁面頂端的此可自訂標題元件會顯示最重要的欄位 (例如「狀態」、「金額」或「擁有者」) 和關鍵動作按鈕的摘要。它會提供立即內容讓 Salesforce Console 和標準應用程式使用者無須捲動即可做出決策。這是一般使用者可以看到的標準元件。Salesforce 管理員透過「精簡版面配置」(進入「設定」),並透過 Lightning 應用程式產生器設定可視性。
I
- 例項
- 例項是主控您組織的 Salesforce 伺服器。許多公司共用一個例項,但 Salesforce 會將您的資料分開。您指派的例項會決定儲存資料的位置、維護發生的時間,以及伺服器的健康狀態。此設定可協助 Salesforce 同時在數千個客戶之間擴充效能,同時維持嚴格的資料隔離。Lightning 平台在多個例項上執行,但任何單一組織的資料一律儲存在單一例項上。
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge 會將公司專業知識集中至可搜尋的數位文件庫。此資料庫會以已驗證的疑難排解指南與原則取代散點電子郵件和 PDF。Salesforce 會根據已啟用客戶個案向工作人員建議相關文章,以確保小組提供一致的回答。Knowledge 經理會撰寫文章草稿,並將其標記為種類,例如「帳單」或「技術支援」。內容批准並發佈後,支援代表和客戶會使用此文件庫來獨立尋找資訊或解決問題。
- Lightning 平台
- 使用 Lightning 平台在雲端中建立及部署應用程式。這是使用者介面、作業系統和資料庫的強大組合。這是企業的理想選擇,這些企業想要建立隨選、量身打造的解決方案,而不需要廣泛的程式設計專長。
- 清單檢視
- 清單檢視是篩選後的表格,用於分組資料,例如帳戶或個案,以快速排序和管理。這些檢視支援高效率的大量動作,例如擁有者變更或一次最多 200 筆記錄的大量編輯。您可以從任何物件索引標籤存取標準檢視,或使用齒輪圖示為特定資料集建立自訂篩選條件。在 Service Console 或 Agentforce 360 中,清單檢視會顯示在「分割檢視」窗格中,因此您可以在清單與個別記錄詳細資料之間切換,而不會失去內容。Salesforce 也提供超出標準表格格式的視覺化記錄專用方式。您可以切換至其他版面配置,例如看板以視覺化階段,或「情報檢視」以根據您的特定工作流程排定高價值工作的優先順序。
- 本地名稱
- 您可以用來將記錄名稱與標準英文版本並以不同的字元組或語言儲存的功能。
- 長文字區域
- 自訂欄位資料類型,可在多行之間儲存最多 131,072 個字元,提供的容量高於標準 255 個字元的「文字」欄位。它可以捕獲廣泛的詳細資料,例如個案備註或內部描述,其中簡短文字不足。不同於標準文字欄位,此自訂組態無法用於唯一/外部識別碼欄位、報告中的篩選能力有限,且從側列搜尋中排除 (雖然其仍會針對全域搜尋編製索引)。當您第一次建立欄位時,Salesforce 通常會將長度預設為 32,768。管理員必須在欄位設定中手動增加此值。管理員可以從「設定」中的「物件管理員」設定此欄位。
M
- 受管理的封裝
- 「受管理封裝」是 Salesforce 合作夥伴使用的專屬散佈搭售方案,可透過 AppExchange 將應用程式和中繼資料提供給客戶。「受管理封裝」會保護智慧財產並允許遠端升級,但會導致嚴格的限制和命名空間複雜性。
- 行銷使用者
- 「行銷使用者」核取方塊會啟用標準設定檔缺少的權限。此授權允許管理員或其他特定使用者建立、編輯和刪除「行銷活動」記錄。它也會授與「進階行銷活動設定」和「資料匯入精靈」存取權,以進行大量成員更新。
- 合併欄位
- 將記錄資料提取至範本、公式或連結的預留位置。這些欄位會自動化名稱、帳戶號碼或日期的個人化。Salesforce 提供通用資料的標準欄位,且您的小組可以針對獨特的業務需求建立自訂欄位。
