Agentforce로 설정 시작하기
권한을 설정하고 기능을 활성화하여 Agentforce 설정을 시작하고 실행합니다. 설정 에이전트가 예제 질문을 통해 수행할 수 있는 작업을 확인합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Foundations 또는 Agentforce 1 Edition이 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Agentforce 설정 활성화 또는 사용: | 권한 정보 보기 |
Agentforce 가용성으로 설정 확인
Foundations 또는 Agentforce 1 Edition이 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition에서 Agentforce 사용하여 설정할 수 있습니다.
- Salesforce 조직의 Edition을 확인합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 회사 정보를 입력한 다음, 회사 정보를 선택합니다. 조직 Edition 필드를 검토합니다.
- 요구 사항을 충족하는 Salesforce 조직이 없는 경우 무료 Developer Edition 조직을 등록하십시오.
권한 설정
Agentforce 설정을 활성화하거나 사용하기 전에 필요한 권한이 있는지 확인하십시오. Agentforce 사용자가 있는 모든 설정에 해당 권한을 할당합니다.
- 권한 할당 및 액세스에 대한 자세한 지침은 Salesforce 도움말에서 Agentforce 설정 사용 권한 부여을 참조하십시오.
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필수 권한 집합을 할당합니다.
- Agentforce 권한 집합으로 설정 사용
- 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합
- Data Cloud 사용자 권한 집합
- 브라우저를 새로 고치고 할당된 다른 사용자에게 동일한 작업을 수행하도록 지시합니다.
Agentforce 설정 활성화
설정 에이전트 사용을 시작하려면 Agentforce 사용하여 설정을 활성화합니다.
- 아직 활성화되지 않은 경우 Data 360을 켜십시오. 계속하려면 Data 360 설정이 완료될 때까지 기다립니다.
- 조직에서 생성형 AI를 활성화한 다음 Agentforce를 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Agentforce로 설정을 입력한 다음, Agentforce로 설정을 클릭합니다.
- 에이전트 가용성을 설정합니다.
- 브라우저를 새로 고칩니다.
설정 에이전트가 할 수 있는 작업에 대해 알아보기
설정 에이전트에게 직접 해당 기능에 대해 문의하여 Agentforce 사용한 설정이 관리 과업에 어떻게 도움이 되는지 살펴봅니다.
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설정 홈에서 프롬프트 모음에 질문을 입력합니다. 또는 설정의 페이지에서 설정에 대한 에이전트 요청 버튼(
)을 클릭하여 Agentforce 패널을 엽니다.
- 프롬프트 모음에 "할 수 있는 방법은 무엇입니까?"를 입력합니다.
- 에이전트의 응답을 검토하여 지원되는 모든 관리 과업을 확인합니다.
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특정 영역에 대해 자세히 알아보려면 다음과 같은 후속 질문을 하십시오.
- "사용자 액세스 관리와 관련하여 무엇을 할 수 있습니까?"
- "플로를 어떻게 도와드릴까요?"
- "지원하는 보고 과업은 무엇입니까?"
Salesforce 조직 이해
설정 에이전트에게 조직의 구성 및 현재 상태를 더 잘 이해할 수 있는 질문을 합니다. 이러한 예의 경우 설정 에이전트는 변경하지 않고 정보만 제공합니다.
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사용자 액세스 및 권한에 대한 질문:
- "[사용자]에게 계정 개체에 대한 액세스 수준은 얼마입니까?"
- "[사용자]가 권한 집합을 만들 수 있습니까?"
- "계정에 대한 공유 규칙 목록"
- "연락처 개체에 대한 조직 전체 기본값은 무엇입니까?"
- "[레코드 이름] 계정 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사람은 누구입니까?
- "리드를 변환하는 데 필요한 권한은 무엇입니까?"
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조직의 최근 변경 사항 검토:
- "지난 주에 사용자 권한이 어떻게 변경되었습니까?"
- "조직 전체 기본값에 대한 최근 변경 사항을 표시합니다."
- "설정 감사 내역에서 어제 변경된 구성은 무엇입니까?"
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조직 상태 및 사용량 살펴보기:
- "내 조직의 보안 상태 점수는 얼마입니까?"
- " 얼마나 많은 데이터 저장소를 사용합니까?"
- "내 라이센스 사용량을 표시합니다."
구성 변경 사항 미리 보기
설정 에이전트에게 조직에서 뭔가를 만들거나 업데이트하도록 요청하면 조직에서 수행할 계획이 정확하게 표시됩니다. 변경 사항을 확인하기 전에 제안된 사항을 검토하거나 구현하지 않기로 선택할 수 있습니다.
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에이전트에게 다음과 같은 간단한 기능을 만들도록 요청합니다.
- "이벤트 등록이라는 사용자 정의 개체를 만듭니다."
- "계정에 대한 읽기 및 편집 권한을 부여하는 권한 집합을 만듭니다."
- "사례가 생성되면 이메일 알림을 보내는 플로를 만듭니다."
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에이전트의 추가 질문에 답변하고 제안된 변경 사항을 검토합니다. 에이전트에 다음이 표시됩니다.
- 생성 또는 수정할 항목
- 필드 세부 사항, 권한 또는 구성 설정
- 변경 사항을 확인하라는 메시지 표시
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확인하는 대신 후속 질문을하여 제안을 이해합니다.
- "이 개체에 포함할 필드는 무엇입니까?"
- "이 권한 집합에 다른 권한이 포함될까요?"
- "이 플로가 작동하는 방식을 설명할 수 있습니까?"
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다음 중 하나를 수행하여 대화를 마칠 수 있습니다.
- "확인", "진행" 또는 "예"로 회신하여 변경 사항을 구현합니다.
- 변경하지 않고 대화를 닫고 취소
노트 설정 에이전트는 명시적 승인 없이 변경하지 않습니다. 조직에 영향을 미치지 않고 제안을 탐색할 수 있습니다.
이제 설정 에이전트와 대화하고 변경 사항을 미리 보는 방법을 이해했으므로 설정과 Agentforce 사용하여 관리 과업을 간소화할 수 있습니다. Agentforce를 사용한 설정이 지원되는 모든 기능에 대해 수행할 수 있는 작업 탐색을 참조하십시오.
