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Configuration et maintenance de votre organisation Salesforce
En tant qu'administrateur Salesforce (c.-à-d. un utilisateur attribué au profil d'administrateur), vous êtes responsable de la configuration de votre configuration en ligne, qui inclut l'ajout d'utilisateurs et la configuration du système en fonction de vos besoins.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Toutes les éditions |
- Évaluation de Salesforce
Utilisez une organisation d'évaluation Salesforce pour évaluer Salesforce avant de vous inscrire. Votre organisation d'évaluation comprend des données échantillons et diverses fonctionnalités de Salesforce, et vous pouvez l'utiliser pour souscrire aisément à Salesforce lorsque vous êtes prêt(e). - Planification de votre déploiement Salesforce
Avant de retrousser vos manches et de vous lancer dans la configuration de Salesforce, consultez les ressources disponibles qui peuvent vous aider à planifier votre déploiement. - Configuration de votre société dans Salesforce
Utilisez la page Informations sur la société dans la Configuration pour suivre les informations importantes sur l'organisation de votre société dans Salesforce. Vous pouvez également gérer vos licences et autorisations. Cette page présente les informations qui ont été saisies lors de l'inscription de votre société dans Salesforce. - Configuration avec Agentforce (bêta)
La nouvelle expérience de configuration pilotée par l'agent de Salesforce rationalise les tâches administratives avec l'aide d'un assistant IA. Pilotée par le moteur de raisonnement Atlas, son interface conversationnelle permet de poser des questions ou de donner des commandes en langage naturel. Les activités telles que la création d'objets, de pages Lightning et de flux; la gestion des utilisateurs et de l'accès des utilisateurs; et les formules de dépannage sont plus efficaces et intuitives, avec une navigation réduite et moins de clics. - Gestion de votre compte Salesforce
Ajoutez des produits et des licences, gérez vos contrats et vos renouvellements, consultez et téléchargez des factures, et recevez un support sur les comptes directement dans Salesforce avec l'application Votre compte. - Produits à prix dérivés de Salesforce Platform
Le prix de certains produits Platform est basé sur le montant que vous dépensez avec Salesforce. Nous appelons ce format de tarification la tarification dérivée. Nous calculons le coût d'un produit à prix dérivé (DPP) en pourcentage du montant que vous dépensez pour contribuer à des produits dans plusieurs clouds. - Gestion des utilisateurs et de l'accès aux données
L'une des tâches administratives les plus importantes consiste à configurer et à tenir vos utilisateurs informés des autorisations et de l'accès dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Salesforce fournit une variété de fonctionnalités et d'outils qui permettent de personnaliser votre configuration d'accès aux données pour les utilisateurs internes et externes. - Sauvegarde des métadonnées pour protéger et restaurer vos personnalisations
Protégez les personnalisations de votre organisation, notamment les champs personnalisés, un code Apex personnalisé, les présentations de page, les rapports et les ensembles d'autorisations, en sauvegardant vos métadonnées. - Fichier de ressource de gestion des données
Contenu réutilisable pour l'importation de données, l'exportation et le contenu d'aide de Salesforce Backup. - Sauvegarde et récupération de données avec Salesforce Backup & Recover Next
Utilisez Salesforce Backup & Recover Next pour protéger vos données Salesforce contre la perte ou la corruption, récupérer rapidement après des incidents de données et simplifier votre stratégie globale de gestion des données. Protégez votre organisation contre la perte permanente de données et la corruption en générant automatiquement des sauvegardes. Gérez les données à sauvegarder, identifiez aisément les modifications et utilisez des outils de restauration de données précis pour récupérer en quelques clics les données affectées par des problèmes d'intégration, des erreurs système ou des erreurs utilisateur. - Sauvegarde et récupération de données avec Salesforce
Pour préserver l'intégrité de votre organisation, Sauvegarde et récupération Salesforce crée des sauvegardes quotidiennes de données, de fichiers joints, de métadonnées, de packages gérés et de sandbox. Sauvegarde et récupération met également en évidence l'activité inhabituelle des données afin de retrouver et de corriger rapidement les erreurs de données ou les incidents de mauvaise gestion. - Protection de vos données avec la fonctionnalité Salesforce Backup
Utilisez Salesforce Backup pour ne pas perdre de données, reprendre rapidement après un incident de données et simplifier votre stratégie globale de gestion des données. Protégez votre organisation contre la perte permanente de données et la corruption en générant automatiquement des sauvegardes. Vous pouvez créer des stratégies de sauvegarde pour les données importantes et réglementées, et les restaurer en quelques clics seulement. - Analyse des tendances et rapports opérationnels plus précis avec Salesforce Discover
