Вы находитесь здесь:
Настройка и обслуживание организации Salesforce
Администратор Salesforce, то есть пользователь, назначенный профилю «Администратор», отвечает за настройку онлайн-организации, то есть добавление пользователей и настройку системы в соответствии с вашими потребностями.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience. |
| Доступно в версиях: Все версии |
- Пробовать Salesforce
Используйте пробную организацию Salesforce для оценки Salesforce перед подпиской. Ваша пробная организация содержит образцы данных и разные функции Salesforce, и вы можете использовать их для легкой подписки на Salesforce, когда будете готовы. - Планирование развертывания Salesforce
Прежде чем засучить рукава и начать настройку Salesforce, просмотрите доступные ресурсы, которые помогут вам спланировать развертывание. - Настройка компании в Salesforce
Используйте страницу сведений о компании в настройках для отслеживания важных данных об организации компании в Salesforce. Вы также можете управлять лицензиями и правами. Данная страница содержит сведения, предоставленные при регистрации компании в системе Salesforce. - Настройка с Agentforce
Новый интерфейс настройки под управлением агента Salesforce упрощает административные задачи с помощью помощника по искусственному интеллекту. Его диалоговый интерфейс, поддерживаемый механизмом Atlas Reasoning, позволяет задавать вопросы или отправлять команды посредством естественного языка. Такие действия, как создание объектов, страниц Lightning и потоков; управление пользователями и доступом пользователей; устранение неполадок формул более эффективны и интуитивно понятны, с ограниченной навигацией и меньшим количеством переходов. - Управление организацией Salesforce
Добавляйте продукты и лицензии, управляйте контрактами и продлениями, просматривайте и загружайте счета, открывайте приложение «Перейти на рынок» и получайте поддержку организации прямо в вашей организации с помощью приложения «Ваша организация». - Управление пользователями и доступ к данным
Одной из самых важных административных задач является настройка и обновление полномочий и доступа пользователей, необходимых для выполнения их повседневных задач. Система Salesforce поддерживает разные функции и инструменты, позволяющие настраивать параметры доступа к данным для внутренних и внешних пользователей. - Резервное копирование метаданных для защиты и восстановления настроек
Защитите настройки организации (например, настраиваемые поля, настраиваемый код Apex, макеты страниц, отчеты и наборы полномочий), создав резервную копию метаданных. - Файл ресурса управления данными
Многоразовое содержимое для импорта, экспорта данных и содержимое справки по резервной копии Salesforce. - Резервное копирование и восстановление данных посредством Salesforce Backup & Recover Next
Используйте Salesforce Reup & Recover Next для защиты данных Salesforce от потери или повреждения, быстрого восстановления после инцидентов с данными и упрощения общей стратегии управления данными. Защитите организацию от необратимого потери данных и повреждения, создавая резервные копии автоматически. Управляйте резервными копиями данных, легко определяйте изменения и используйте точные инструменты восстановления данных, чтобы восстановить данные, затронутые проблемами интеграции, системными ошибками или ошибками пользователя, всего за несколько кликов. - Резервное копирование данных посредством резервной копии и восстановления Salesforce
Чтобы сохранить целостность организации, Salesforce Backup and Recover создает ежедневные резервные копии данных, вложенных файлов, метаданных, управляемых пакетов и безопасных сред. «Резервное копирование и восстановление» также выделяет необычные действия над данными, чтобы быстро находить и исправлять ошибки данных или инциденты неправильного управления. - Защита данных посредством резервной копии Salesforce
Используйте резервную копию Salesforce для предотвращения потери данных, быстрого восстановления после инцидентов с данными и упрощения общей стратегии управления данными. Защитите организацию от необратимой потери и повреждения данных путем автоматического создания резервных копий. Вы можете создать политики резервной копии для ценных и регулируемых данных и восстановить эти данные за несколько кликов. - Получение более точного анализа тенденций и оперативной отчетности с помощью Salesforce Discover
