Suggerimenti introduttivi sull'impostazione con Agentforce
Iniziare a utilizzare Imposta con Agentforce impostando le autorizzazioni e abilitando la funzione. Vedere cosa può fare l'agente Imposta ponendo domande di esempio.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Foundation Edition o Agenteforce 1 Edition |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per abilitare o utilizzare Imposta con Agentforce: | Visualizzare le informazioni sulle autorizzazioni. |
Verifica dell'impostazione con la disponibilità Agentforce
L'impostazione con Agentforce è disponibile nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con le versioni Foundation Edition o Agentforce 1.
- Controllare la versione dell'organizzazione Salesforce. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Informazioni sulla società e quindi selezionare Informazioni sulla società. Esaminare il campo Organization Edition.
- Se non si dispone di un'organizzazione Salesforce che soddisfi i requisiti, iscriversi a un'organizzazione Developer Edition gratuita.
Impostazione delle autorizzazioni
Prima di abilitare o utilizzare Imposta con Agentforce, assicurarsi di disporre delle autorizzazioni richieste. Assegnare queste autorizzazioni a tutti gli utenti di Imposta con Agentforce.
- Vedere Concessione delle autorizzazioni per l'utilizzo di Imposta con Agentforce nella Guida di Salesforce per istruzioni dettagliate sull'assegnazione delle autorizzazioni e dell'accesso.
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Assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti:
- Utilizzo dell'insieme di autorizzazioni Imposta con Agentforce
- Insieme di autorizzazioni Utente modello di prompt
- Insieme di autorizzazioni Utente Data Cloud
- Aggiornare il browser e indicare agli altri utenti assegnati di fare lo stesso.
Abilitazione di Imposta con Agentforce
Attivare Imposta con Agentforce per iniziare a utilizzare l'agente Imposta.
- Attivare Data 360 se non è già abilitato. Attendere il completamento dell'impostazione di Data 360 prima di continuare.
- Abilitare AI generativa nell'organizzazione e quindi abilitare Agenteforce.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Imposta con Agentforce e quindi fare clic su Imposta con Agentforce.
- Attivare la disponibilità degli agenti.
- Aggiornare il browser.
Informazioni su cosa può fare l'agente dell'impostazione
Esplorare in che modo Imposta con Agentforce può essere utile per le operazioni amministrative richiedendo direttamente all'agente Imposta le sue funzionalità.
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In Imposta Pagina iniziale, digitare la domanda nella barra del prompt. Oppure, da qualsiasi pagina in Imposta, fare clic sul pulsante Chiedi all'agente di impostare (
) per aprire il riquadro Agentforce.
- Nella barra del prompt, digitare "Cosa si può fare?"
- Esaminare la risposta dell'agente per vedere tutte le operazioni amministrative supportate.
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Per ulteriori informazioni su aree specifiche, porre domande di follow-up, ad esempio:
- "Cosa si può fare in relazione alla gestione degli accessi utente?"
- "Come puoi aiutarmi con i flussi?"
- "Quali operazioni di creazione rapporti sono supportate?"
Informazioni sull'organizzazione Salesforce
Porre domande all'agente Imposta per comprendere meglio la configurazione e lo stato corrente dell'organizzazione. Per questi esempi, l'agente Imposta fornisce solo informazioni senza apportare modifiche.
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Porre domande sull'accesso e le autorizzazioni degli utenti:
- "Quale livello di accesso ha [Utente] all'oggetto Account?"
- "[Utente] può creare insiemi di autorizzazioni?"
- "Regole di condivisione elenco per gli account".
- "Qual è l'impostazione predefinita dell'organizzazione per l'oggetto Referente?"
- "Chi ha accesso al record account [Nome record] e come ha accesso?"
- "Quali autorizzazioni sono necessarie per convertire i lead?"
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Esaminare le modifiche recenti apportate all'organizzazione:
- "Quali modifiche sono state apportate alle autorizzazioni utente nell'ultima settimana?"
- "Mostra le modifiche recenti alle impostazioni predefinite dell'organizzazione".
- "Quali modifiche alla configurazione sono state apportate ieri nell'itinerario di controllo impostazioni?"
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Esplorazione dello stato e dell'utilizzo dell'organizzazione:
- "Qual è il punteggio di integrità della sicurezza della mia organizzazione?"
- "Quanta memoria dati sto utilizzando?"
- "Mostrami l'utilizzo della mia licenza".
Anteprima di una modifica della configurazione
Quando si chiede all'agente Imposta di creare o aggiornare qualcosa nell'organizzazione, viene visualizzato esattamente ciò che intende fare. È possibile rivedere la modifica suggerita prima di confermarla o scegliere di non implementarla.
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Chiedere all'agente di creare una funzione semplice, ad esempio:
- "Creare un oggetto personalizzato denominato Registrazione evento".
- "Creare un insieme di autorizzazioni che conceda le autorizzazioni di lettura e modifica per l'account".
- "Creare un flusso che invia una notifica tramite email quando viene creato un caso".
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Rispondere ad altre domande dell'agente ed esaminare le modifiche proposte. L'agente visualizza:
- Cosa verrà creato o modificato
- Dettagli dei campi, autorizzazioni o impostazioni di configurazione
- Un prompt che chiede di confermare le modifiche
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Anziché confermare, porre domande di follow-up per comprendere la proposta:
- "Quali campi includerebbe questo oggetto?"
- "Questo insieme di autorizzazioni includerebbe altre autorizzazioni?"
- “Può spiegare come funziona questo flusso?”
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Per terminare la conversazione, è possibile:
- Rispondere "Conferma", "Procedi" o "Sì" per implementare la modifica
- Chiudere la conversazione per annullarla senza apportare modifiche
Nota L'agente Imposta non apporta mai modifiche senza l'approvazione esplicita dell'utente. È possibile esplorare le proposte senza influire sull'organizzazione.
Ora che si è capito come parlare con l'agente Imposta e visualizzare in anteprima le modifiche, è possibile utilizzare Imposta con Agentforce per semplificare le operazioni amministrative. Vedere Esplorazione delle operazioni di impostazione con Agentforce per tutte le funzionalità supportate.
