開始使用 Agentforce 設定
透過設定權限和啟用功能,以透過 Agentforce 啟動「設定」並執行。查看設定工作人員透過詢問範例問題可以執行的動作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Foundations 或 Agentforce 1 Edition 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用或使用「設定搭配 Agentforce」: | 檢視權限資訊。 |
使用 Agentforce 可用性確認設定
透過 Agentforce 設定適用於具有 Foundations 或 Agentforce 1 版本的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。
- 檢查您 Salesforce 組織的版本。進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入公司資訊，然後選取「公司資訊」。檢閱「組織版本」欄位。
- 如果您沒有符合需求的 Salesforce 組織,請註冊免費 Developer Edition 組織。
設定權限
啟用或使用「設定」搭配 Agentforce 之前,請確定您擁有必要權限。將這些權限指派給具有 Agentforce 使用者的所有「設定」。
- 如 需指派權限與存取權的詳細指示,請參閱 Salesforce 說明中的「將權限授與使用設定搭配工作 人員」。
-
指派必要權限集:
- 將設定與 Agentforce 權限集搭配使用
- 「提示範本使用者」權限集
- 「Data Cloud 使用者」權限集
- 重新整理瀏覽器,並通知其他指派的使用者進行相同的動作。
使用 Agentforce 啟用設定
開啟「使用 Agentforce 設定」以開始使用「設定」工作人員。
- 如果尚未啟用,請 開啟 Data 360。繼續之前,請等待 Data 360 設定完成。
- 在您的組織中啟用生成式 AI,然後啟用 Agentforce。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入使用 Agentforce 設定,然後按一下「使用 Agentforce 設定」。
- 開啟「工作人員可用性」。
- 重新整理您的瀏覽器。
瞭解設定工作人員可以執行的動作
透過直接詢問「設定」工作人員瞭解其功能,探索使用 Agentforce 的「設定」如何協助您進行管理工作。
-
在「設定首頁」中,在提示列中輸入您的問題。或者,從「設定」中的任何頁面,按一下「詢問工作人員設定」按鈕 (
) 以開啟 Agentforce 面板。
- 在提示列中輸入「您可以做什麼?」
- 檢閱工作人員的回應以查看所有支援的管理工作。
-
若要深入瞭解特定區域,請詢問追蹤問題,例如:
- 「您可以對使用者存取管理執行什麼動作?」
- 「您如何協助我使用流程?」
- 「您支援哪些報告工作?」
瞭解您的 Salesforce 組織
詢問「設定」工作人員以進一步瞭解您組織的組態和目前狀態。針對這些範例,「設定」工作人員只會提供資訊,而不會進行任何變更。
-
詢問有關使用者存取權與權限的問題:
- 「[使用者] 對「帳戶」物件擁有何種存取層級?」
- 「[使用者] 可以建立權限集嗎?」
- 「列出帳戶的共用規則。」
- 「連絡人物件的組織範圍預設值為何?」
- 「誰可以存取 [記錄名稱] 帳戶記錄,以及他們如何擁有此存取權?」
- 「我需要哪些權限才能轉換商機?」
-
檢閱貴組織中的最近變更:
- 「上週對使用者權限進行了哪些變更?」
- 「向我顯示對組織範圍預設值的最近變更。」
- 「昨天在「設定稽核追蹤」中進行的組態變更為何?」
-
探索組織健康狀況與使用狀況:
- 「我的組織安全性健康分數為何?」
- 「我使用多少資料儲存空間?」
- 「顯示我的授權用量。」
預覽組態變更
當您要求「設定」工作人員在組織中建立或更新某些項目時,其會確切顯示其計畫的動作。您可以在確認前檢閱建議的變更,或選擇不進行實作。
-
要求工作人員建立簡單的功能,例如:
- 「建立稱為「事件註冊」的自訂物件。」
- 「建立授與帳戶讀取和編輯權限的權限集。」
- 「建立在建立個案時傳送電子郵件通知的流程。」
-
回答工作人員的其他問題,並檢閱建議的變更。工作人員顯示:
- 會建立或修改的項目
- 欄位詳細資料、權限或組態設定
- 提示要求您確認變更
-
請詢問追蹤問題來瞭解建議,而不是確認:
- 「此物件會包含哪些欄位?」
- 「此權限集是否包含其他任何權限?」
- 「您可以說明此流程如何運作?」
-
若要完成對話,您可以:
- 回覆「確認」、「繼續」或「是」以實作變更
- 關閉對話以取消而無須進行變更
備註 「設定」工作人員永遠不會在未經您明確的批准的情況下進行變更。您可以探索提案,而不影響您的組織。
現在您已瞭解如何與「設定」工作人員交談並預覽變更,您已準備好將「設定」與 Agentforce 搭配使用,以簡化您的管理工作。請參閱 探索使用 Agentforce 設定可對所有支援功能執行的 動作。
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