Kom igång med Inställningar med Agentforce
Kom igång med Inställningar med Agentforce genom att konfigurera behörigheter och aktivera funktionen. Se vad agenten för Inställningar kan göra genom att ställa exempelfrågor.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer med Foundations eller Agentforce 1 |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Aktivera eller använda Inställningar med Agentforce: | Visa behörighetsinformation. |
Verifiera inställningar med Agentforces tillgänglighet
Konfiguration med Agentforce finns i Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Foundations eller Agentforce 1.
- Kontrollera din Salesforce-organisations version. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Företagsinformation och välj sedan Företagsinformation. Granska fältet Organisationsversion.
- Om du inte har en Salesforce-organisation som uppfyller kraven, registrera en gratis Developer Edition-organisation.
Konfigurera behörigheter
Innan du aktiverar eller använder Inställningar med Agentforce, se till att du har rätt behörigheter. Tilldela dessa behörigheter till alla Inställningar med Agentforce användare.
- Gå igenom Bevilja behörigheter att använda Inställningar med Agentforce i Salesforce-hjälpen för detaljerade instruktioner om att tilldela behörigheter och åtkomst.
-
Tilldela de behörighetsuppsättningar som behövs:
- Använd Inställningar med behörighetsuppsättningen Agentforce
- Behörighetsuppsättningen Användare av uppmaningsmall
- Behörighetsuppsättningen Data Cloud-användare
- Uppdatera din webbläsare och be andra tilldelade användare göra samma sak.
Aktivera Inställningar med Agentforce
Slå på Inställningar med Agentforce för att börja använda agenten Inställningar.
- Slå på Data 360 om det inte redan är aktiverat. Vänta tills Data 360-konfigurationen är klar innan du fortsätter.
- Aktivera generativ AI i din organisation och aktivera sedan Agentforce.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Konfiguration med Agentforce och klicka sedan på Konfiguration med Agentforce.
- Slå på Agenttillgänglighet.
- Uppdatera din webbläsare.
Få reda på vad inställningsagenten kan göra
Utforska hur Inställningar med Agentforce kan hjälpa dig med dina administrativa uppgifter genom att fråga agenten för Inställningar om dess kapacitet direkt.
-
På startsidan för Inställningar, skriv din fråga i uppmaningsfältet. Eller klicka på knappen Fråga agent om inställningar (
) på valfri sida i Inställningar för att öppna Agentforces panel.
- I uppmaningsfältet, skriv "Vad kan du göra?"
- Granska agentens svar för att se alla administrativa uppgifter som stöds.
-
För att få reda på mer om specifika områden, ställ uppföljningsfrågor, till exempel:
- "Vad kan du göra relaterat till hantering av användaråtkomst?"
- "Hur kan ni hjälpa mig med flöden?"
- "Vilka rapporteringsuppgifter stöder du?"
Förstå din Salesforce-organisation
Ställ frågor till inställningsagenten för att bättre förstå din organisations konfiguration och aktuella status. För dessa exempel tillhandahåller agenten Inställningar endast information utan att göra några ändringar.
-
Ställ frågor om användaråtkomst och behörigheter:
- "Vilken åtkomstnivå har [användare] till objektet Konto?"
- "Kan [användare] skapa behörighetsuppsättningar?"
- “Listdelningsregler för konton.”
- "Vad är den organisationsomfattande standarden för objektet Kontakt?"
- "Vem har åtkomst till kontoposten [Postnamn] och hur har de denna åtkomst?"
- "Vilka behörigheter behöver jag för att konvertera leads?"
-
Granska de senaste ändringarna i din organisation:
- "Vilka ändringar har gjorts av användarbehörigheter under den senaste veckan?"
- "Visa mig de senaste ändringarna av organisationsomfattande standarder."
- "Vilka konfigurationsändringar gjordes i granskningsloggen för inställningar igår?"
-
Utforska organisationens hälsa och användning:
- "Vad är min organisations hälsobetyg för säkerhet?"
- "Hur mycket datalagring använder jag?"
- “Visa mig min licensanvändning.”
Förhandsgranska en konfigurationsändring
När du ber agenten för Inställningar att skapa eller uppdatera något i din organisation visar det exakt vad den planerar att göra. Du kan granska den föreslagna ändringen innan du bekräftar den, eller välja att inte implementera den.
-
Be agenten skapa en enkel funktion, till exempel:
- “Skapa ett eget objekt som heter Händelseregistrering.”
- “Skapa en behörighetsuppsättning som beviljar läs- och redigeringsbehörigheter för Konto.”
- "Skapa ett flöde som skickar ett e-postmeddelande när ett kundcase skapas."
-
Svara på ytterligare frågor från agenten och gå igenom de föreslagna ändringarna. Agenten visar:
- Vad som kommer att skapas eller ändras
- Fältdetaljer, behörigheter eller konfigurationsinställningar
- En uppmaning som ber dig bekräfta ändringarna
-
Istället för att bekräfta, ställ följdfrågor för att förstå förslaget:
- "Vilka fält skulle detta objekt innehålla?"
- "Skulle denna behörighetsuppsättning inkludera några andra behörigheter?"
- "Kan du förklara hur detta flöde fungerar?"
-
För att avsluta konversationen kan du antingen:
- Svara "Bekräfta", "Fortsätt" eller "Ja" för att implementera ändringen
- Stäng konversationen för att avbryta utan att göra ändringar
Anteckning Agenten Inställningar gör aldrig ändringar utan ditt uttryckliga godkännande. Du kan utforska förslag utan att påverka din organisation.
Nu när du förstår hur du ska prata med agenten Inställningar och förhandsgranska ändringar är du redo att använda Inställningar med Agentforce för att effektivisera dina administrativa uppgifter. Se Utforska vad konfiguration med Agentforce kan göra för alla kapaciteter som stöds.
