Вы находитесь здесь:
Начало работы с настройкой посредством Agentforce
Начните работу с настройкой посредством Agentforce, настроив полномочия и включив функцию. Посмотрите, что может сделать агент по настройке, задавая примеры вопросов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с Foundations или Agentforce 1 Edition |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения или использования настройки с Agentforce: | Просмотр сведений о полномочиях. |
Проверка настройки посредством Agentforce Availability
Настройка с Agentforce доступна в выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с Foundation или Agentforce 1.
- Проверьте версию организации Salesforce. В меню «Настройка» окна быстрого поиска введите «Сведения о компании» и нажмите «Сведения о компании». Просмотрите поле «Версия организации».
- Если у вас нет организации Salesforce, соответствующей требованиям, зарегистрируйтесь в бесплатной организации Developer Edition.
Настройка полномочий
Прежде чем включить или использовать настройки с Agentforce, убедитесь в наличии требуемых полномочий. Назначьте эти полномочия всем настройкам с пользователями Agentforce.
- Подробные инструкции по назначению полномочий и доступа см. в разделе «Предоставление полномочий на использование настройки посредством Agentforce» справки Salesforce.
-
Назначьте обязательные наборы полномочий:
- Использование набора полномочий «Настройка с Agentforce»
- Набор полномочий пользователя шаблона напоминания
- Набор полномочий пользователя Data Cloud
- Обновите обозреватель и скажите другим назначенным пользователям сделать то же самое.
Включение настройки посредством Agentforce
Включите параметр «Настройка» в Agentforce, чтобы начать использовать агент «Настройка».
- Включите Data 360, если он еще не включен. Дождитесь окончания настройки Data 360, прежде чем продолжить.
- Включите генеративный искусственный интеллект в организации, а потом включите Agentforce.
- Введите строку «Настройка посредством Agentforce» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Настройка посредством Agentforce».
- Включите доступность агента.
- Обновите обозреватель.
Узнайте, что может делать агент по настройке
Изучите, как настройка с помощью Agentforce может помочь в решении административных задач, напрямую спросив агента настройки о его возможностях.
-
На начальной странице настройки введите вопрос в панель напоминаний. Чтобы открыть панель Agentforce, щелкните значок Кнопка «Спросить агента о настройке» (
) на любой странице меню «Настройка».
- На панели напоминаний введите: «Что можно сделать?»
- Просмотрите ответ агента для просмотра всех поддерживаемых административных задач.
-
Чтобы узнать больше о конкретных областях, задайте дополнительные вопросы, например:
- «Что можно сделать, связанного с управлением доступом пользователей?»
- – Как вы можете помочь мне с потоками?
- «Какие задачи отчетов вы поддерживаете?»
Понимание организации Salesforce
Задайте вопросы агенту по настройке, чтобы лучше понять конфигурацию и текущее состояние организации. В этих примерах агент настройки предоставляет только сведения без внесения изменений.
-
Задайте вопросы о доступе и полномочиях пользователей:
- «Какой уровень доступа [пользователь] к объекту «Организация»?»
- «Может ли [пользователь] создавать наборы полномочий?»
- «Правила общего доступа к списку для организаций».
- «Какой единый стандартный параметр для объекта «Контакт»?»
- «У кого есть доступ к записи организации [Имя записи] и как у них есть этот доступ?»
- «Какие полномочия нужны для преобразования интересов?»
-
Просмотрите недавние изменения в организации:
- «Какие изменения были внесены в полномочия пользователя за последнюю неделю?»
- «Покажите последние изменения в единых стандартных параметрах».
- «Какие изменения конфигурации были внесены в контрольный журнал настройки вчера?»
-
Исследование состояния и использования организации:
- «Какой рейтинг безопасности моей организации?»
- «Какой объем хранилища данных я использую?»
- «Покажите мне использование лицензии».
Предварительный просмотр изменения конфигурации
Когда вы просите агента по настройке создать или обновить что-либо в вашей организации, он отображает, что именно он планирует сделать. Вы можете просмотреть предложенное изменение, прежде чем подтвердить его, или не внедрять его.
-
Попросите агента создать простую функцию, например:
- «Создание настраиваемого объекта «Регистрация события».
- «Создайте набор полномочий, предоставляющий полномочия на чтение и редактирование для организации».
- «Создание потока, отправляющего электронное уведомление при создании обращения».
-
Ответьте на дополнительные вопросы агента и просмотрите предложенные изменения. Агент отображает:
- Что будет создано или изменено
- Сведения о поле, полномочия или параметры конфигурации
- Напоминание с просьбой подтвердить изменения
-
Вместо подтверждения задайте дополнительные вопросы, чтобы понять предложение:
- «Какие поля будет содержать этот объект?»
- — Будет ли этот набор полномочий содержать другие полномочия?
- – Вы можете объяснить, как работает этот поток?
-
Чтобы завершить разговор, выполните указанные ниже действия.
- Ответьте «Подтвердить», «Продолжить» или «Да» для внедрения изменения
- Закрытие разговора для отмены без внесения изменений
Примечание Агент по настройке никогда не вносит изменений без вашего явного утверждения. Вы можете изучать предложения, не влияя на вашу организацию.
Теперь, когда вы понимаете, как поговорить с агентом по настройке и предварительно просмотреть изменения, вы готовы использовать настройку с Agentforce для упрощения административных задач. Все поддерживаемые возможности см. в разделе «Изучение возможностей настройки посредством Agentforce».