- 中繼資料
- 中繼資料定義 Salesforce 組織的結構與設定。其中包含自訂欄位、版面配置和自動化邏輯。管理員會使用中繼資料來自訂介面和工作流程,而無須撰寫程式碼。管理員可以從「設定」中的「物件管理員」管理與部署中繼資料。
N
- 命名空間
- 識別元件之應用程式或開發人員的唯一字首 (例如 cc__)。開發人員將命名空間指派給 Salesforce 組織,使字首成為永久且全域唯一的名稱。管理員會在 API 名稱和公式中使用這些字首,以區分自訂欄位與已安裝 AppExchange 應用程式。這可防止在組態期間發生命名衝突。若要存取命名空間,請移至「設定」中的「封裝管理員」。
O
- 物件
- 物件是 Salesforce 中的主要資料表格,用於儲存特定類型的記錄,例如人員 (連絡人) 或公司 (帳戶)。它們會分類為標準 (由 Salesforce 預先建立)、自訂 (由管理員建立以符合獨特的業務需求) 或外部 (指向儲存在 Salesforce 之外的資料)。針對管理員,物件是資料模型的基礎,且透過「設定」中的「物件管理員」進行管理。您可以在此定義該資料集特有的欄位、版面配置和業務邏輯。
- 機會
- 追蹤待處理交易和潛在收入的標準物件。使用者可透過各階段 (例如「潛在客戶」或「已結束成交」) 來管理銷售管道。管理員可設定路徑和驗證規則,以便使用者在每個階段捕集資料。管理員也會使用 Agentforce 摘要交易狀況,並使用「銷售管道檢查」追蹤即時變更。使用者可在「機會」索引標籤上檢視交易。管理員可前往「設定」中的「物件管理員」來自訂機會的欄位和階段。
- 順序
- 「訂單」標準物件是預先設定的記錄,可追蹤提供產品或服務的正式協議。它會將已結束的交易連結至履行流程。管理員可作為帳戶或契約的子系記錄來管理訂單,以追蹤數量和啟用日期。管理員也可以從「設定」中的「物件管理員」自訂欄位和狀態選項清單。使用者從契約或報價產生訂單,並存取「訂單」索引標籤上的記錄。
- 組織 (組織)
- Salesforce 組織是單一客戶的安全隔離環境。其中包含特定使用者、資料和應用程式。Salesforce 提供多種類型,包括即時工作的生產、測試的 Sandbox、學習的開發人員組織,以及各種專門組織。組織範圍預設值 (OWD) 定義基準資料存取權。這些設定會設定初始記錄可視性,例如授與通用讀取存取權,同時將編輯限制為擁有者。
- 擁有者
- 指派給記錄 (例如商機、帳戶或個案) 的使用者。擁有者負責記錄,且依預設可以檢視或編輯記錄。「組織範圍預設值」(OWD) 和「角色階層」依賴此擁有權來保護資料的安全並控制可視性。管理員可透過「設定」中的安全性共用設定來管理擁有權規則、擁有權轉移和預設存取層級。
P
- 封裝
- 相關功能、自訂項目和結構描述中繼資料的容器。使用封裝在環境之間移動中繼資料,或透過 AppExchange 散佈應用程式。
- 當在訂閱者組織中安裝受管理封裝時,受管理封裝具有可管理性規則,可決定每個中繼資料元件的行為。這包括開發人員是否可以在安裝後更新元件。受管理封裝支援版本化,並用於在 AppExchange 上散佈應用程式。
- 在 未受管理封裝中,安裝封裝的目的地組織可完全控制元件的自訂。這些封裝不支援版本化,通常用於一次性安裝或移轉。
- Salesforce 也有解除鎖定的封裝,開發人員可在封裝安裝在訂閱者組織中時控制中繼資料元件的行為。這些版本化,且通常用於內部業務應用程式。
- 版面配置
- 管理員可透過管理欄位、按鈕和相關清單可視性,使用版面配置來組織記錄頁面。此組態可確保使用者僅根據其「設定檔」或「記錄類型」查看相關資料。將「版面配置」用於欄位級組織;將「Lightning 記錄頁面」用於動態元件放置。管理員從「設定」中的「物件管理員」存取版面配置。
- 父系帳戶
