Agentforce を使用した設定に必要な権限とアクセスの割り当て (ベータ)

Agentforce での設定を有効にする権限の確認

Agentforce での設定を有効にするには、「アプリケーションのカスタマイズ」権限が必要です。

Agentforce で設定を使用する権限の割り当て

Agentforce を使用した設定を有効にした管理者を含め、すべてのユーザに設定エージェントを使用するには、追加の権限が割り当てられている必要があります。

1. 「Agentforce で設定を使用」ユーザー権限を使用して新しい権限セットを作成します。
   1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
   2. [新規] をクリックします。
   3. 権限セット情報を入力します。
   4. ライセンスで [なし] を選択します。
   5. [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
   6. [Use Setup with Agentforce] を選択します。
   7. [保存] をクリックし、権限の変更を確認します。
2. 作成した権限セットを割り当てます。
   1. 新しい権限セットのページの上部で、[割り当ての管理] をクリックします。
   2. [割り当てを追加] をクリックします。
   3. Agentforce で [設定] を使用する場合は自分自身を含めてユーザを選択し、[次へ] をクリックして、[割り当て] をクリックします。
3. 「プロンプトテンプレートユーザー」標準権限セットを割り当てます。
   1. [権限セット] 設定ページに戻り、[プロンプトテンプレートユーザー] 権限セットを選択します。
   2. [割り当ての管理] をクリックします。
   3. [割り当てを追加] をクリックします。
   4. 自分を含むユーザーを選択し、[次へ] をクリックして、[割り当て] をクリックします。
4. 「Data Cloud ユーザー」標準権限セットを割り当てます。
   1. [Permission Sets Setup (権限セットの設定)] ページに戻り、[Data Cloud ユーザー] 権限セットを選択します。
   2. [割り当ての管理] をクリックします。
   3. [割り当てを追加] をクリックします。
   4. 自分を含むユーザーを選択し、[次へ] をクリックして、[割り当て] をクリックします。
5. Agentforce を使用した [設定] で、特定のタスクに対して必要に応じて追加のユーザー権限または権限セットを割り当てます。必要な権限については、「設定の Agentforce 機能 (ベータ)」を参照してください。
   

   メモ Salesforce セキュリティのベストプラクティスとして、権限セットと権限セットグループを使用して、必要な権限のみをユーザーに付与することをお勧めします。
6. 権限の変更を有効にするには、割り当てられたすべてのユーザーにブラウザーを更新するように指示します。

Data 360 のデフォルトデータスペースへのアクセスの確認

すべての Data 360 組織はデフォルトのデータスペースで作成されます。他のデータスペースを作成するまで、すべての Data 360 オブジェクトはデフォルトのデータスペースに対応付けられます。

1. Data Cloud の [設定] に移動します。
2. [機能管理] で、[データスペース] をクリックします。
3. 「default」という名前のデータスペースが 1 つしか表示されない場合は、追加の操作は必要ありません。
4. データスペースがカスタマイズされている場合:
   1. Agentforce データ レイク オブジェクトを使用した設定が正しいデータ スペースに追加されていることを確認します。詳細は、「データレークオブジェクトを使用したデータスペースへのデータの追加」を参照してください。
   2. 正しいデータスペースを使用して、設定をAgentforceカスタム権限セットに関連付けます。詳細は、「Associate a Permission Set with a Data Space (データスペースへの権限セットの関連付け)」を参照してください。

データガバナンスポリシーの確認

Data 360 組織では、Agentforce を使用した設定を有効にした後に作成された Data 360 コンポーネントへのアクセスを提供する「すべてのデータアクセスルールセット」ポリシーがデフォルトで作成されます。このポリシーがまだ存在し、変更されていない場合は、追加の設定は必要ありません。

1. Data 360 アプリケーションで、[データガバナンス] タブに移動します。このタブを使用できない場合は、［Edit］ をクリックします。[Add More Items (品目をさらに追加)] をクリックし、[すべて] をクリックします。[Data Governance] を検索して選択し、[Add 1 Nav Item] をクリックします。
2. ［Policies］ をクリックします。「すべてのデータアクセスルールセット」という名前のポリシーが 1 つしか表示されない場合は、追加の操作は必要ありません。
3. ポリシーがカスタマイズされている場合は、有効なポリシーで、Agentforce Data 360 オブジェクトを使用して設定を照会するための Agentforce ユーザによる設定アクセス権が付与されていることを確認します。詳細は、「Policy-Based Governance in Data 360」を参照してください。