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ConfiguraciĆ³n con Agentforce
La nueva experiencia de ConfiguraciĆ³n dirigida por agentes de Salesforce simplifica las tareas administrativas con la ayuda de un asistente de IA. Con tecnologĆa del Motor de razonamiento Atlas, su interfaz conversacional le permite formular preguntas o proporcionar comandos utilizando lenguaje natural. Las actividades como la creaciĆ³n de objetos, pĆ”ginas Lightning y flujos, la gestiĆ³n de usuarios y acceso de usuarios y la soluciĆ³n de problemas de fĆ³rmulas son mĆ”s eficientes e intuitivas, con una navegaciĆ³n reducida y menos clics.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Foundations Edition o Agentforce 1 |
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ĀæQuĆ© puede hacer la configuraciĆ³n con Agentforce?
El agente ConfiguraciĆ³n admite muchas tareas administrativas, incluyendo:
- SoluciĆ³n de problemas de acceso de usuario
- GestiĆ³n de usuarios
- GestiĆ³n de conjuntos de permisos, grupos de conjuntos de permisos, valores predeterminados de toda la organizaciĆ³n y reglas de colaboraciĆ³n
- CreaciĆ³n de campos y objetos personalizados
- CreaciĆ³n y gestiĆ³n de flujos
- ObtenciĆ³n de informaciĆ³n de la Ayuda de Salesforce
- NavegaciĆ³n a la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n derecha para completar una tarea
- CreaciĆ³n de un tipo de reporte personalizado
- CreaciĆ³n de pĆ”ginas Lightning
- CreaciĆ³n, modificaciĆ³n y obtenciĆ³n de una explicaciĆ³n de fĆ³rmulas
- ObtenciĆ³n de informaciĆ³n sobre el estado, el uso y las licencias de la organizaciĆ³n
- Muchas otras tareas administrativas. Vea todas las tareas con las que el agente de ConfiguraciĆ³n puede ayudar.
ĀæCĆ³mo utilizo ConfiguraciĆ³n con Agentforce?
El agente ConfiguraciĆ³n estĆ” disponible desde cada pĆ”gina en ConfiguraciĆ³n. Puede chatear con el agente en el panel Agentforce mientras sigue visualizando y navegando por ConfiguraciĆ³n. AdemĆ”s, cuando sea necesario, la plĆ”tica puede realizar la transiciĆ³n a una experiencia de agente de tamaƱo completo que abre nuevas plĆ”ticas en diferentes fichas de consola e incluye un lienzo para mostrar contenido enriquecido como detalles de registro, vistas de lista y vistas previas de metadatos.
La configuraciĆ³n con Agentforce tambiĆ©n mejora la pĆ”gina Inicio de ConfiguraciĆ³n con una barra de solicitudes, mediciones de uso y estado de la organizaciĆ³n y recomendaciones de plĆ”ticas para permitirle empezar a trabajar rĆ”pidamente con un agente para completar tareas comunes.
El agente ConfiguraciĆ³n respeta los permisos de usuario y no realiza ningĆŗn cambio sin su aprobaciĆ³n. Responda al cambio sugerido con āConfirmarā, āContinuarā o āSĆā, por ejemplo, y el agente realiza los cambios sugeridos.
Las organizaciones de Salesforce tienen asignadas 500 acciones de agente de configuraciĆ³n gratuitas al mes entre todos los usuarios de la organizaciĆ³n. Este lĆmite se restablece a primeros de mes.
ĀæPor quĆ© utilizar ConfiguraciĆ³n con Agentforce?
La configuraciĆ³n con Agentforce le ayuda a completar el trabajo repetitivo de forma mĆ”s rĆ”pida y eficiente. Por ejemplo, en vez de navegar por mĆŗltiples pĆ”ginas de ConfiguraciĆ³n para crear un conjunto de permisos, activar sus permisos y asignarlo a usuarios, puede describir lo que necesita en lenguaje natural y permitir al agente de ConfiguraciĆ³n completar estos pasos con su aprobaciĆ³n.
