Aan de slag met Set-up met Agentforce
Ga aan de slag met Set-up met Agentforce door machtigingen in te stellen en de voorziening in te schakelen. Kijk wat de Set-upagent kan doen door voorbeeldvragen te stellen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Foundations of Agentforce 1 Edition |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Set-up inschakelen of gebruiken met Agentforce: | Informatie over machtigingen weergeven. |
Set-up verifiëren met Agentforce beschikbaarheid
Set-up met Agentforce is beschikbaar in de Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Foundations of Agentforce 1.
- Controleer de edition van uw Salesforce-organisatie. Voer in Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Bedrijfsgegevens in en selecteer vervolgens Bedrijfsgegevens. Controleer het veld Organization Edition.
- Als u geen Salesforce-organisatie hebt die aan de vereisten voldoet, meld u dan aan voor een gratis Developer Edition organisatie.
Machtigingen instellen
Zorg er vóór het inschakelen of gebruiken van Set-up met Agentforce voor dat u de vereiste machtigingen hebt. Wijs deze machtigingen toe aan alle Set-up met Agentforce gebruikers.
- Raadpleeg Machtigingen verlenen voor gebruik van Set-up met Agentforce in de Salesforce Help voor gedetailleerde instructies over het toewijzen van machtigingen en toegang.
-
Wijs de vereiste machtigingensets toe:
- Set-up gebruiken met Agentforce machtigingenset
- Machtigingenset Gebruiker van aanwijzingssjabloon
- Machtigingenset Data Cloud-gebruiker
- Vernieuw uw browser en vertel andere toegewezen gebruikers hetzelfde te doen.
Set-up inschakelen met Agentforce
Schakel Set-up met Agentforce in om de Set-upagent te gaan gebruiken.
- Schakel Data 360 in als dit nog niet is ingeschakeld. Wacht tot de set-up van Data 360 is voltooid voordat u doorgaat.
- Schakel generatieve AI in uw organisatie in en schakel vervolgens Agentforce in.
- Geef vanuit Set-up Set-up met Agentforce op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Set-up met Agentforce.
- Schakel Beschikbaarheid van agent in.
- Vernieuw uw browser.
Leren wat de Set-upagent kan doen
Ontdek hoe Set-up met Agentforce kan helpen bij uw beheertaken door de Set-upagent rechtstreeks naar de mogelijkheden ervan te vragen.
-
Typ uw vraag op de hoofdpagina Set-up in de balk met aanwijzingen. Of klik vanaf een willekeurige pagina in Set-up op de knop Agent om Set-up vragen (
) om het deelvenster Agentforce te openen.
- Typ in de aanwijzingsbalk "Wat kunt u doen?"
- Controleer de reactie van de agent om alle ondersteunde beheertaken te zien.
-
Als u meer wilt weten over specifieke gebieden, stelt u vervolgvragen, zoals:
- "Wat kunt u doen met betrekking tot gebruikerstoegangsbeheer?"
- "Hoe kunt u mij helpen met stromen?"
- "Welke rapportagetaken ondersteunt u?"
Inzicht in uw Salesforce-organisatie
Stel vragen aan de Set-upagent voor een beter inzicht in de configuratie en huidige status van uw organisatie. Voor deze voorbeelden geeft de Set-upagent alleen informatie zonder wijzigingen aan te brengen.
-
Stel vragen over gebruikerstoegang en machtigingen:
- "Welk toegangsniveau heeft [Gebruiker] tot het object Account?"
- "Kan [gebruiker] machtigingensets maken?"
- "Regels voor delen van lijst voor accounts".
- "Wat is de standaardinstelling voor de hele organisatie voor het object Contactpersoon?"
- "Wie heeft toegang tot de accountrecord [Recordnaam] en hoe hebben ze deze toegang?"
- "Welke machtigingen heb ik nodig om leads te converteren?"
-
Bekijk recente wijzigingen in uw organisatie:
- "Welke wijzigingen zijn de afgelopen week aangebracht in gebruikersmachtigingen?"
- "Laat recente wijzigingen zien in standaardinstellingen voor de hele organisatie."
- "Welke configuratiewijzigingen zijn gisteren aangebracht in Set-up controletraject?"
-
Gezondheid en gebruik van de organisatie verkennen:
- "Wat is de gezondheidsscore van mijn organisatie?"
- "Hoeveel gegevensopslag gebruik ik?"
- "Laat me mijn licentiegebruik zien."
Voorbeeld van een configuratiewijziging bekijken
Wanneer u de Set-upagent vraagt om iets in uw organisatie te maken of bij te werken, wordt exact getoond wat deze van plan is. U kunt de voorgestelde wijziging controleren voordat u deze bevestigt, of ervoor kiezen om deze niet te implementeren.
-
Vraag de agent om een eenvoudige voorziening te maken, zoals:
- "Maak een aangepast object met de naam Eventregistratie".
- "Maak een machtigingenset die machtigingen voor lezen en bewerken verleent voor Account."
- "Maak een stroom die een kennisgeving per e-mail verzendt wanneer een case wordt gemaakt."
-
Beantwoord aanvullende vragen van de agent en bekijk de voorgestelde wijzigingen. De agent geeft het volgende weer:
- Wat er wordt gemaakt of gewijzigd
- Velddetails, machtigingen of configuratie-instellingen
- Een aanwijzing waarin u wordt gevraagd de wijzigingen te bevestigen
-
Stel in plaats van te bevestigen vervolgvragen om het voorstel te begrijpen:
- "Welke velden zou dit object bevatten?"
- "Zou deze machtigingenset andere machtigingen bevatten?"
- "Kunt u uitleggen hoe deze stroom werkt?"
-
Als u het gesprek wilt beëindigen, kunt u het volgende doen:
- Antwoord "Bevestigen", "Doorgaan" of "Ja" om de wijziging te implementeren
- Het gesprek sluiten om te annuleren zonder wijzigingen aan te brengen
Opmerking De Set-upagent brengt nooit wijzigingen aan zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring. U kunt voorstellen verkennen zonder gevolgen voor uw organisatie.
Nu u begrijpt hoe u met de Set-upagent moet praten en een voorbeeld van wijzigingen kunt bekijken, kunt u Set-up met Agentforce gebruiken om uw beheertaken te stroomlijnen. Zie Verkennen wat Set-up met Agentforce kan doen voor alle ondersteunde mogelijkheden.
