Loading
Configurar e manter a sua organização do Salesforce
Fórmulas em Configuração com Agentforce

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Configurar e manter a sua organização do Salesforce

Fórmulas em Configuração com Agentforce

Use o Agentforce para obter ajuda com fórmulas do Salesforce. Crie, modifique, explique, valide e corrija fórmulas diretamente nas páginas de Configuração.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com edições Foundations ou Agentforce 1
Permissões de usuário necessárias
Para usar Configuração com Agentforce:

As permissões necessárias para Configuração com Agentforce. Consulte Conceder permissões para usar a configuração com Agentforce.

E

As permissões necessárias para a tarefa listadas na tabela.

Para obter mais informações sobre a funcionalidade existente do Einstein para fórmulas, consulte Obter uma explicação para uma fórmula e corrigir erros com o Einstein para fórmulas.

A Agentforce pode ajudá-lo com essas tarefas e solicitações relacionadas ao gerenciamento de fórmulas.

Tarefa com suporte Exemplos de solicitações Permissões de usuário adicionais necessárias
Obtenha informações sobre tarefas com suporte para gerenciamento de fórmula
  • "O que você pode fazer em relação às fórmulas?"
  • "Como você pode me ajudar a gerenciar fórmulas?"
 Nenhum
Explicar uma fórmula do Salesforce
  • "Descreva a fórmula da regra de validação."
  • "Explique o que esse campo de fórmula faz."
  • "O que essa expressão de valor padrão faz?"
  • "Forneça uma explicação detalhada do que essa fórmula de regra de validação verifica e como ela impede dados inválidos."
 Nenhum
Validar uma fórmula do Salesforce
  • "Essa fórmula é válida?"
  • "Cheque esta fórmula".
 Nenhum
Corrija erros de sintaxe em fórmulas, como erros estruturais, erros de digitação e referências a campos inexistentes
  • "Corrija esta fórmula".
  • "Corrija a fórmula para Annual_Revenue__c no objeto Conta."
 Nenhum
Criar uma fórmula do Salesforce
  • "Criar uma fórmula".
  • "Crie uma fórmula na Data de fechamento que verifique se a Data de fechamento cai no mês atual ou no mês seguinte do mesmo ano."
 Nenhum
Modifique e corrija erros de sintaxe em fórmulas, como erros estruturais, erros de digitação e referências a campos não existentes
  • "Modificar esta fórmula".
  • "Modifique a fórmula na Data de fechamento para verificar os próximos três meses do ano atual".
 Nenhum

Considerações sobre fórmula

  • Quando o Einstein para fórmulas e Configuração com Agentforce estão habilitados na sua organização, as ações de fórmula Configuração com Agentforce têm precedência.
  • Todos os objetos personalizados e esses objetos padrão têm suporte para criar e modificar fórmulas.
    • Conta
    • Ativo
    • Campanha
    • Caso
    • Contato
    • Contrato
    • Lead
    • Oportunidade
    • Cotações
  • Não há suporte para relacionamentos abrangentes (campos de objeto cruzado) ao criar e modificar fórmulas.
 
Carregando
Salesforce Help | Article