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Premiers pas avec la configuration avec Agentforce
Prenez en main la Configuration avec Agentforce en configurant les autorisations et en activant la fonctionnalité. Découvrez ce que l'agent de configuration peut faire en posant des exemples de questions.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Performance, Unlimited et Developer avec les éditions Foundations ou Agentforce 1 |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer ou utiliser la Configuration avec Agentforce : | Afficher les informations sur les autorisations. |
Vérification de la configuration avec la disponibilité Agentforce
La configuration avec Agentforce est disponible dans les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec les éditions Foundations ou Agentforce 1.
- Vérifiez l'édition de votre organisation Salesforce. Dans Configuration, saisissez Informations sur la société dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Informations sur la société. Vérifiez le champ Organization Edition.
- Si vous n'avez pas d'organisation Salesforce qui remplit les exigences, abonnez-vous à une organisation Developer Edition gratuite.
Configuration d'autorisations
Avant d'activer ou d'utiliser la Configuration avec Agentforce, assurez-vous de disposer des autorisations requises. Attribuez ces autorisations à tous les utilisateurs de Configuration with Agentforce.
- Pour des instructions détaillées sur l'attribution d'autorisations et l'accès, consultez Octroi d'autorisations d'utilisation avec Agentforce dans l'aide de Salesforce.
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Attribuez les ensembles d'autorisations requis :
- Ensemble d'autorisations Utiliser la Configuration avec Agentforce
- Ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite
- Ensemble d'autorisations Utilisateur de Data Cloud
- Actualisez votre navigateur et demandez aux autres utilisateurs attribués de faire de même.
Activer la configuration avec Agentforce
Activez Configuration avec Agentforce pour commencer à utiliser l'agent Configuration.
- Activez Data 360 si ce n'est déjà fait. Attendez la fin de la configuration de Data 360 avant de continuer.
- Activez l'IA générative dans votre organisation, puis Agentforce.
- Dans Configuration, saisissez Configuration avec Agentforce dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Configuration avec Agentforce.
- Activez Disponibilité de l'agent.
- Actualisez votre navigateur.
Découverte des capacités de l'agent de configuration
Découvrez comment la Configuration avec Agentforce peut vous aider dans vos tâches administratives en interrogeant directement l'agent de Configuration sur ses capacités.
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Dans Configuration Accueil, saisissez votre question dans la barre d'invites. Alternativement, dans n'importe quelle page de la Configuration, cliquez sur le bouton Demander à l'agent de configurer (
) pour ouvrir le panneau Agentforce.
- Dans la barre d'invites, saisissez « Que pouvez-vous faire ? »
- Examinez la réponse de l'agent pour afficher toutes les tâches administratives prises en charge.
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Pour en savoir plus sur des domaines spécifiques, posez des questions de suivi, telles que :
- « Que pouvez-vous faire pour gérer l'accès des utilisateurs ? »
- « Comment pouvez-vous m’aider avec des flux ? »
- « Quelles tâches de génération de rapports prenez-vous en charge ? »
Compréhension de votre organisation Salesforce
Posez des questions à l'agent de configuration pour mieux comprendre la configuration et l'état actuel de votre organisation. Pour ces exemples, l'agent de configuration fournit uniquement des informations sans apporter de modification.
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Posez des questions sur l'accès et les autorisations des utilisateurs :
- « Quel niveau d'accès [Utilisateur] a l'objet Compte ? »
- « [L'utilisateur] peut-il créer des ensembles d'autorisations ? »
- « Règles de partage de liste pour les comptes ».
- « Quel est le paramètre par défaut de l'organisation pour l'objet Contact ? »
- « Qui a accès à l'enregistrement du compte [Nom de l'enregistrement] et comment ont-ils cet accès ? »
- « De quelles autorisations ai-je besoin pour convertir des pistes ? »
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Examinez les récentes modifications dans votre organisation :
- « Quelles modifications ont été apportées aux autorisations utilisateur la semaine dernière ? »
- « Montrez-moi les récentes modifications apportées aux paramètres par défaut de l'organisation. »
- « Quels changements de configuration ont été apportés hier dans le Journal d'audit de configuration ? »
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Explorez la santé et l'utilisation de l'organisation :
- « Quel est le score d'intégrité de sécurité de mon organisation ? »
- « Quelle quantité de stockage de données j'utilise ? »
- « Montrez-moi l'utilisation de ma licence. »
Prévisualisation d'un changement de configuration
Lorsque vous demandez à l'agent de configuration de créer ou de mettre à jour un élément dans votre organisation, il indique exactement ce qu'il envisage de faire. Vous pouvez examiner la modification suggérée avant de la confirmer ou choisir de ne pas l'implémenter.
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Demandez à l'agent de créer une fonctionnalité simple, par exemple :
- « Créez un objet personnalisé appelé Inscription à l'événement. »
- « Créez un ensemble d'autorisations qui accorde les autorisations Lire et Modifier sur Compte. »
- « Créez un flux qui envoie une notification par e-mail lors de la création d'une requête. »
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Répondez aux questions supplémentaires de l'agent et examinez les modifications proposées. L'agent affiche :
- Ce qui sera créé ou modifié
- Détails de champ, autorisations ou paramètres de configuration
- Une invite vous demandant de confirmer les modifications
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Au lieu de confirmer, posez des questions de suivi pour comprendre la proposition :
- « Quels champs cet objet comprendrait-il ? »
- « Cet ensemble d'autorisations comprendrait-il d'autres autorisations ? »
- « Pouvez-vous expliquer le fonctionnement de ce flux ? »
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Pour terminer la conversation, vous pouvez :
- Répondez « Confirmer », « Continuer » ou « Oui » pour implémenter la modification
- Fermer la conversation pour annuler sans apporter de modification
Remarque L'agent de configuration n'effectue jamais de modification sans votre approbation explicite. Vous pouvez explorer des propositions sans affecter votre organisation.
Vous comprenez maintenant comment discuter avec l'agent de Configuration et prévisualiser les modifications. Vous pouvez utiliser la Configuration avec Agentforce pour rationaliser vos tâches administratives. Consultez Exploration de ce que la configuration avec Agentforce peut faire pour toutes les capacités prises en charge.
