Määritysten aloittaminen Agentforcen kanssa
Aloita ja käytä Määritykset-valikkoa Agentforcessa määrittämällä käyttöoikeudet ja ottamalla ominaisuus käyttöön. Katso mitä määritysagentti voi tehdä esittämällä esimerkkikysymyksiä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Foundations- tai Agentforce 1 Edition -versio |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Määritysten ottaminen käyttöön tai käyttäminen Agentforcen kanssa: | Näytä käyttöoikeustiedot. |
Vahvista määritykset Agentforcen saatavuudella
Agentforce ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Foundations Edition- tai Agentforce 1 -versioissa.
- Tarkasta Salesforce-organisaatiosi versio. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot ja valitse Yrityksen tiedot. Tarkasta Organization Edition -kenttä.
- Jos sinulla ei ole vaatimuksia täyttävää Salesforce-organisaatiota, rekisteröidy ilmaiseen Developer Edition -organisaatioon.
Käyttöoikeuksien määrittäminen
Varmista ennen Määritykset-valikon ottamista käyttöön tai käyttämistä Agentforcen kanssa, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet. Kohdista nämä käyttöoikeudet kaikille Määritykset-valikon Agentforce.
- Lisätietoja käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuksien kohdistamisesta on Salesforce-ohjeen aiheessa Määritykset-valikon Apurahojen käyttöoikeudet Agentforcen kanssa.
-
Kohdista vaaditut käyttöoikeusjoukot:
- Käytä Määritykset-valikkoa Agentforce
- Kehotteen mallin käyttäjä -käyttöoikeusjoukko
- Data Cloud User -käyttöoikeusjoukko
- Päivitä selaimesi ja käske muita kohdistettuja käyttäjiä tekemään niin.
Määritysten ottaminen käyttöön Agentforcella
Ota Määritykset ja Agentforce käyttöön aloittaaksesi Määritykset-sivun agentin käytön.
- Ota Data 360 käyttöön, jos se ei ole jo käytössä. Odota, että Data 360 -määritykset on suoritettu loppuun ennen jatkamista.
- Ota luova tekoäly käyttöön organisaatiossasi ja ota sitten Agentforce käyttöön.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Määritykset Agentforcen kanssa ja napsauta Määritykset Agentforcen kanssa.
- Ota käyttöön Agentin saatavuus.
- Päivitä selaimesi.
Katso mitä määritysagentti voi tehdä
Katso miten Agentforce voi auttaa sinua hallintatehtävissäsi kysymällä sen ominaisuuksista suoraan Määritykset-valikosta.
-
Kirjoita kysymyksesi Määritykset-valikon aloitussivulle kehotteiden palkkiin. Voit myös napsauttaa Määritykset-valikon mistä tahansa sivulta Kysy agentilta määrityksistä -painiketta (
) avataksesi Agentforce-paneelin.
- Kirjoita kehotteiden pylvääseen ”Mitä voit tehdä?”
- Tarkasta agentin vastaus nähdäksesi kaikki tuetut hallintatehtävät.
-
Jos haluat lisätietoja tietyistä alueista, esitä jatkokysymyksiä, kuten:
- Mitä voit tehdä käyttäjien käyttöoikeuksien hallintaan liittyen?
- ”Miten voit auttaa kulkujen parissa?”
- ”Mitä raportointitehtäviä tuet?”
Salesforce-organisaatiosi ymmärtäminen
Kysy määritysagentilta kysymyksiä ymmärtääksesi paremmin organisaatiosi kokoonpanon ja tämänhetkisen tilan. Näissä esimerkeissä määritysagentti tarjoaa vain tietoja tekemättä muutoksia.
-
Kysy käyttäjien käyttöoikeuksia ja käyttöoikeuksia koskevia kysymyksiä:
- ”Minkä käyttöoikeustason [käyttäjällä] on Tili-objektiin?”
- ”Voiko [käyttäjä] luoda käyttöoikeusjoukkoja?”
- Tilien luettelon jakosäännöt.
- ”Mikä on Yhteyshenkilö-objektin organisaationlaajuinen oletusasetus?”
- ”Kuka voi käyttää [tietueen nimi] -tilitietuetta ja miten he voivat käyttää sitä?”
- ”Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen liidien muuntamiseen?”
-
Tarkasta organisaatiosi viimeaikaiset muutokset:
- Mitä muutoksia käyttäjäoikeuksiin tehtiin viime viikolla?
- ”Näytä minulle viimeaikaiset muutokset organisaationlaajuisiin oletusasetuksiin.”
- ”Mitä kokoonpanomuutoksia määrityslokissa tehtiin eilen?”
-
Organisaation terveyden ja käytön tutkiminen:
- ”Mikä on organisaatiosi tietoturvan terveyspisteet?”
- ”Kuinka paljon datan tallennustilaa käytän?”
- ”Näytä minulle lisenssini käyttötapa”.
Kokoonpanon muutoksen esikatselu
Kun pyydät määritysagenttia luomaan tai päivittämään jotain organisaatiossasi, se näyttää tarkalleen, mitä hän aikoo tehdä. Voit tarkastaa ehdotetun muutoksen ennen sen vahvistamista tai päättää olla ottamatta sitä käyttöön.
-
Pyydä agenttia luomaan yksinkertainen ominaisuus, kuten:
- ”Luo mukautettu objekti nimeltään Tapahtumien rekisteröinti”.
- ”Luo käyttöoikeusjoukko, joka myöntää tilin luku- ja muokkausoikeudet”.
- ”Luo kulku, joka lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun tapaus luodaan”.
-
Vastaa agentilta saatuihin lisäkysymyksiin ja tarkasta ehdotetut muutokset. Agentti näyttää:
- Mitä luodaan tai muokataan
- Kentän lisätiedot, käyttöoikeudet tai kokoonpanoasetukset
- Kehotuksen, joka pyytää sinua vahvistamaan muutokset
-
Vahvistuksen sijaan kysy jatkokysymyksiä ymmärtääksesi ehdotuksen:
- ”Mitä kenttiä tämä objekti sisältää?”
- ”Sisältäisikö tämä käyttöoikeusjoukko muita käyttöoikeuksia?”
- ”Voitko selittää miten tämä kulku toimii?”
-
Voit suorittaa keskustelun loppuun seuraavasti:
- Vastaa ”Vahvista”, ”Jatka” tai ”Kyllä” ottaaksesi muutoksen käyttöön
- Sulje keskustelu peruuttaaksesi sen tekemättä muutoksia
Huomautus Määritysagentti ei tee muutoksia koskaan ilman suoraa hyväksyntääsi. Voit tutkia ehdotuksia vaikuttamatta organisaatioosi.
Nyt kun ymmärrät, miten voit keskustella Määritykset-valikon agentin kanssa ja esikatsella muutoksia, olet valmis käyttämään Määritykset-valikkoa Agentforcen kanssa virtaviivaistaaksesi hallintatehtäviäsi. Lisätietoja kaikista tuetuista ominaisuuksista on kohdassa Mitä Agentforce-määritykset voivat tehdä.
