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Primeros pasos con la configuraciĆ³n con Agentforce
Empiece a trabajar con ConfiguraciĆ³n con Agentforce configurando permisos y activando la funciĆ³n. Vea lo que el agente de ConfiguraciĆ³n puede hacer formulando preguntas de ejemplo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Foundations Edition o Agentforce 1 |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar o utilizar ConfiguraciĆ³n con Agentforce: | Ver informaciĆ³n de permisos. |
Verificar la configuraciĆ³n con Agentforce Availability
La configuraciĆ³n con Agentforce estĆ” disponible en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Foundation Edition o Agentforce Edition 1.
- Consulte la ediciĆ³n de su organizaciĆ³n de Salesforce. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese InformaciĆ³n de la compaƱĆa, y luego seleccione InformaciĆ³n de la compaƱĆa. Revise el campo Organization Edition.
- Si no tiene una organizaciĆ³n de Salesforce que cumpla los requisitos, regĆstrese para una organizaciĆ³n Developer Edition gratuita.
Configurar permisos
Antes de activar o utilizar ConfiguraciĆ³n con Agentforce, asegĆŗrese de que tiene los permisos requeridos. Asigne estos permisos a toda la ConfiguraciĆ³n con usuarios Agentforce.
- Revise Otorgar permisos para utilizar ConfiguraciĆ³n con Agentforce en Ayuda de Salesforce para obtener instrucciones detalladas sobre la asignaciĆ³n de permisos y acceso.
-
Asigne los conjuntos de permisos requeridos:
- Conjunto de permisos Utilizar ConfiguraciĆ³n con Agentforce
- Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud
- Conjunto de permisos Usuario de Data Cloud
- Actualice su navegador e indique a otros usuarios asignados que hagan lo mismo.
Activar configuraciĆ³n con Agentforce
Active ConfiguraciĆ³n con Agentforce para empezar a utilizar el agente ConfiguraciĆ³n.
- Active Data 360 si aĆŗn no estĆ” activado. Espere que finalice la configuraciĆ³n de Data 360 antes de continuar.
- Active la IA generativa en su organizaciĆ³n y luego active Agentforce.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese ConfiguraciĆ³n con Agentforce y, a continuaciĆ³n, haga clic en ConfiguraciĆ³n con Agentforce.
- Active Disponibilidad de agente.
- Actualice su navegador.
Obtener informaciĆ³n acerca de lo que puede hacer el agente de configuraciĆ³n
Explore cĆ³mo ConfiguraciĆ³n con Agentforce puede ayudarle con sus tareas administrativas preguntando al agente ConfiguraciĆ³n sobre sus funciones directamente.
-
En Inicio de configuraciĆ³n, escriba su pregunta en la barra de solicitudes. O bien, desde cualquier pĆ”gina en ConfiguraciĆ³n, haga clic en el botĆ³n Solicitar configuraciĆ³n a agente (
) para abrir el panel Agentforce.
- En la barra de solicitudes, escriba āĀæQuĆ© puede hacer?ā
- Revise la respuesta del agente para ver todas las tareas administrativas compatibles.
-
Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de Ć”reas especĆficas, formule preguntas de seguimiento, como:
- āĀæQuĆ© puede hacer en relaciĆ³n con la gestiĆ³n del acceso de usuarios?ā
- āĀæCĆ³mo puede ayudarme con flujos?ā
- āĀæQuĆ© tareas de creaciĆ³n de reportes admite?ā
Comprender su organizaciĆ³n de Salesforce
Formule preguntas al agente de ConfiguraciĆ³n para comprender mejor la configuraciĆ³n y el estado actual de su organizaciĆ³n. Para estos ejemplos, el agente ConfiguraciĆ³n solo proporciona informaciĆ³n sin realizar ningĆŗn cambio.
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Formule preguntas acerca del acceso y los permisos de usuario:
- āĀæQuĆ© nivel de acceso tiene [Usuario] al objeto Cuenta?ā
- āĀæPuede [Usuario] crear conjuntos de permisos?ā
- āReglas de colaboraciĆ³n de lista para cuentas.ā
- āĀæCuĆ”l es el valor predeterminado de toda la organizaciĆ³n para el objeto Contacto?ā
- āĀæQuiĆ©n tiene acceso al registro de cuenta [Nombre de registro] y cĆ³mo tienen este acceso?ā
- āĀæQuĆ© permisos necesito para convertir prospectos?ā
-
Revise los cambios recientes en su organizaciĆ³n:
- āĀæQuĆ© cambios se realizaron en los permisos de usuario en la Ćŗltima semana?ā
- āMuĆ©streme los cambios recientes en los valores predeterminados de toda la organizaciĆ³n.ā
- āĀæQuĆ© cambios de configuraciĆ³n se realizaron en el seguimiento de auditorĆa de configuraciĆ³n ayer?ā
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Explorar el estado y el uso de la organizaciĆ³n:
- āĀæCuĆ”l es el puntuaje de salud de seguridad de mi organizaciĆ³n?ā
- āĀæCuĆ”nto almacenamiento de datos estoy utilizando?ā
- āMuĆ©streme mi uso de licencia.ā
Vista previa de un cambio de configuraciĆ³n
Cuando solicita al agente de ConfiguraciĆ³n que cree o actualice algo en su organizaciĆ³n, muestra exactamente lo que tiene intenciĆ³n de hacer. Puede revisar el cambio sugerido antes de confirmarlo o elegir no implementarlo.
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Solicite al agente crear una funciĆ³n sencilla, como:
- āCree un objeto personalizado denominado Registro de evento.ā
- āCree un conjunto de permisos que otorgue permisos de lectura y modificaciĆ³n en Cuenta.ā
- āCree un flujo que envĆe una notificaciĆ³n por email cuando se cree un caso.ā
-
Responda a preguntas adicionales del agente y revise los cambios propuestos. El agente muestra:
- Lo que se crearĆ” o modificarĆ”
- Detalles de campo, permisos o parĆ”metros de configuraciĆ³n
- Una solicitud solicitƔndole confirmar los cambios
-
En vez de confirmar, formule preguntas de seguimiento para comprender la propuesta:
- āĀæQuĆ© campos incluirĆa este objeto?ā
- āĀæIncluirĆa este conjunto de permisos cualquier otro permiso?ā
- āĀæPuede explicar cĆ³mo funciona este flujo?ā
-
Para finalizar la plƔtica, puede:
- Responder āConfirmarā, āContinuarā o āSĆā para implementar el cambio
- Cerrar la plƔtica para cancelar sin realizar cambios
Nota El agente ConfiguraciĆ³n nunca realiza cambios sin su aprobaciĆ³n explĆcita. Puede explorar propuestas sin afectar a su organizaciĆ³n.
Ahora que comprende cĆ³mo hablar con el agente ConfiguraciĆ³n y realizar una vista previa de los cambios, estĆ” listo para utilizar ConfiguraciĆ³n con Agentforce para simplificar sus tareas administrativas. Consulte Explorar quĆ© puede hacer la configuraciĆ³n con Agentforce para todas las funciones compatibles.
