Introdução à Configuração com Agentforce
Comece a usar Configuração com Agentforce configurando permissões e ativando o recurso. Veja o que o agente de Configuração pode fazer fazendo exemplos de perguntas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com edições Foundations ou Agentforce 1 |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para ativar ou usar a Configuração com Agentforce: | Exibir informações de permissões. |
Verificar a configuração com a Disponibilidade do Agentforce
A configuração com Agentforce está disponível nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com as edições Foundations ou Agentforce 1.
- Verifique a edição da sua organização do Salesforce. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Informações sobre a empresa e selecione Informações sobre a empresa. Revise o campo Edição da organização.
- Se você não tiver uma organização do Salesforce que atenda aos requisitos, inscreva-se para uma organização Developer Edition gratuita.
Configurar permissões
Antes de habilitar ou usar a Configuração com Agentforce, verifique se você tem as permissões necessárias. Atribua essas permissões a todos os usuários de Configuração com Agentforce.
- Revise a configuração Conceder permissões para usar com Agentforce na Ajuda do Salesforce para obter instruções detalhadas sobre a atribuição de permissões e acesso.
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Atribua os conjuntos de permissões necessários:
- Usar Configuração com conjunto de permissões Agentforce
- Conjunto de permissões Usuário do modelo de prompt
- Conjunto de permissões de Usuário do Data Cloud
- Atualize seu navegador e peça para outros usuários atribuídos fazerem o mesmo.
Habilitar configuração com Agentforce
Ative Configuração com Agentforce para começar a usar o agente Configuração.
- Ative o Data 360 se ainda não estiver habilitado. Aguarde a conclusão da configuração do Data 360 antes de continuar.
- Habilite a IA generativa em sua organização e, em seguida, habilite Agentforce.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração com Agentforce e clique em Configuração com Agentforce.
- Ative a Disponibilidade do agente.
- Atualize seu navegador.
Saiba o que o agente de configuração pode fazer
Explore como a Configuração com Agentforce pode ajudar com suas tarefas administrativas perguntando diretamente ao agente de Configuração sobre seus recursos.
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Em Início da configuração, digite sua pergunta na barra de instruções. Ou, em qualquer página em Configuração, clique no botão Perguntar agente para configuração (
) para abrir o painel Agentforce.
- Na barra de instruções, digite "O que você pode fazer?"
- Revise a resposta do agente para ver todas as tarefas administrativas suportadas.
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Para saber mais sobre áreas específicas, faça perguntas de acompanhamento, como:
- "O que você pode fazer em relação ao gerenciamento de acesso do usuário?"
- "Como você pode me ajudar com fluxos?"
- "Para quais tarefas de relatório você oferece suporte?"
Entender sua organização do Salesforce
Faça perguntas ao agente de Configuração para entender melhor a configuração e o estado atual da sua organização. Para esses exemplos, o agente de Configuração fornece apenas informações sem fazer nenhuma alteração.
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Faça perguntas sobre permissões e acesso do usuário:
- "Qual nível de acesso [Usuário] tem ao objeto Conta?"
- "O [Usuário] pode criar conjuntos de permissões?"
- "Lista de regras de compartilhamento para contas".
- "Qual é o padrão para toda a organização para o objeto Contato?"
- "Quem tem acesso ao registro da conta [Nome do registro] e como ele tem esse acesso?"
- "De quais permissões eu preciso para converter leads?"
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Revise as alterações recentes na sua organização:
- "Quais alterações foram feitas nas permissões do usuário na última semana?"
- "Mostre-me alterações recentes aos padrões de toda a organização."
- "Quais alterações de configuração foram feitas na Trilha de auditoria de configuração ontem?"
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Explorar a integridade e o uso da organização:
- "Qual é a pontuação de integridade de segurança da minha organização?"
- "Quanto armazenamento de dados estou usando?"
- "Mostre-me o uso da minha licença".
Visualizar uma alteração de configuração
Quando você pede ao agente de Configuração para criar ou atualizar algo em sua organização, ele mostra exatamente o que ele planeja fazer. Você pode revisar a alteração sugerida antes de confirmá-la ou optar por não implementá-la.
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Peça para o agente criar um recurso simples, como:
- "Criar um objeto personalizado chamado Registro de evento".
- "Criar um conjunto de permissões que conceda permissões de leitura e edição em Conta".
- "Criar um fluxo que envie uma notificação por email quando um caso é criado."
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Responda perguntas adicionais do agente e revise as alterações propostas. O agente exibe:
- O que será criado ou modificado
- Detalhes, permissões ou configurações de campo
- Um prompt solicitando que você confirme as alterações
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Em vez de confirmar, faça perguntas de acompanhamento para entender a proposta:
- "Que campos esse objeto incluiria?"
- "Esse conjunto de permissões incluiria outras permissões?"
- "Você pode explicar como esse fluxo funciona?"
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Para concluir a conversa, você pode:
- Responda "Confirmar", "Continuar" ou "Sim" para implementar a alteração
- Feche a conversa para cancelar sem fazer alterações
Nota O agente de Configuração nunca faz alterações sem sua aprovação explícita. Você pode explorar propostas sem afetar sua organização.
Agora que você entende como conversar com o agente de Configuração e visualizar as alterações, está pronto para usar Configuração com Agentforce para simplificar suas tarefas administrativas. Consulte Explorar o que a configuração com Agentforce pode fazer para obter todos os recursos com suporte.
