Otorgar permisos para utilizar Configuración con Agentforce

Verificar permisos para activar la configuración con Agentforce

Debe tener el permiso Personalizar aplicación para activar Configuración con Agentforce.

Asignar permisos para utilizar Configuración con Agentforce

Todos los usuarios, incluyendo el administrador que activó Configuración con Agentforce, deben tener asignados permisos adicionales para utilizar el agente Configuración.

1. Cree un nuevo conjunto de permisos con el permiso de usuario Utilizar Configuración con Agentforce.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
   2. Haga clic en Nuevo.
   3. Ingrese información de su conjunto de permisos.
   4. Seleccione Ninguna para la licencia.
   5. Haga clic en Permisos del sistema y luego en Modificar.
   6. Seleccione Utilizar configuración con Agentforce.
   7. Haga clic en Guardar y luego confirme los cambios de permisos.
2. Asigne el conjunto de permisos que creó.
   1. En la parte superior de la página del nuevo conjunto de permisos, haga clic en Gestionar asignaciones.
   2. Haga clic en Agregar asignaciones.
   3. Seleccione sus usuarios, incluyéndose a sí mismo si planea utilizar Configuración con Agentforce, haga clic en Siguiente y luego haga clic en Asignar.
3. Asigne el conjunto de permisos estándar Usuario de plantilla de solicitud.
   1. Vuelva a la página Configuración de conjuntos de permisos y seleccione el conjunto de permisos Solicitar usuario de plantilla.
   2. Haga clic en Gestionar asignaciones.
   3. Haga clic en Agregar asignaciones.
   4. Seleccione sus usuarios, incluyéndose a sí mismo, haga clic en Siguiente y luego haga clic en Asignar.
4. Asigne el conjunto de permisos estándar Usuario de Data Cloud.
   1. Vuelva a la página Configuración de conjuntos de permisos y seleccione el conjunto de permisos Usuario de Data Cloud.
   2. Haga clic en Gestionar asignaciones.
   3. Haga clic en Agregar asignaciones.
   4. Seleccione sus usuarios, incluyéndose a sí mismo, haga clic en Siguiente y luego haga clic en Asignar.
5. Asigne permisos de usuario o conjuntos de permisos adicionales según sea necesario para tareas específicas en Configuración con Agentforce. Para obtener los permisos requeridos, consulte Agentforce Capabilities in Setup.
   

   Nota Como mejor práctica de seguridad de Salesforce, recomendamos utilizar conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de permisos para otorgar a los usuarios solo los permisos que requieren.
6. Indique a todos los usuarios asignados que actualicen sus navegadores para que los cambios de permisos entren en vigor.

Verificar el acceso al espacio de datos predeterminado de Data 360

Cada organización de Data 360 se crea con un espacio de datos predeterminado. Hasta que cree otros espacios de datos, todos los objetos de Data 360 se asignan al espacio de datos predeterminado.

1. Vaya a Configuración de Data Cloud.
2. Bajo Gestión de funciones, haga clic en Espacios de datos.
3. Si solo ve un único espacio de datos con el nombre “predeterminado”, no se requiere ninguna otra acción.
4. Si sus espacios de datos se personalizaron:
   1. Verifique que la Configuración con objetos de lago de datos Agentforce se agregó al espacio de datos correcto. Para obtener más información, consulte Agregar datos a un espacio de datos utilizando objetos de lago de datos.
   2. Asocie su Configuración con el conjunto de permisos personalizado Agentforce con el espacio de datos correcto. Para obtener más información, consulte Asociar un conjunto de permisos con un espacio de datos.

Verificar política de gobernanza de datos

En organizaciones de Data 360, se crea de forma predeterminada una política "Todo el conjunto de reglas de acceso a datos" que proporciona acceso a los componentes de Data 360 creados después de activar Configuración con Agentforce. Si esta política aún existe y no se modificó, no se requiere más configuración.

1. En la aplicación Data 360, vaya a la ficha Gobernanza de datos. Si esta ficha no está disponible, haga clic en Modificar. Haga clic en Agregar más elementos y, a continuación, haga clic en Todos. Busque y seleccione Gobernanza de datos y luego haga clic en Agregar 1 elemento de navegación.
2. Haga clic en Políticas. Si solo ve una única política denominada “Todo el conjunto de reglas de acceso a datos”, no se requiere ninguna acción adicional.
3. Si se personalizaron sus políticas, asegúrese de que una política activa otorga a los usuarios de Configuración con Agentforce acceso para consultar Configuración con objetos Agentforce Data 360. Para obtener más información, consulte Gobernanza basada en políticas en Data 360.