Zuweisen von erforderlichen Berechtigungen und Zugriff für das Setup mit Agentforce (Beta)

Überprüfen von Berechtigungen zum Aktivieren des Setups mit Agentforce

Sie benötigen die Berechtigung "Anwendung anpassen", um "Setup mit Agentforce" aktivieren zu können.

Zuweisen von Berechtigungen zum Verwenden des Setups mit Agentforce

Allen Benutzern, einschließlich des Administrators, der "Setup mit Agentforce" aktiviert hat, müssen zusätzliche Berechtigungen zugewiesen werden, um den Setup-Agenten verwenden zu können.

1. Erstellen Sie einen neuen Berechtigungssatz mit der Benutzerberechtigung "Setup für Agentforce verwenden".
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
   2. Klicken Sie auf Neu.
   3. Geben Sie Ihre Berechtigungssatzinformationen ein.
   4. Wählen Sie Keine für die Lizenz aus.
   5. Klicken Sie auf Systemberechtigungen und dann auf Bearbeiten.
   6. Wählen Sie Setup für Agentforce verwenden aus.
   7. Klicken Sie auf Speichern und bestätigen Sie dann die Berechtigungsänderungen.
2. Weisen Sie den von Ihnen erstellten Berechtigungssatz zu.
   1. Klicken Sie oben auf der Seite des neuen Berechtigungssatzes auf Zuweisungen verwalten.
   2. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.
   3. Wählen Sie Ihre Benutzer aus, einschließlich sich selbst, wenn Sie planen, "Setup" mit Agentforce zu verwenden, klicken Sie auf Weiter und dann auf Zuweisen.
3. Weisen Sie den Standardberechtigungssatz "Benutzer der Eingabeaufforderungsvorlage" zu.
   1. Kehren Sie zur Setup-Seite "Berechtigungssätze" zurück und wählen Sie den Berechtigungssatz Eingabeaufforderungsvorlagenbenutzer aus.
   2. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.
   3. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.
   4. Wählen Sie Ihre Benutzer aus, einschließlich sich selbst, klicken Sie auf Weiter und dann auf Zuweisen.
4. Weisen Sie den Standardberechtigungssatz "Data Cloud-Benutzer" zu.
   1. Kehren Sie zur Setup-Seite "Berechtigungssätze" zurück und wählen Sie den Berechtigungssatz "Data Cloud-Benutzer" aus.
   2. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.
   3. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.
   4. Wählen Sie Ihre Benutzer aus, einschließlich sich selbst, klicken Sie auf Weiter und dann auf Zuweisen.
5. Weisen Sie unter "Setup mit Agentforce" bei Bedarf zusätzliche Benutzerberechtigungen oder Berechtigungssätze für bestimmte Aufgaben zu. Erforderliche Berechtigungen finden Sie unter Agentforce Capabilities in Setup (Beta).
   

   Hinweis Als bewährte Vorgehensweise für Salesforce-Sicherheit wird empfohlen, Berechtigungssätze und Berechtigungssatzgruppen zu verwenden, um Benutzern nur die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.
6. Weisen Sie alle zugewiesenen Benutzer an, ihre Browser zu aktualisieren, damit die Berechtigungsänderungen wirksam werden.

Überprüfen des Zugriffs auf den Data 360-Standarddatenbereich

Jede Data 360-Organisation wird mit einem Standarddatenbereich erstellt. Bis zum Erstellen anderer Datenbereiche werden alle Data 360-Objekte dem Standarddatenbereich zugeordnet.

1. Wechseln Sie zum Setup für Data Cloud.
2. Klicken Sie unter "Funktionsverwaltung" auf Datenbereiche.
3. Wenn nur ein einzelner Datenbereich mit dem Namen "Standard" angezeigt wird, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
4. Wenn Ihre Datenbereiche angepasst wurden:
   1. Überprüfen Sie, ob das Setup mit Agentforce Data Lake-Objekten dem richtigen Datenbereich hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Daten zu einem Datenbereich mithilfe von Data-Lake-Objekten.
   2. Ordnen Sie den benutzerdefinierten Berechtigungssatz "Setup mit Agentforce" dem richtigen Datenbereich zu. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen eines Berechtigungssatzes zu einem Datenbereich.

Überprüfen der Datenverwaltungsrichtlinie

In Data 360-Organisationen wird standardmäßig die Richtlinie "Regelsatz für den gesamten Datenzugriff" erstellt, die Zugriff auf die Data 360-Komponenten bietet, die nach der Aktivierung des Setups mit Agentforce erstellt wurden. Wenn diese Richtlinie weiterhin vorhanden ist und nicht geändert wurde, ist kein weiteres Setup erforderlich.

1. Navigieren Sie in der Data 360-Anwendung zur Registerkarte "Datenverwaltung". Wenn diese Registerkarte nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Bearbeiten. Klicken Sie auf Weitere Elemente hinzufügen und dann auf Alle. Suchen Sie nach Datenverwaltung, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf 1 Navigationselement hinzufügen.
2. Klicken Sie auf Richtlinien. Wenn nur eine einzelne Richtlinie mit dem Namen "Regelsatz für den gesamten Datenzugriff" angezeigt wird, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
3. Wenn Ihre Richtlinien angepasst wurden, stellen Sie sicher, dass eine aktive Richtlinie den Benutzern von "Setup mit Agentforce" Zugriff zum Abfragen von "Setup mit Agentforce Data 360-Objekten" erteilt. Weitere Informationen finden Sie unter Policy-Based Governance in Data 360.