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Erste Schritte mit der Einrichtung von Agentforce
Legen Sie unter "Setup mit Agentforce" Berechtigungen fest und aktivieren Sie die Funktion. Erfahren Sie, was der Setup-Agent tun kann, indem Sie Beispielfragen stellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Foundations oder Agentforce 1 Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren oder Verwenden von Setup mit Agentforce: | Informationen zu Berechtigungen anzeigen. |
Überprüfen des Setups mit Agentforce Availability
Das Setup mit Agentforce ist in der Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Foundations oder Agentforce 1 Edition verfügbar.
- Überprüfen Sie die Edition Ihrer Salesforce-Organisation. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Unternehmensinformationen ein und wählen Sie dann Unternehmensinformationen aus. Überprüfen Sie das Feld Organization Edition.
- Wenn Sie nicht über eine Salesforce-Organisation verfügen, die die Anforderungen erfüllt, registrieren Sie sich für eine kostenlose Developer Edition.
Einrichten von Berechtigungen
Stellen Sie vor dem Aktivieren oder Verwenden von "Setup" mit Agentforce sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Weisen Sie diese Berechtigungen allen Setup-Benutzern mit Agentforce zu.
- Detaillierte Anweisungen zum Zuweisen von Berechtigungen und Zugriff finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Erteilen von Berechtigungen zum Verwenden von Setup mit Agentforce.
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Weisen Sie die erforderlichen Berechtigungssätze zu:
- Verwenden des Berechtigungssatzes "Setup mit Agentforce"
- Berechtigungssatz "Benutzer der Aufforderungsvorlage"
- Berechtigungssatz "Data Cloud-Benutzer"
- Aktualisieren Sie Ihren Browser und weisen Sie andere zugewiesene Benutzer an, dies ebenfalls zu tun.
Aktivieren von "Setup mit Agentforce"
Aktivieren Sie "Setup mit Agentforce", um den Setup-Agenten zu verwenden.
- Aktivieren Sie Data 360, sofern es nicht bereits aktiviert ist. Warten Sie, bis das Setup von Data 360 abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.
- Aktivieren Sie generative AI in Ihrer Organisation und dann Agentforce.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Setup mit Agentforce ein und klicken Sie dann auf Setup mit Agentforce.
- Aktivieren Sie Agentenverfügbarkeit.
- Aktualisieren Sie Ihren Browser.
Erfahren Sie, was der Setup-Agent tun kann
Erfahren Sie, wie das Setup mit Agentforce bei Ihren Verwaltungsaufgaben helfen kann, indem Sie den Setup-Agenten direkt zu seinen Funktionen befragen.
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Geben Sie auf der Setup-Startseite Ihre Frage in die Eingabeaufforderungsleiste ein. Klicken Sie alternativ auf einer beliebigen Seite unter "Setup" auf die Schaltfläche "Agenten um Setup bitten" (
), um den Agentforce Bereich zu öffnen.
- Geben Sie in der Eingabeaufforderungsleiste "Was können Sie tun?" ein.
- Überprüfen Sie die Antwort des Agenten, um alle unterstützten Verwaltungsaufgaben anzuzeigen.
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Wenn Sie mehr über bestimmte Bereiche erfahren möchten, stellen Sie Folgefragen, beispielsweise:
- "Was können Sie in Bezug auf die Benutzerzugriffsverwaltung tun?"
- "Wie können Sie mir bei Flows helfen?"
- "Welche Berichtsaufgaben unterstützen Sie?"
Grundlegendes zu Ihrer Salesforce-Organisation
Stellen Sie dem Setup-Agenten Fragen, um die Konfiguration und den aktuellen Status Ihrer Organisation besser zu verstehen. In diesen Beispielen stellt der Setup-Agent nur Informationen bereit, ohne Änderungen vorzunehmen.
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Stellen Sie Fragen zu Benutzerzugriff und Berechtigungen:
- "Welche Zugriffsebene hat [Benutzer] auf das Account-Objekt?"
- "Kann [Benutzer] Berechtigungssätze erstellen?"
- "Freigaberegeln für Accounts auflisten".
- "Wie lautet die organisationsweite Standardeinstellung für das Kontaktobjekt?"
- "Wer hat Zugriff auf den Accountdatensatz [Datensatzname] und wie hat er diesen Zugriff?"
- "Welche Berechtigungen benötige ich zum Konvertieren von Leads?"
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Überprüfen Sie die letzten Änderungen in Ihrer Organisation:
- "Welche Änderungen wurden in der letzten Woche an Benutzerberechtigungen vorgenommen?"
- "Zeigen Sie mir aktuelle Änderungen an organisationsweiten Standardeinstellungen."
- "Welche Konfigurationsänderungen wurden gestern im Setup-Aktivierungsprotokoll vorgenommen?"
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Erkunden von Organisationsstatus und -nutzung:
- "Wie hoch ist die Sicherheitsintegritätsbewertung meiner Organisation?"
- "Wie viel Datenspeicher benutze ich?"
- "Zeigen Sie mir meine Lizenznutzung."
Vorschau einer Konfigurationsänderung
Wenn Sie den Setup-Agenten bitten, etwas in Ihrer Organisation zu erstellen oder zu aktualisieren, wird genau angezeigt, was er vorhat. Sie können die vorgeschlagene Änderung überprüfen, bevor Sie sie bestätigen, oder sie nicht implementieren.
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Bitten Sie den Agenten, eine einfache Funktion zu erstellen, beispielsweise:
- "Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt mit dem Namen "Ereignisregistrierung".
- "Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, der Lese- und Bearbeitungsberechtigungen für Accounts erteilt."
- "Erstellen Sie einen Flow, der eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, wenn ein Kundenvorgang erstellt wird."
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Beantworten Sie zusätzliche Fragen des Agenten und überprüfen Sie die vorgeschlagenen Änderungen. Der Agent zeigt Folgendes an:
- Was erstellt oder geändert wird
- Felddetails, Berechtigungen oder Konfigurationseinstellungen
- Eine Aufforderung zur Bestätigung der Änderungen
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Stellen Sie anstelle der Bestätigung Folgefragen, um den Vorschlag zu verstehen:
- "Welche Felder würde dieses Objekt enthalten?"
- "Würde dieser Berechtigungssatz andere Berechtigungen enthalten?"
- "Können Sie erklären, wie dieser Flow funktioniert?"
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Zum Abschließen der Unterhaltung haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Antwort "Bestätigen", "Fortfahren" oder "Ja", um die Änderung zu implementieren
- Schließen der Unterhaltung zum Abbrechen ohne Änderungen
Hinweis Der Setup-Agent nimmt niemals Änderungen ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung vor. Sie können Vorschläge erkunden, ohne dass sich dies auf Ihre Organisation auswirkt.
Da Sie nun wissen, wie Sie mit dem Setup-Agenten sprechen und eine Vorschau der Änderungen anzeigen, können Sie Setup mit Agentforce verwenden, um Ihre Verwaltungsaufgaben zu optimieren. Informationen zu allen unterstützten Funktionen finden Sie unter Erkunden der Möglichkeiten von Setup mit Agentforce.
