Loading
Opsæt og vedligehold din Salesforce-organisation
Kom godt i gang med opsætning med Agentforce

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Opsæt og vedligehold din Salesforce-organisation

Kom godt i gang med opsætning med Agentforce

Kom i gang med Opsætning med Agentforce ved at opsætte tilladelser og aktivere funktionen. Se, hvad opsætningsagenten kan gøre ved at stille eksempelspørgsmål.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Foundations eller Agentforce 1 Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil aktivere eller bruge Opsætning med Agentforce: Vis tilladelsesoplysninger.

Bekræft opsætning med Agentforce

Opsætning med Agentforce er tilgængelig i Enterprise-, Performance-, Unlimited- og Developer-versioner med Foundations- eller Agentforce 1-versioner.

  1. Kontroller din Salesforce-organisations version. Skriv Firmaoplysninger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Firmaoplysninger. Gennemse feltet Organization Edition.
  2. Hvis du ikke har en Salesforce-organisation, der opfylder kravene, kan du tilmeld dig til en gratis Developer Edition-organisation.

Opsæt tilladelser

Før du aktiverer eller bruger Opsætning med Agentforce, skal du sørge for, at du har de nødvendige tilladelser. Tildel disse tilladelser til alle Opsætning med Agentforce.

  1. Se Tildel tilladelser til at bruge opsætning med Agentforce i Hjælp til Salesforce for at få detaljerede instruktioner om tildeling af tilladelser og adgang.
  2. Tildel de krævede tilladelsessæt:
    • Brug Opsætning med Agentforce
    • Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonbruger
    • Data Cloud-brugertilladelsessæt
  3. Opdater din browser, og bed andre tildelte brugere om at gøre det samme.

Aktiver opsætning med Agentforce

Aktiver Opsætning med Agentforce for at starte med at bruge opsætningsagenten.

  1. Aktiver Data 360, hvis det ikke allerede er aktiveret. Vent på, at Data 360-opsætningen afsluttes, før du fortsætter.
  2. Aktiver genererende AI i din organisation, og aktiver derefter Agentforce.
  3. Skriv Opsætning med Agentforce i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Opsætning med Agentforce.
  4. Aktiver Agenttilgængelighed.
  5. Opdater din browser.

Find ud af, hvad opsætningsagenten kan gøre

Udforsk, hvordan Opsætning med Agentforce kan hjælpe dig med dine administrative opgaver ved at spørge opsætningsagenten direkte om dens funktioner.

  1. Skriv dit spørgsmål på meddelelseslinjen på startsiden for Opsætning. Eller klik på knappen Spørg agent om opsætning (Knappen Spørg agent om opsætning) på en af siderne i Opsætning for at åbne panelet Agentforce.
  2. I meddelelseslinjen skal du skrive "Hvad kan du gøre?"
  3. Gennemse agentens svar for at se alle understøttede administrative opgaver.
  4. Hvis du vil vide mere om specifikke områder, skal du stille opfølgningsspørgsmål, f.eks.:
    • "Hvad kan du gøre i forbindelse med administration af brugeradgang?"
    • "Hvordan kan du hjælpe mig med forløb?"
    • "Hvilke rapporteringsopgaver understøtter du?"

Forstå din Salesforce-organisation

Stil opsætningsagentens spørgsmål for bedre at forstå din organisations konfiguration og aktuelle tilstand. I disse eksempler angiver opsætningsagenten kun oplysninger uden at foretage nogen ændringer.

  1. Stil spørgsmål om brugeradgang og tilladelser:
    • "Hvilket adgangsniveau har [Bruger] til objektet Konto?"
    • "Kan [Bruger] oprette tilladelsessæt?"
    • "Listedelingsregler for konti".
    • "Hvad er standarden for hele organisationen for objektet Kontakt?"
    • "Hvem har adgang til kontoregistreringen [Registreringsnavn], og hvordan har de denne adgang?"
    • "Hvilke tilladelser har jeg brug for for at konvertere emner?"
  2. Gennemse de seneste ændringer i din organisation:
    • "Hvilke ændringer er der foretaget i brugertilladelser i den sidste uge?"
    • "Vis mig de seneste ændringer af standarder for hele organisationen".
    • "Hvilke konfigurationsændringer blev der foretaget i revisionssporet for opsætning i går?"
  3. Udforsk organisationstilstand og anvendelse:
    • "Hvad er min organisations sikkerhedstilstandsscore?"
    • "Hvor meget datalagring bruger jeg?"
    • "Vis mig min licensanvendelse".

Vis eksempel på en konfigurationsændring

Når du beder opsætningsagenten om at oprette eller opdatere noget i din organisation, viser det nøjagtigt, hvad den planlægger at gøre. Du kan gennemse den foreslåede ændring, før du bekræfter den, eller vælge ikke at implementere den.

  1. Bed agenten om at oprette en enkel funktion, f.eks.:
    • "Opret et tilpasset objekt ved navn Begivenhedsregistrering".
    • "Opret et tilladelsessæt, der tildeler læse- og redigeringstilladelser på konto".
    • "Opret et forløb, der sender en mailadvisering, når der oprettes en sag".
  2. Besvar yderligere spørgsmål fra agenten, og gennemse de foreslåede ændringer. Agenten viser:
    • Hvad der skal oprettes eller redigeres
    • Feltdetaljer, tilladelser eller konfigurationsindstillinger
    • En meddelelse om at bekræfte ændringerne
  3. I stedet for at bekræfte, kan du stille opfølgningsspørgsmål for at forstå forslaget:
    • "Hvilke felter vil dette objekt indeholde?"
    • "Vil dette tilladelsessæt inkludere andre tilladelser?"
    • "Kan du forklare, hvordan dette forløb fungerer?"
  4. Hvis du vil afslutte samtalen, kan du enten:
    • Svar "Bekræft", "Fortsæt" eller "Ja" for at implementere ændringen
    • Luk samtalen for at annullere uden at foretage ændringer
    Bemærk
    Bemærk Opsætningsagenten foretager aldrig ændringer uden din eksplicitte godkendelse. Du kan udforske forslag uden at påvirke din organisation.

Nu da du forstår, hvordan du taler med opsætningsagenten og får vist en eksempelvisning af ændringer, er du klar til at bruge Opsætning med Agentforce til at strømline dine administrative opgaver. Se Udforsk, hvad opsætning med Agentforce kan gøre for alle understøttede funktioner.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article