Administrer brugeradgang

Brugere og licenser

Hver Salesforce-bruger identificeres entydigt med et brugernavn, en adgangskode og en profil. Før en bruger kan logge ind, tildeler du vedkommende en brugerlicens, der bestemmer, hvilke funktioner og objekter der er tilgængelige for vedkommende. Du kan også tildele tilladelsessætlicenser til brugere for at berettige dem til yderligere funktioner.

Objekttilladelser, felttilladelser og brugertilladelser

Objekttilladelser kontrollerer, om en bruger kan oprette, læse, redigere eller slette registreringer af en bestemt objekttype. Felttilladelser kontrollerer, om en bruger kan læse eller redigere værdien af et bestemt felt. Brugertilladelser angiver, hvilke opgaver brugere kan udføre, og hvilke funktioner de kan få adgang til, f.eks. visning af opsætningssider eller adgang til API. Sammen udgør disse tilladelser basislagslaget for dataadgangskontrol i Salesforce.

Du konfigurerer tilladelser i profiler, tilladelsessæt og tilladelsessætgrupper.

• Profiler definerer standardindstillinger for en bruger, herunder tildelte apps, registreringstyper og sidelayouts. Hver bruger har præcis en profil.
• Tilladelsessæt tildeler tilladelser og adgangsindstillinger uden at ændre en brugers profil. Du kan tildele flere tilladelsessæt til en enkelt bruger, hvilket gør det nemmere at give brugere den nøjagtige adgang, de har brug for, uden at oprette en separat profil for hver kombination.
• Tilladelsessætgrupper pakker flere tilladelsessæt, så du kan tildele dem som en enhed for nemmere administration.

Salesforce anbefaler, at du bruger tilladelsessæt og tilladelsessæt til at administrere dine brugeres tilladelser og adgang. Du kan konfigurere tilladelser i profiler, men det anbefales at bruge profiler til standardindstillinger.

Delings- og registreringsadgang

Delingsindstillinger bestemmer, hvilke individuelle registreringer en bruger kan se og redigere, og bygger på de objekttilladelser, som du først konfigurerede. Du opsætter adgang på registreringsniveau ved brug af flere funktioner.

• Standarder for hele organisationen angiver basisadgangsniveauet til registreringer. Indstil standarder for hele organisationen til det mest restriktive niveau, som enhver bruger kræver, og brug derefter andre delingsfunktioner til at åbne adgang, hvor der er behov for det.
• Rollehierarkiet giver brugere adgang til registreringer, der ejes af eller deles med brugere under dem i hierarkiet. Denne funktion forenkler samarbejdet ved at give managers synlighed i deres rapporters data.
• Delingsregler udvider registreringsadgang til grupper af brugere baseret på registreringsejerskab eller andre kriterier.
• Manuel deling giver registreringsejere mulighed for at dele individuelle registreringer med specifikke brugere eller grupper, når delingsregler eller andre funktioner ikke dækker behovet.