Loading
Konfigurere og vedlikeholde Salesforce-organisasjonen
Rapporter og kontrollpaneler i Oppsett med Agentforce

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Konfigurere og vedlikeholde Salesforce-organisasjonen

Rapporter og kontrollpaneler i Oppsett med Agentforce

Bruk Agentforce til å opprette tilpassede rapporttyper for å oppfylle brukernes rapporteringskrav. Agenten undersøker eksisterende rapporttyper for å finne noen relatert til forespørselen din. Den foreslår også strukturen til en ny tilpasset rapporttype som samsvarer nøye med spesifikasjonene dine.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Foundations eller Agentforce 1 Edition
Nødvendig brukertillatelse
For å bruke Oppsett med Agentforce:

De nødvendige tillatelsene for Oppsett med Agentforce. Se Tildele tillatelser til å bruke Oppsett med Agentforce.

OG

De nødvendige tillatelsene for oppgaven som er oppført i tabellen.

Agentforce kan hjelpe deg med disse oppgavene og forespørslene relatert til rapporter og kontrollpaneler.

Oppgave som støttes Eksempel på forespørsler Andre nødvendige brukertillatelser
Få informasjon om støttede oppgaver for rapporter og kontrollpaneler
  • "Hva kan du gjøre relatert til rapporter og kontrollpaneler?"
  • "Hvordan kan du hjelpe meg med rapporter og kontrollpaneler?"
 Ingen
foreslå en eksisterende rapporttype som oppfyller bestemte kriterier, eller opprette en ny rapporttype hvis det ikke finnes en
  • "Opprett en rapporttype for Kontoer, Kontakter og Salgsmuligheter."
  • "Opprett en rapporttype med servicesaker, berettigelser og undersøkelser av kundetilfredshet."

Behandle rapporttyper

OG

Tillatelsessettet Data Cloud-bruker

OG

Tillatelsessettet Bruker av ledetekstmal

Viktige punkter om rapporter og kontrollpaneler

  • Evaluering og opprettelse av rapporttyper kan ta opptil 24 timer før de blir tilgjengelige etter at Oppsett med Agentforce er aktivert.
  • Rapport- og kontrollpanelfunksjonalitet er ikke tilgjengelig i organisasjoner med prøvestatus.
 
Laster
Salesforce Help | Article