Agentforce 设置入门
通过设置权限并启用该功能，开始使用 Agentforce 进行设置。通过提问示例问题，了解设置客服人员可以做什么。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited和Developer Editions with Foundations 或 Agentforce 1 Editions |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用或使用 Agentforce 设置： | 查看权限信息。 |
使用 Agentforce 可用性验证设置
带有 Agentforce 的设置适用于带有 Foundations 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 或 Agentforce 1 版本。
- 检查 Salesforce 组织的版本。从“设置”中，在“快速查找”方框中，输入公司信息，然后选择公司信息。查看 Organization Edition 字段。
- 如果您没有符合要求的 Salesforce 组织，请注册免费的 Developer Edition 组织。
设置权限
在通过 Agentforce 启用或使用设置之前，请确保您拥有所需的权限。将这些权限分配给具有 Agentforce 用户的所有设置。
- 有关分配权限和访问权限的详细说明，请查看 Salesforce 帮助中的授予使用 Agentforce 设置的权限。
-
分配所需的权限集：
- 将设置与 Agentforce 权限集一起使用
- 提示模板用户权限集
- Data Cloud 用户权限集
- 刷新浏览器，并告诉其他分配的用户也这样做。
使用 Agentforce 启用设置
打开使用 Agentforce 设置，以开始使用设置客服人员。
- 如果尚未启用，请打开 Data 360。在继续之前，请等待 Data 360 设置完成。
- 在您的组织中启用生成式 AI，然后启用 Agentforce。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入使用 Agentforce 设置，然后单击使用 Agentforce 设置。
- 打开客服人员可用性。
- 刷新浏览器。
了解设置客服人员可以执行的操作
通过直接询问设置客服人员其功能，探索使用 Agentforce 设置如何帮助您完成管理任务。
-
在“设置”主页上，在提示栏中键入问题。或者，从“设置”中的任何页面，单击询问客服人员设置按钮 (
)，以打开 Agentforce 面板。
- 在提示栏中，键入“您可以做什么？”
- 查看客服人员的回复，以查看所有支持的管理任务。
-
要了解有关特定领域的更多信息，请提出后续问题，例如：
- “您可以执行哪些与用户访问管理相关的操作？”
- “您如何帮助我处理流？”
- “您支持哪些报表任务？”
了解您的 Salesforce 组织
向设置客服人员提问，以更好地了解贵组织的配置和当前状态。对于这些示例，设置代理仅提供信息，而不进行任何更改。
-
提出有关用户访问和权限的问题：
- “[用户]对客户对象拥有什么级别的访问权限？”
- “[用户]能否创建权限集？”
- “列出客户的共享规则。”
- “联系人对象的组织范围默认值是多少？”
- “谁有权访问[记录名称]客户记录，他们如何拥有此访问权限？”
- “转换潜在客户需要什么权限？”
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查看贵组织的最近更改：
- “上周对用户权限进行了哪些更改？”
- “向我显示最近对组织范围默认设置的更改。”
- “昨天在设置审计跟踪中进行了哪些配置更改？”
-
探索组织运行状况和使用情况：
- “我的组织的安全健康得分是多少？”
- “我正在使用多少数据存储？”
- “向我展示我的许可证使用情况。”
预览配置更改
当您要求设置代理在贵组织中创建或更新内容时，它会准确显示计划执行的操作。您可以在确认前查看建议的更改，或者选择不实施。
-
要求客服人员创建简单功能，例如：
- “创建名为事件注册的自定义对象。”
- “创建权限集，授予对客户的读取和编辑权限。”
- “创建在创建个案时发送电子邮件通知的流。”
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回答客服人员的其他问题，并查看建议的更改。客服人员显示：
- 将创建或修改的内容
- 字段详细信息、权限或配置设置
- 提示您确认更改
-
不要确认，而是提出后续问题来理解建议：
- “此对象将包含哪些字段？”
- “此权限集是否包含任何其他权限？”
- “您能否解释一下该流的工作原理？”
-
要结束对话，您可以：
- 回复“确认”、“继续”或“是”以实施更改
- 关闭对话以取消而不进行更改
备注 未经您的明确批准，设置客服人员永远不会进行更改。您可以在不影响贵组织的情况下探索建议。
现在您已了解如何与设置客服人员交谈并预览更改，您已准备好使用“设置与 Agentforce”来简化管理任务。请参阅探索使用 Agentforce 设置所有支持的功能。
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