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Filtrage et tri des résultats de recherche dans Lightning Experience
La recherche globale peut renvoyer de nombreux résultats. Filtrez et triez vos résultats pour accélérer l'accès à l'enregistrement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Toutes les éditions à l'exception de Database.com |
Affichage des meilleurs résultats trouvés à travers Salesforce dans la page Principaux résultats.
La page Principaux résultats affiche les meilleures correspondances avec les objets que vous utilisez le plus souvent. Ils sont affichés lorsque vous ne recherchez pas un objet spécifique. Pour afficher davantage de résultats sur un objet, cliquez sur Afficher plus.
Affichage des résultats pour un objet spécifique
Pour afficher les résultats correspondant à un objet spécifique, cliquez sur son nom dans le menu latéral de la page des résultats de recherche.
Affichage de tous les objets disponibles sous Afficher plus
Si un objet n'est pas répertorié sous Résultats de recherche, sélectionnez Afficher plus. Les objets qui peuvent être recherchés sont répertoriés par ordre alphabétique.
Filtrage de vos résultats
Vous pouvez filtrer les résultats de recherche de comptes, de requêtes, de contacts, de tableaux de bord, de fichiers, d'articles Knowledge, de pistes, de notes, d'opportunités, de personnes et de tâches. Vous pouvez également filtrer les résultats d'objets personnalisés. Pour afficher des options de filtrage, cliquez sur le nom de l'objet dans le menu latéral (1).
Les résultats de recherche sont mis à jour lorsque vous appliquez des filtres. Consultez les filtres appliqués au-dessus des résultats (2). Pour retirer un filtre, cliquez sur Effacer (3).
Les champs qui peuvent être filtrés pour un objet sont ceux que votre administrateur a ajouté à la présentation des résultats de recherche de l'objet. Vous pouvez également filtrer sur des types d'enregistrement inactifs. Vous ne pouvez pas filtrer par des champs cryptés.
Lorsque vous filtrez par date, vous pouvez sélectionner parmi des plages prédéfinies telles que « 7 dernier jours » et « 30 derniers jours ». Vous pouvez saisir une plage de dates personnalisée.
Trier vos résultats
Pour trier les résultats de recherche, cliquez sur le nom d'un champ en haut des colonnes ou utilisez le menu déroulant de tri.
Pour changer la direction de tri, cliquez sur le nom du champ ou sur la flèche de l'en-tête de la colonne.
Si la présentation de recherche comprend des champs qui ne peuvent pas être triés, le menu déroulant de tri est désactivé.
Affichage de résultats extérieurs à Salesforce
Si votre administrateur a connecté un moteur de recherche externe à votre organisation, les résultats sont affichés sous l'en-tête Résultats externes dans le menu latéral de la page des résultats de recherche. Les sources externes sont répertoriées par ordre alphabétique. Les sources de données externes fréquemment utilisées sont également affichées dans les Principaux résultats. De plus, si la source a été ajoutée à la barre de navigation, elle est également affichée sous Résultats de recherche. Sélectionnez le Titre pour accéder à la page de détail de l'enregistrement ou Afficher pour accéder directement au document externe. Selon la source externe, l'URL s'ouvre dans le site Web de la source externe ou dans un cadre Salesforce.
Conseils de recherche supplémentaires et meilleures pratiques
Pour améliorer les résultats de recherche, suivez les conseils ci-dessous.
- Limitez le nombre de résultats en saisissant des termes de recherche plus précis. Saisissez par exemple le nom complet et la société (Mike Jones Salesforce) ou le nom et le code postal (Jones 94123).
- Vous recherchez un contact ou une opportunité spécifique ? Renvoyez des résultats plus ciblés en ajoutant le nom du compte à votre phrase. Par exemple, John Smith Acme ou 200 Widgets Acme. L'ajout du nom du compte fonctionne également avec les suggestions d'enregistrements dans les résultats instantanés de Lightning Experience.
- Vérifiez l'orthographe et assurez-vous que le terme de recherche saisi est complet.
- Si vous avez récemment créé ou mis à jour l'enregistrement, attendez quelques minutes qu'il soit indexé pour la recherche. Si votre enregistrement n'est toujours pas renvoyé après 15 minutes, contactez votre administrateur. Les champs d'un enregistrement ne peuvent pas tous être recherchés.
- Si vous pensez que l'enregistrement n'est pas affiché en raison de problèmes d'autorisation, contactez votre administrateur. Nous affichons uniquement les enregistrements auxquels vous avez accès.
