Loading
Konfigurere og vedlikeholde Salesforce-organisasjonen
Komme i gang med oppsett med Agentforce

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Konfigurere og vedlikeholde Salesforce-organisasjonen

Komme i gang med oppsett med Agentforce

Kom i gang med Oppsett med Agentforce ved å konfigurere tillatelser og aktivere funksjonen. Se hva Oppsett-agenten kan gjøre ved å stille eksempelspørsmål.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Foundations eller Agentforce 1 Edition
Nødvendig brukertillatelse
For å aktivere eller bruke Oppsett med Agentforce: Vise informasjon om tillatelser.

Bekrefte oppsett med Agentforce tilgjengelighet

Oppsett med Agentforce er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Foundations eller Agentforce 1.

  1. Kontroller Salesforce-organisasjonens versjon. Skriv Firmainformasjon i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Firmainformasjon. Se gjennom feltet Organisasjonsversjon.
  2. Hvis du ikke har en Salesforce-organisasjon som oppfyller kravene, registrerer du deg for en gratis Developer Edition-organisasjon.

Konfigurere tillatelser

Før du aktiverer eller bruker Oppsett med Agentforce må du forsikre deg om at du har de nødvendige tillatelsene. Tildel disse tillatelsene til alle Oppsett med Agentforce.

  1. Se gjennom Tildel tillatelser til å bruke Oppsett med Agentforce i Salesforce Hjelp for å få detaljerte instruksjoner om tildeling av tillatelser og tilgang.
  2. Tildel de nødvendige tillatelsessettene:
    • Bruke Oppsett med tillatelsessettet Agentforce
    • Tillatelsessettet Bruker av ledetekstmal
    • Tillatelsessettet Data Cloud-bruker
  3. Oppdater nettleseren og be andre tildelte brukere om å gjøre det samme.

Aktivere oppsett med Agentforce

Slå på Oppsett med Agentforce for å begynne å bruke Oppsett-agenten.

  1. Aktiver Data 360 hvis den ikke allerede er aktivert. Vent til Data 360-oppsettet er ferdig før du fortsetter.
  2. Aktiver generativ AI i organisasjonen, og aktiver deretter Agentforce.
  3. Skriv inn Oppsett med Agentforce i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Oppsett med Agentforce.
  4. Slå på Agenttilgjengelighet.
  5. Oppdater nettleseren din.

Finn ut hva oppsettagenten kan gjøre

Utforsk hvordan Oppsett med Agentforce kan hjelpe deg med administrative oppgaver ved å spørre Oppsett-agenten direkte om funksjonene.

  1. Skriv inn spørsmålet på ledetekstlinjen på Oppsett-hjemmesiden. Eller klikk på knappen Spør agent om oppsett (Spør agent om oppsett-knapp) på en side i Oppsett for å åpne Agentforce-panelet.
  2. Skriv inn "Hva kan du gjøre?" på ledeteksten.
  3. Se gjennom agentens svar for å se alle støttede administrative oppgaver.
  4. Hvis du vil vite mer om bestemte områder, kan du stille oppfølgingsspørsmål, som
    • "Hva kan du gjøre relatert til behandling av brukertilgang?"
    • "Hvordan kan du hjelpe meg med flyter?"
    • "Hvilke rapporteringsoppgaver støtter du?"

Forstå Salesforce-organisasjonen

Still spørsmål til Oppsett-agenten for å få en bedre forståelse av organisasjonens konfigurasjon og gjeldende status. I disse eksemplene gir Oppsett-agenten bare informasjon uten å gjøre endringer.

  1. Still spørsmål om brukertilgang og tillatelser:
    • "Hvilket tilgangsnivå har [Bruker] til Konto-objektet?"
    • "Kan [Bruker] opprette tillatelsessett?"
    • "Vis delingsregler for kontoer".
    • "Hva er den organisasjonsomfattende standardinnstillingen for Kontakt-objektet?"
    • "Hvem har tilgang til kontoposten [Postnavn], og hvordan har de denne tilgangen?"
    • "Hvilke tillatelser trenger jeg for å konvertere salgsemner?"
  2. Se gjennom siste endringer i organisasjonen:
    • "Hvilke endringer ble gjort i brukertillatelser den siste uken?"
    • "Vis meg siste endringer i organisasjonsomfattende standardinnstillinger."
    • "Hvilke konfigurasjonsendringer ble gjort i Revisjonsspor for oppsett i går?"
  3. Utforske organisasjonens helse og bruk:
    • "Hva er organisasjonens sikkerhetstilstandsscore?"
    • "Hvor mye datalagring bruker jeg?"
    • "Vis meg hvordan lisensen brukes."

Forhåndsvise en konfigurasjonsendring

Når du ber oppsettagenten om å opprette eller oppdatere noe i organisasjonen, viser den nøyaktig hva den planlegger å gjøre. Du kan se gjennom den foreslåtte endringen før du bekrefter den, eller velge å ikke implementere den.

  1. Be agenten om å opprette en enkel funksjon, som
    • Opprett et tilpasset objekt kalt Hendelsesregistrering.
    • Opprett et tillatelsessett som gir lese- og redigeringstillatelser for Konto.
    • Opprett en flyt som sender et e-postvarsel når en sak opprettes.
  2. Svar på flere spørsmål fra agenten, og se gjennom de foreslåtte endringene. Agenten viser følgende:
    • Hva som vil bli opprettet eller endret
    • feltdetaljer, tillatelser eller konfigurasjonsinnstillinger
    • En melding som ber deg bekrefte endringene
  3. I stedet for å bekrefte kan du stille oppfølgingsspørsmål for å forstå forslaget:
    • "Hvilke felt vil dette objektet inkludere?"
    • "Har dette tillatelsessettet noen andre tillatelser?"
    • "Kan du forklare hvordan denne flyten fungerer?"
  4. For å fullføre samtalen kan du enten
    • Svar "Bekreft", "Fortsett" eller "Ja" for å implementere endringen
    • Avslutt samtalen for å avbryte uten å gjøre endringer
    Merk
    Merk Oppsett-agenten gjør aldri endringer uten din eksplisitte godkjenning. Du kan utforske forslag uten å påvirke organisasjonen.

Nå som du har forstått hvordan du snakker med Oppsett-agenten og forhåndsviser endringer, er du klar til å bruke Oppsett med Agentforce til å effektivisere administrative oppgaver. Se Finn ut hva Oppsett med Agentforce kan gjøre for å finne alle støttede funksjoner.

 
Laster
Salesforce Help | Article