Käyttöoikeuksien hallinta
Salesforce tarjoaa käyttäjien käyttöoikeuksiin kerrostetun lähestymistavan, jotta voit hallita, mitä dataa käyttäjät voivat nähdä ja mitä tehtäviä he voivat suorittaa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä olevat käyttäjä- ja datan hallintavaihtoehdot vaihtelevat käyttämäsi Salesforce-version mukaan. |
Käyttäjät ja lisenssit
Jokainen Salesforce-käyttäjä tunnistetaan yksilöllisesti käyttäjänimellä, salasanalla ja profiililla. Ennen kuin käyttäjä voi kirjautua sisään, kohdistat hänelle käyttäjälisenssin, joka määrittää, mitä ominaisuuksia ja objekteja hän voi käyttää. Voit myös kohdistaa käyttöoikeusjoukkolisenssejä käyttäjille myöntääksesi heille lisäominaisuuksia.
Objektien, kenttien ja käyttäjien käyttöoikeudet
Objektien käyttöoikeudet määrittävät, voiko käyttäjä luoda, lukea, muokata tai poistaa tietyn objektityypin tietueita. Kenttien käyttöoikeudet määrittävät, voiko käyttäjä lukea tai muokata tietyn kentän arvoa. Käyttöoikeudet määrittävät, mitä tehtäviä käyttäjät voivat suorittaa ja mitä ominaisuuksia he voivat käyttää, kuten tarkastella määrityssivuja tai käyttää API:a. Yhdessä nämä käyttöoikeudet muodostavat datan käyttöoikeuksien hallinnan peruskerroksen Salesforcessa.
Voit määrittää käyttöoikeuksia profiileissa, käyttöoikeusjoukoissa ja käyttöoikeusjoukkoryhmissä.
- Profiilit määrittävät käyttäjälle oletusarvoiset asetukset, mukaan lukien kohdistetut sovellukset, tietuetyypit ja sivuasettelut. Jokaisella käyttäjällä on vain yksi profiili.
- Käyttöoikeusjoukot myöntävät käyttöoikeuksia ja käyttöoikeusasetuksia muuttamatta käyttäjän profiilia. Voit kohdistaa useita käyttöoikeusjoukkoja yhdelle käyttäjälle, jolloin käyttäjille on helpompi myöntää tarkat käyttöoikeudet luomatta erillistä profiilia jokaiselle yhdistelmälle.
- Käyttöoikeusjoukkoryhmät paketoivat useita käyttöoikeusjoukkoja, jotta voit kohdistaa niitä yksikkönä hallinnan helpottamiseksi.
Salesforce suosittelee, että käytät käyttöoikeusjoukkoja ja käyttöoikeusjoukkoja hallitaksesi käyttäjiesi käyttöoikeuksia ja käyttöoikeuksia. Voit määrittää käyttöoikeuksia profiileissa, mutta suosittelemme käyttämään oletusasetuksissa profiileja.
Jakaminen ja tietueiden käyttöoikeudet
Jakoasetukset määrittävät, mitä yksittäisiä tietueita käyttäjä voi nähdä ja muokata ensimmäisen määrittämäsi objektien käyttöoikeuksien perusteella. Voit määrittää tietuetason käyttöoikeuden useilla eri ominaisuuksilla.
- Organisaationlaajuiset oletusasetukset määrittävät tietueiden käyttöoikeustason. Määritä organisaationlaajuiset oletusasetukset rajoitetuimpaan tasoon, jota käyttäjä tarvitsee, ja käytä sitten muita jako-ominaisuuksia avataksesi käyttöoikeuden tarvittaessa.
- Roolihierarkia tarjoaa käyttäjille pääsyn tietueisiin, jotka heitä hierarkiassa alempana olevat käyttäjät omistavat tai jakavat. Tämä ominaisuus yksinkertaistaa yhteistyötä tarjoamalla esimiehille näkyvyyttä raporttiensa tietoihin.
- Jakosäännöt laajentavat tietueiden käyttöoikeuksia käyttäjäryhmille tietueen omistajuuden tai muiden ehtojen perusteella.
- Manuaalinen jakaminen sallii tietueiden omistajien jakaa yksittäisiä tietueita tiettyjen käyttäjien tai ryhmien kanssa, kun jakosäännöt tai muut ominaisuudet eivät vastaa tarpeita.