Используя архивные данные компании, Salesforce Discover помогает прогнозировать схемы покупки, обнаруживать тенденции продаж и разблокировать важные данные клиентов для ответа на ключевые бизнес-вопросы и принятия более интеллектуальных решений. Оптимизированное извлечение и трансформация данных означает, что вы можете эффективно масштабировать без увеличения расходов. - Поиск документации для архивирования продуктов
Узнайте, как определить, какой продукт архивирования данных активен в организации Salesforce и где найти документацию для каждого продукта. Salesforce поддерживает три продукта для архивирования данных: приложение «Архив», управляемый пакет «Архив» и устаревший Архив Salesforce. Каждый продукт помогает управлять данными и повышать производительность системы, перемещая старые или неактивные данные в хранилище. Таким образом, вы сохраняете в производстве только важную и достоверную информацию. - Архивирование приложения
Управление растущими объемами данных и повышение производительности системы посредством архивирования старых или неактивных данных. Приложение «Архивирование» не только повышает производительность системы, уменьшая объем данных, но и помогает поддерживать точные и последовательные данные. В производстве хранится только важная и надежная информация. - Внешнее хранение данных посредством устаревшего Архива Salesforce
Устаревший Архив Salesforce - это ваше решение для внешнего хранилища записей и файлов. Уменьшите потребление хранилища в организации и повысьте производительность, архивируя архивные или ненужные данные. Соответствуйте регламентам конфиденциальности, поддерживая записи клиентов в безопасной и недорогой среде. Для доступа к архивным записям по запросу можно настроить хранилище данных с помощью Salesforce Connect. - Кэширование данных платформы Lightning
Использование кэша платформы позволяет приложениям выполняться быстрее, поскольку они могут хранить многоразовые данные в памяти. Приложения могут быстро получать доступ к этим данным, что устраняет необходимость повторения расчетов и запросов к базе данных о последующих транзакциях. - Мой домен
Отобразите фирменный стиль компании с именем субдомена клиента в URL-адресах организации Salesforce. С помощью «Моего домена» можно добавить название компании в URL-адреса, например, https://mycompany.my.salesforce.com. Эти URL-адреса организации позволяют настраивать настраиваемую страницу входа, настраивать настраиваемую политику входа, предлагать единую регистрацию и разрешать пользователям входить посредством учетной записи в соцсетях. «Мой домен» также позволяет одновременно работать в нескольких организациях Salesforce в одном обозревателе. - Настройка специализированных решений безопасности
Настройте состояние безопасности в соответствии со сложными требованиями безопасности и соответствия в Salesforce. Используйте специализированные функции и продукты для ограничения риска, активного мониторинга и управления действиями пользователей, управления ключами шифрования и получения большей видимости данных. - Рекомендации по техническим требованиям и производительности
Просмотрите рекомендованные технические требования и рекомендации по производительности для оптимизации внедрения Salesforce. - Мониторинг организации
Salesforce предоставляет разные способы отслеживания действий организации, чтобы вы могли быть уверены в правильном направлении. - Расширения отслеживания журнала в расширении Shield
Управляемый пакет «Расширение Shield» содержит функции проводника по истории поля и менеджера политик сохранности журнала. Каждый предоставляет подробные важные данные об изменениях данных. Используйте эти функции для проведения тщательного аудита и быстрого принятия мер по устранению любых несанкционированных действий. - Переход с Salesforce Classic на Lightning Experience
Salesforce Lightning - это современное поколение Salesforce, предоставляющее интуитивно понятный пользовательский интерфейс (Lightning Experience), мощную платформу для быстрой и простой разработки приложений и экосистему AppExchange для готовых к установке решений. Пользовательский интерфейс Salesforce Classic пока никуда не девается, но все новые инновации Salesforce доступны только в Lightning Experience. Получите нужные функции, переведя организацию из Salesforce Classic. Ознакомьтесь с ресурсами и рекомендациями, которые мы подготовили, чтобы помочь вам и вашим пользователям внести изменения в Lightning Experience.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
