Si su organización sigue el calendario gregoriano, pero desea cambiar el mes inicial del año fiscal, utilice años fiscales estándar. Si su empresa no observa un año fiscal estándar; puede activar años fiscales personalizados, lo que define una estructura de año fiscal más compleja.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com.
Permisos de usuario necesarios
Para cambiar el año fiscal:
Personalizar aplicación
Advertencia se purgará la información de cuotas y ajustes si cambia el mes de inicio del año fiscal.
Realice una copia de seguridad de sus datos actuales y expórtela en un conjunto de archivos de valores separados por comas (CSV). Ejecute una exportación de copias de seguridad de los datos porque el cambio de año fiscal causa el cambio de los periodos fiscales. Esta modificación afecta a las oportunidades y las previsiones de toda la organización.
En Configuración, introduzca Año fiscal en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Año fiscal.
Seleccione Año fiscal estándar o Año fiscal personalizado.
Para crear un año fiscal estándar, seleccione el mes de inicio. Luego especifique si el nombre del año fiscal se basa en el año en el que se inicia o finaliza.
Para crear un año fiscal personalizado, haga clic en Activar años fiscales personalizados, haga clic en Aceptar y defina su año fiscal.
Los años fiscales personalizados no se pueden desactivar después de su activación. La activación de años fiscales personalizados influye en sus informes, previsiones, cuotas y otro material que dependa de la fecha. No active años fiscales personalizados a menos que comprenda y esté preparado para todo lo que ello implica.
Haga clic en Guardar.
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