- 「父系帳戶」對應欄位會在公司之間建立階層關係,例如當地分行與其公司總部。管理員或使用者手動填入子帳戶上的「父系帳戶」欄位。若要取得組織結構的完整檢視,請開啟父系帳戶記錄頁面,然後按一下「檢視帳戶階層」按鈕。請記住,個人帳戶不支援階層。
- 合作夥伴
- 與您合作以結束銷售交易的外部公司。在 Salesforce 中,您可以追蹤帳戶和交易中的這些關係,以確切瞭解誰正在協助您推動業務。為了簡化協同合作,合作夥伴可以透過合作夥伴 Experience Cloud 網站登入,這是安全且品牌化的數位空間,合作夥伴可以在其中管理共用記錄,而不需要存取您的內部 Salesforce 設定。一些相關重要概念:「合作夥伴帳戶」是 Salesforce 帳戶,用於管理合作夥伴組織及其活動。「合作夥伴使用者」是銷售產品的外部人員 (例如經銷商或經紀人)。他們可有限存取您的資料並透過入口網頁登入。「合作夥伴角色」是定義合作夥伴在交易中所執行動作 (例如「顧問」) 的標籤。選取角色會自動將兩家公司連結為 Salesforce 中的合作夥伴。「主要合作夥伴」是一個特別指定為交易的商機協作者帳戶,通常會收到最大信用額度或在合作關係中負擔最大的負擔。
- 權限
- 權限是授與工作或功能存取權的最小設定。權限細微:他們將使用者身分 (其設定檔) 與其可執行的動作 (其權限) 分開。絕不會隔離指派權限。使用者會透過 設定檔收到基本權限。若要擴充使用者的權限,您可以使用下列機制:權限集會授與使用者設定檔以外工具和功能的存取權。權限集授權提供使用者基本授權不包含的功能權益。
- 個人帳戶
- 當客戶是個人 (例如線上購物者) 而非公司時所使用的標準記錄類型。此記錄對於 B2C 企業而言十分重要,因為它會將人員的姓名及其連絡人詳細資料結合為單一檢視。在您的 Salesforce 管理員從「設定」開啟功能後,一般使用者可以管理這些個人作為單一客戶設定檔。請注意：請記住,這是永久設定,在開啟後便無法復原。
- 個人資訊
- 儲存您專業身分的標準設定檔頁面,例如您的姓名、電子郵件和職稱。這很重要,因為這是 Salesforce 識別您身分的安全方式,並確保您的工作 (例如電子郵件或記錄) 會以您的詳細資料正確標記。一般使用者可以按一下其使用者頭像 > 設定 > 個人資訊,讓其設定檔保持在最新狀態。管理員透過「設定」中的「使用者管理設定」管理每個人的隱私權與可視性。
- 銷售管道
- 結束日期在該季度內的所有未結束機會總數。銷售經理會使用此種類來針對未來目標追蹤潛在收入。若要設定此功能,管理員可在「設定」中將「機會階段」對應至「預測種類」,以控制累計行為。使用者可以在「預測」索引標籤上檢視此資訊。
- 價目手冊
- Salesforce 價目手冊會將價目表價格指派給產品。如果您的版本支援「價目手冊」,企業可以使用這些記錄來根據區域、區段或貨幣針對相同項目提供不同的定價。標準價目手冊會作為所有產品的基準記錄,而自訂價目手冊會為特定客戶群組提供專門折扣。管理員可透過「設定」管理價目手冊可視性和共用。銷售代表在機會或報價上選取正確的價目手冊,以設定交易的可用價格。
- 主要連絡人
- 在 Salesforce 中,主要連絡人不只是您先撥打的連絡人。它們是 Salesforce 用來判斷權益,並識別機會中收入歸屬的經濟買家之用來用來作為資料點。主要連絡人會在多個報價和報告中自動提取為利害關係人。
- 設定檔
- 設定檔設定基本存取權與管理預設值,例如物件權限 (讀取、建立、編輯和刪除)。針對系統限制使用設定檔,例如登入時間、IP 範圍和版面配置。針對功能權限,請使用權限集來防止設定檔流失。例如,您可以將一個標準使用者設定檔指派給 100 個人,然後使用權限集將 5 個匯出權限與 10 個契約權限授與他們。
- 專案
- 也稱為本機專案。這是結構化目錄或壓縮的 .zip 檔案,開發人員和結構設計師可在 Salesforce 雲端環境外管理自訂與標準中繼資料。