En utilisant les données historiques de votre entreprise, Salesforce Discover vous aide à prévoir les modèles d'achat, à identifier les tendances commerciales et à recueillir des connaissances sur les clients pour répondre à des questions métiers clés et prendre des décisions plus intelligentes. L'extraction et la transformation optimisées des données permettent d'évoluer efficacement sans escalade des coûts. - Recherche de documentation pour les produits d'archivage
Apprenez comment identifier le produit d'archivage de données actif dans votre organisation Salesforce et où trouver la documentation pour chaque produit. Salesforce offre trois produits pour l'archivage de données : l'application Archive, le package géré Archive et Archive Salesforce hérité. Chaque produit vous aide à gérer les données et à améliorer les performances du système en déplaçant les données anciennes ou inactives vers le stockage. Ainsi, vous ne conservez en production que des informations importantes et fiables. - Archiver l'application
Gérez les volumes de données croissants et améliorez les performances du système en archivant des données anciennes ou inactives. L'application Archive améliore non seulement les performances du système en réduisant le volume de données, mais vous aide également à gérer des données précises et cohérentes. Vous ne conservez en production que des informations importantes et fiables. - Stockage de données en externe avec Archive Salesforce héritée
Archive Salesforce héritée est votre solution de stockage externe pour les enregistrements et les fichiers. Réduisez la consommation de stockage dans votre organisation et augmentez les performances en archivant les données historiques ou non essentielles. Respectez les réglementations relatives à la confidentialité en gérant les enregistrements clients dans un environnement sécurisé et économique. Pour accéder à la demande aux enregistrements archivés, vous pouvez configurer votre magasin de données avec Salesforce Connect. - Mise en cache des données Lightning Platform
L'utilisation du cache de la plate-forme peut accélérer l'exécution des applications, car elles peuvent stocker les données réutilisables en mémoire. Les applications peuvent accéder plus rapidement à ces données, ce qui évite de dupliquer les calculs et les requêtes à la base de données dans les transactions suivantes. - Mon domaine
Présentez la marque de votre entreprise avec un nom de sous-domaine spécifique au client dans les URL de votre organisation Salesforce. Avec Mon domaine, vous pouvez inclure le nom de votre société dans vos URL, par exemple, https://monentreprise.my.salesforce.com. Ces URL spécifiques à l'organisation permettent de configurer une page de connexion personnalisée, de définir une stratégie de connexion personnalisée, d'offrir l'authentification unique et d'autoriser les utilisateurs à se connecter avec un compte social. Mon domaine permet également de travailler avec plusieurs organisations Salesforce en même temps dans le même navigateur. - Protection de votre organisation Salesforce
Salesforce est entièrement conçue pour protéger vos données et vos applications. Vous pouvez également mettre en oeuvre votre propre dispositif de sécurité pour refléter la structure et les besoins de votre organisation. La protection de vos données est une responsabilité commune que vous partagez avec Salesforce. Les fonctionnalités de sécurité de Salesforce permettent à vos utilisateurs d'accomplir leurs tâches avec efficacité et en toute sécurité. - Meilleures pratiques de configuration technique et de performance
Consultez les meilleures pratiques relatives à la configuration technique recommandée et aux performances pour optimiser votre implémentation Salesforce. - Suivi de votre organisation
Salesforce fournit diverses possibilités pour suivre les activités dans votre organisation Salesforce et vérifier que vous allez dans la bonne direction. - Améliorations du suivi historique dans l'extension Shield
Le package géré Shield Extension inclut les fonctionnalités Explorateur d'historique des champs et Gestionnaire de stratégie de rétention de l'historique. Chacun fournit des connaissances détaillées sur les modifications des données. Utilisez ces fonctionnalités pour effectuer des audits approfondis et prendre rapidement des mesures pour résoudre toutes les activités non autorisées. - Transition depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience
Salesforce Lightning est la génération actuelle de Salesforce, offrant une interface utilisateur intuitive (Lightning Experience), une plate-forme puissante pour un développement rapide et facile d'applications, et l'écosystème AppExchange pour des solutions prêtes à installer. L'interface utilisateur Salesforce Classic ne disparaît pas encore, mais toutes les nouvelles innovations Salesforce sont disponibles uniquement dans Lightning Experience. Bénéficiez des fonctionnalités auxquelles vous avez droit en remplaçant Salesforce Classic par votre organisation. Prenez connaissance des ressources et des conseils que nous avons préparés pour vous aider, vous et vos utilisateurs, à apporter la modification à Lightning Experience.
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