El agente ConfiguraciĆ³n tambiĆ©n puede proporcionar acceso rĆ”pido a informaciĆ³n que de lo contrario requerirĆa consultas manuales o investigaciĆ³n. Por ejemplo, al solucionar problemas de acceso de usuarios, el agente puede comprobar rĆ”pidamente asignaciones de conjuntos de permisos, configuraciĆ³n de perfiles y reglas de colaboraciĆ³n sin requerirle redactar consultas SOQL o comprobar mĆŗltiples pĆ”ginas.
La configuraciĆ³n con Agentforce puede ayudar a los administradores experimentados a ahorrar tiempo en tareas rutinarias, permitiĆ©ndoles centrarse en trabajo estratĆ©gico. El agente ConfiguraciĆ³n puede ayudar a recopilar rĆ”pidamente perspectivas acerca de una organizaciĆ³n, como conteos de licencias de usuario, asignaciones de conjuntos de permisos o detalles de configuraciĆ³n, lo que hace que el mantenimiento y la limpieza sean mĆ”s eficientes. Para administradores mĆ”s recientes, ConfiguraciĆ³n con Agentforce puede reducir la complejidad proporcionando directrices paso a paso para tareas comunes. El agente de ConfiguraciĆ³n tambiĆ©n puede responder a preguntas acerca de funciones y procedimientos administrativos de Salesforce, basĆ”ndose en documentaciĆ³n de Salesforce.
- Configurar la configuraciĆ³n con Agentforce
Antes de poder utilizar el agente ConfiguraciĆ³n, debe activar Agentforce y ConfiguraciĆ³n con Agentforce. - Otorgar permisos para utilizar ConfiguraciĆ³n con Agentforce
Revise los requisitos de acceso para ConfiguraciĆ³n con Agentforce y cĆ³mo configurar este acceso para usuarios. Todos los usuarios deben tener asignados permisos para activar o utilizar el agente ConfiguraciĆ³n. - Configurar recomendaciones de plĆ”ticas mejoradas
De forma predeterminada, las recomendaciones de plĆ”ticas de ConfiguraciĆ³n con Agentforce se personalizan utilizando su ConfiguraciĆ³n de seguimiento de auditorĆa y sus plĆ”ticas de agente de ConfiguraciĆ³n. Para mejorar sus recomendaciones en bĆŗsquedas y plĆ”ticas de agentes, active Recomendaciones de plĆ”ticas mejoradas. Esta funciĆ³n recopila sus vistas de pĆ”gina, CRUD (acciones de creaciĆ³n, lectura, actualizaciĆ³n y eliminaciĆ³n) y otros datos de tiempo de ejecuciĆ³n, y luego exporta su perspectiva a Data 360 y la capa de personalizaciĆ³n para mejorar las recomendaciones de agentes de ConfiguraciĆ³n. - Inicio de configuraciĆ³n con Agentforce
En Winter ā26, Inicio de configuraciĆ³n se rediseĆ±Ć³ para proporcionar una experiencia mĆ”s eficiente y se mejorĆ³ con mosaicos exclusivos de Salesforce Go y mucho mĆ”s. Agentforce toma esa nueva pĆ”gina Inicio y le proporciona una actualizaciĆ³n de IA, agregando una barra de solicitudes donde puede formular preguntas o ingresar una solicitud para empezar a trabajar con el agente. - Utilizar ConfiguraciĆ³n con Agentforce
Puede empezar a trabajar con Agentforce desde cualquier pĆ”gina en ConfiguraciĆ³n. - Primeros pasos con la configuraciĆ³n con Agentforce
Empiece a trabajar con ConfiguraciĆ³n con Agentforce configurando permisos y activando la funciĆ³n. Vea lo que el agente de ConfiguraciĆ³n puede hacer formulando preguntas de ejemplo. - Explorar lo que puede hacer la configuraciĆ³n con Agentforce
Revise todas las funciones y tareas disponibles que admite ConfiguraciĆ³n con Agentforce. La configuraciĆ³n con Agentforce puede ayudar con muchas tareas administrativas comunes en ConfiguraciĆ³n para ayudar a simplificar su trabajo y aumentar la eficiencia. - Consideraciones para la configuraciĆ³n con Agentforce
Cuando utilice ConfiguraciĆ³n con Agentforce, tenga en cuenta estas funciones, usos, limitaciones y otras consideraciones compatibles.
