Agentforce を使用した設定の開始
権限を設定して機能を有効にすることで、Agentforce を使用した設定を有効にします。サンプルの質問を通じて、設定エージェントが実行できる内容を確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Foundations 付属) または Agentforce 1 Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Agentforce で [設定] を有効化または使用する | 権限情報を表示する。 |
Agentforce の可用性を使用した設定の確認
Agentforce を使用したセットアップは、Foundations Edition または Agentforce 1 Edition が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
- Salesforce 組織のエディションを確認します。[設定] の [クイック検索] ボックスに「組織情報」と入力し、[組織情報] を選択します。[Organization Edition (組織のエディション)] 項目を確認します。
- 要件を満たすSalesforce組織がない場合は、無料のDeveloper Edition組織にサインアップしてください。
権限の設定
Agentforce で [設定] を有効化または使用する前に、必要な権限があることを確認してください。Agentforce ユーザーを使用するすべての設定にこれらの権限を割り当てます。
- 権限とアクセスの割り当てに関する詳細な手順については、Salesforce ヘルプの「Grant Permissions to Use Setup with Agentforce」を参照してください。
-
必要な権限セットを割り当てます。
- Agentforce 権限セットでの設定の使用
- 「プロンプトテンプレートユーザー」権限セット
- 「Data Cloud ユーザー」権限セット
- ブラウザーを更新し、他の割り当て済みユーザーにも同じ操作を実行するように指示します。
Agentforce を使用した設定の有効化
Agentforce で [設定] を有効にして、設定エージェントの使用を開始します。
- Data 360 がまだ有効になっていない場合は有効にします。Data 360 の設定が完了するまで待ってから続行します。
- 組織で生成 AI を有効にしてから、Agentforce を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Agentforce で設定」と入力し、[Agentforce で設定] をクリックします。
- [Agent Availability (エージェントの対応可能状況)] を有効にします。
- ブラウザーを更新します。
設定エージェントができること
[設定] エージェントに機能について直接質問して、Agentforce を使用した [設定] が管理タスクにどのように役立つかを調べます。
-
[設定ホーム] で、プロンプトバーに質問を入力します。または、[設定] の任意のページで、[エージェントに設定を依頼] ボタン (
![[Ask Agent for Setup (設定用エージェントに質問)] ボタン](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-xcloud-setup-264-0-0-production-jajp/f614d9cd-3a34-4000-b80b-c5b0c6930e3d/setup/images/setup_agentforce_chat_button.png)
) をクリックして Agentforce パネルを開きます。
- プロンプトバーに「What can you do?」と入力します。
- サポートされているすべての管理タスクを確認するには、エージェントの回答を確認します。
-
特定の領域についての詳細は、次のようなフォローアップの質問をします。
- 「ユーザーアクセス管理に関連してできることは?」
- 「フローでどのように役立ちますか?」
- 「どのようなレポートタスクをサポートしていますか?」
Salesforce 組織について
設定エージェントに質問して、組織の設定と現在の状態をより深く理解します。これらの例では、設定エージェントは変更せずに情報のみを提供します。
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ユーザーアクセスと権限について質問します。
- 「取引先オブジェクトに対する [ユーザー] のアクセス権のレベルは?」
- 「[ユーザー] は権限セットを作成できますか?」
- 「取引先のリスト共有ルール」。
- 「取引先責任者オブジェクトの組織の共有設定は?」
- 「[レコード名] 取引先レコードへのアクセス権を持つユーザーとそのアクセス権は?」
- 「リードの取引を開始するにはどのような権限が必要ですか?」
-
組織の最近の変更を確認します。
- 「先週、ユーザー権限にどのような変更が行われましたか?」
- 「組織の共有設定に対する最近の変更を表示」。
- 「昨日 [設定] 監査履歴でどのような設定変更が行われましたか?」
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組織の健全性と使用状況を調べる
- 「組織のセキュリティ健全性スコアは?」
- 「使用しているデータストレージの容量は?」
- 「ライセンスの利用状況を表示してください。」
設定変更のプレビュー
組織で何かを作成または更新するように設定エージェントに依頼すると、そのエージェントに計画内容を正確に表示します。提案された変更を確認する前に確認することも、実装しないことを選択することもできます。
-
次のような簡単な機能を作成するようにエージェントに依頼します。
- 「Event Registration (イベント登録)」というカスタムオブジェクトを作成します。
- 「取引先に対する「参照」および「編集」権限を付与する権限セットを作成します。
- 「ケースが作成されたときにメール通知を送信するフローを作成します。」
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エージェントからの追加の質問に回答し、提案された変更を確認します。エージェントに以下が表示されます。
- 作成または変更される内容
- 項目の詳細、権限、または設定
- 変更の確認を求めるプロンプト
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確認する代わりに、フォローアップの質問をして提案を理解します。
- 「このオブジェクトにはどのような項目が含まれるでしょうか?」
- 「この権限セットには他の権限も含まれますか?」
- 「このフローの仕組みを説明できますか?」
-
会話を終了するには、次のいずれかを実行します。
- 「確認」、「続行」、または「はい」と返信して変更を実装します。
- 変更せずに会話をキャンセルするには、会話を閉じる
メモ [設定] エージェントは、明示的な承認がない限り変更を行いません。組織に影響を与えることなく提案を探索できます。
[設定] エージェントと対話して変更をプレビューする方法を理解したら、Agentforce で [設定] を使用して管理タスクを合理化できます。サポートされるすべての機能については、「Agentforce を使用した設定でできること」を参照してください。
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