- 發行者
- 發行者是 Salesforce 使用者或公司,通常是建立及維護 AppExchange 清單的獨立軟體廠商 (ISV) 或合作夥伴。發行者提供其解決方案的支援、安全性檢閱和更新。若要尋找發行者詳細資料,請查看 AppExchange 清單上的「提供者」或「開發人員」區段。您也可以瀏覽至「設定」中的「已安裝的封裝」,在您的 Salesforce 組織中檢視這些詳細資料。
Q
- 佇列
- 作為「多使用者分類」的共用記錄容器。小組可以共同擁有和管理工作量,而非將項目指派給單一人。管理員可透過「設定」中的「列」,在該處設定電子郵件通知,以在每當新項目抵達到其共用列中時警示小組。
- 快速文字
- 預先撰寫的訊息片段 (例如問候訊息或標準回答),使用者可以立即將其放在電子郵件、聊天或工作中,以避免重複輸入相同的內容。管理員可以允許使用者在輸入訊息時直接儲存自己的程式碼片段。透過「設定」中的「快速文字設定」管理組態。將快速文字與 Einstein 服務回覆配對,其可根據客戶的問題建議儲存的「快速文字」。
- 配額
- 針對定義的預測期間 (例如月份或季度) 指派給使用者或區域範圍的特定銷售目標記錄。在「預測」索引標籤或您的顯示面板上,使用者會在完成交易時看到進度列。管理員必須透過「設定」來設定這些預測功能。
- 報價
- 使用者作為專業 PDF 傳送給客戶的產品和服務建議價格記錄。如果您更新報價的價格,其會與您的機會同步化。接著,Salesforce 會自動為您修正交易總金額,讓數字一律符合。管理員可透過「設定」中的「報價設定」來設定此功能與 PDF 範本。
R
- 唯讀
- 管理員可指派「唯讀」設定檔,讓使用者檢視和報告資料。此設定檔可防止使用者建立、編輯或刪除記錄。存取層級遵循「角色階層」。管理員複製此設定檔以自訂權限。
- 最近項目
- 「最近項目」元件會顯示最多 10 個最近存取的記錄,例如帳戶或連絡人。使用者會在「最近項目」元件中或按一下「搜尋」方塊時看見這些記錄。使用者只需從最近項目選取記錄,即可返回記錄,而無須搜尋。管理員可自訂顯示在此清單中的欄位,並將元件新增至 Lightning 應用程式產生器中的頁面。
- 記錄
- Salesforce 物件的單一例項 (例如帳戶或連絡人),其運作方式如同資料列。其可透過記錄名稱 (其可按一下其詳細資料頁面的連結) 和唯一識別碼來識別。記錄的存取權會透過記錄級安全性和記錄鎖定來控制,以確保資料完整性。
- 資源回收筒
- 讓您能夠檢視和還原已刪除資訊的頁面。可以使用 Salesforce Classic 中側列中的連結，或是從 Lightning Experience 中的 App Launcher 存取資源回收筒。
- 相關清單
- 記錄頁面的動態區段,以表格或圖標格式顯示相關清單項目 (亦即個別子系記錄)。為了加速工作流程,Salesforce 管理員新增相關清單暫留連結,讓使用者可以將滑鼠移至連結以預覽記錄數和摘要資料,或按一下連結以直接跳至該區段。
- 關係
- 關係會將兩個物件連結至共用資料,例如,將帳戶連線至其連絡人。此連線會建立直接顯示在父系記錄上的相關物件 (子系記錄)。使用者會將這些連線視為相關清單,以在單一位置檢視所有相關資訊。管理員會將這些連結建立為「對應」或「主要 - 詳細資料」欄位。管理員也可以管理關係群組和群組成員,以將多個人連結至單一家庭或業務單位。管理員透過「設定」管理這些關係:在「物件管理員」中開啟物件,然後移至「欄位與關係」區段。
- 報告
- 「報告」會篩選記錄以回答特定業務問題,例如「哪些交易未結束?」使用者按一下「報告」索引標籤並選取「新增報告」即可存取這些工具。使用者也可以檢視報告來追蹤績效,並將報告儲存在資料夾中來控制存取權。管理員與使用者使用報告產生器來選擇欄位、依區域分組資料,以及新增圖表。管理員也可透過「設定」中的「報告類型」管理資料結構。
