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设置和维护 Salesforce 组织
使用 Agentforce 设置中的报表和仪表板

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使用 Agentforce 设置中的报表和仪表板

使用 Agentforce 创建自定义报表类型，以满足用户的报表要求。客服人员检查现有报表类型，以查找一些与您的请求相关的报表类型。它还提出了与您的规格非常匹配的新自定义报表类型的结构。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited和Developer Editions with Foundations 或 Agentforce 1 Editions
所需用户权限
要将设置与 Agentforce 一起使用：

使用 Agentforce 进行设置所需的权限。请参阅授予使用 Agentforce 设置的权限。

和

表中列出的任务所需的权限。

Agentforce 可以帮助您完成这些与报表和仪表板相关的任务和请求。

支持的任务 请求示例 其他所需用户权限
获取报表和仪表板支持的任务的信息
  • “您可以执行哪些与报表和仪表板相关的操作？”
  • “您如何帮助我使用报表和仪表板？”
 无
建议满足特定条件的现有报表类型，或创建新报表类型（如果不存在）
  • “在客户、联系人和业务机会上创建报表类型。”
  • “创建包含服务个案、权利和客户满意度调查的报表类型。”

管理报表类型

和

Data Cloud 用户权限集

和

提示模板用户权限集

报表和仪表板注意事项

  • 启用使用 Agentforce 设置后，报表类型评估和创建可能需要最多 24 小时才能可用。
  • 报表和仪表板功能在处于试用状态的组织中不可用。
 
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