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Configuration et maintenance de votre organisation Salesforce
Définition de l'exercice fiscal

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Définition de l'exercice fiscal

Si votre entreprise utilise l'année civile grégorienne et que vous souhaitez modifier le mois de début de l'exercice fiscal, utilisez les exercices fiscaux standard. Si votre société n'applique pas d'exercice fiscal standard, vous pouvez activer les exercices fiscaux personnalisés, qui définissent une structure d'exercice fiscal plus complexe.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Toutes les éditions à l'exception de Database.com.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier l'exercice fiscal : Personnaliser l'application
Avertissement
Avertissement Si vous modifiez le mois de départ de l'exercice fiscal, les informations de quota et d'ajustement sont purgées.
  1. Sauvegardez vos données actuelles et exportez-les dans des fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules). Exécutez une exportation de sauvegarde des données, car la modification de l'exercice fiscal entraîne un décalage des périodes fiscales. Ce décalage affecte les opportunités et les prévisions à l'échelle de l'organisation.
  2. Dans Configuration, saisissez Exercice fiscal dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Exercice fiscal.
  3. Sélectionnez Exercice fiscal standard ou Exercice fiscal personnalisé.
    • Pour créer un exercice fiscal standard, choisissez le mois de début. Spécifiez ensuite si le nom de l'exercice fiscal est basé sur l'année de début ou de fin.
    • Pour créer un exercice fiscal personnalisé, cliquez sur Activer les exercices fiscaux personnalisés, cliquez sur OK, puis définissez votre exercice fiscal.

      Il est impossible d'annuler l'activation des exercices fiscaux personnalisés. L'activation des exercices fiscaux personnalisés affecte les rapports, les prévisions, les quotas et d'autres éléments sensibles aux dates. Activez les exercices fiscaux personnalisés uniquement si vous avez compris toutes les conséquences et que vous y êtes préparé(e).

  4. Cliquez sur Enregistrer.
 
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