- 角色
- 「角色」會定義使用者在角色階層中的位置,以管理資料可視性。管理員可透過「設定」中的「角色」來設定此階層。階層會授與經理其下屬所擁有之記錄的自動存取權。這可確保使用者可看見與其小組相關的資料,同時保護敏感資訊的安全。管理員建立此結構以反映公司的報告條列。與階層不同,使用者也會在個別記錄上看見連絡人角色,以識別利害關係人,例如交易的決策者。
S
- 搜尋版面配置
- 「搜尋版面配置」會定義哪些欄位會顯示在搜尋結果、對應對話方塊和「最近」清單中。管理員可在「物件管理員」(物件 > 搜尋版面配置) 中設定這些版面配置。精確的版面配置可協助使用者和 AI 工作人員在不開啟的情況下快速識別記錄。如需進階篩選和 AI 產生的搜尋答案,請使用搜尋管理器。
- 自助式服務
- 自助式服務可讓客戶使用 Experience Cloud、Knowledge 和 Agentforce AI 獨立解決查詢。針對管理員,此策略會將例行個案轉移至自動管道,讓支援小組專注於複雜的問題。客戶可立即收到 24/7 的回答。
- 設定
- 設定 (或「個人設定」) 可讓使用者無須管理員即可自訂其個別工作區。使用者按一下使用者頭像 (設定檔圖片),然後選取「設定」,即可存取這些選項。使用者可使用此區域來同步電子郵件行事曆、設定語言和時區,以及調整通知偏好設定。管理員可透過「設定」管理這些設定的全域版本,但「個人設定」只會影響個別使用者。請注意：個人設定位於 Lightning Experience 的「設定」下,位於 Salesforce Classic 中的「我的設定」下。
- 共用規則
- 管理員建立的預設共用類型。允許指定群組或角色的使用者存取指定群組或角色內的使用者所建立的所有資訊。您可以擁有者共用規則與條件共用規則。
- 側列
- 顯示在每個頁面左側的資料欄,提供最近項目和其他資源的連結。
- 網站
- Salesforce 網站是舊版 Web 主控功能,可讓您透過品牌 URL 建立公開且未經驗證的網站。雖然其仍是標準功能,但與現代替代項目相比,其功能受到限制,因為其依賴舊版 Visualforce 架構,並需要針對來賓使用者手動強化安全性。Experience Cloud 網站正在取代 Salesforce 網站作為建議的替代項目。
T
- 區域範圍
- 區域範圍會依市場區段 (例如地理位置或行業) 將帳戶和使用者分組。不同於以經理為基礎的階層,區域範圍會依區域追蹤收入預測。管理員可從「設定」中的「預測設定」管理區域範圍,例如指派預測經理。
- 翻譯工作台
- 管理欄位標籤、選項清單值和說明文字之自訂中繼資料翻譯的原生工具。在 Spring '26 中,Salesforce 支援自訂標籤和報告或顯示面板中繼資料的直接翻譯。啟用此功能,並透過「設定」中的「翻譯設定」指派參與者。請記住,此原生介面與外部工作台 API 公用程式分開。
W
- 線上個案
- 可協助客戶透過網站表單提交服務要求的支援功能。Salesforce 會將表單轉換為「個案」記錄。管理員可以前往「設定」並選取「功能設定」、「服務」,然後按一下「線上個案」,來設定此功能並產生必要的 HTML 程式碼。
- 線上商機
- Salesforce 中的自動化功能,可從您公司的網站訪客中取用設定檔資訊,並立即將其轉換為 Salesforce 中的新商機記錄。透過產生簡單的 HTML 程式碼片段以內嵌在您的網站上,此功能可消除手動資料輸入的需求。其可確保立即追蹤潛在客戶,並透過指派規則路由至正確的銷售代表。管理員可以前往「設定」並選取「功能設定」、「行銷」,然後選取「線上商機」來尋找並設定此項目。
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