Поиск и настройка функций посредством Salesforce Go

Как найти Salesforce Go

Выберите Salesforce Go в меню шестеренки.

Поддержка безопасной среды Sandbox

Salesforce Go доступен во всех типах безопасных сред.

Поиск

Функция поиска в Salesforce Go предлагает имена функций, аналогичные введенному поисковому термину. Поиски основаны на именах функций и описаниях функций.

Фильтрация

Фильтрация доступна на вкладках «Исходная настройка», «Наборы функций» и «Функции». Во вкладке «Функции» можно использовать один или несколько фильтров. Фильтруйте по облаку, подвертикали, функциям, доступным или недоступным в организации Salesforce, выполняемой конфигурации или функциям, использующим генерирующий искусственный интеллект.

Наборы функций, функции и связанные ресурсы

Salesforce Go отображает наборы функций и функции, доступные для версий Salesforce, облачных и дополнительных лицензий, приобретенных компанией. Наборы функций - это группа облачных функций, связанных с общей бизнес-целью, например, автоматизация продаж, мониторинг сервисных операций или адаптация финансовых клиентов.

Примечание Salesforce Go поддерживает не все функции.

Включение функций

Одновременно можно включить одну функцию. Выберите нужные функции на вкладке «Функции» или на странице набора функций.

Определение каждой функции «включено» может меняться в зависимости от сложности требований к функции. В общем, включение функции инициирует доступность страницы настройки, объектов, метаданных, этапов конфигурации или других данных в Salesforce. Включение функции также предлагает принять условия функции, если они применимы.

Некоторые функции находятся в нескольких наборах функций. Если функция включена, она находится в статусе «Полностью настроенная» на вкладке «Функции» и в статусе «Включено» на странице функций.

Функции с предварительными требованиями

При включении функции ее предварительные функции включаются автоматически. У некоторых функций есть предварительные требования или условия для решения, прежде чем вы сможете продолжить включение функции в Salesforce Go. Ниже перечислены некоторые примеры предварительных условий.

• Функция зависит от другой функции или параметра, позволяющего включить функцию вручную.
• Вам нужно добавить функцию посредством приложения «Ваша организация».
• Прежде чем включить функцию, необходимо дополнительное полномочие пользователя.

Критерии решения предварительных требований отображаются на странице функции. Отображаются автоматические функции предварительных условий. Если включено предварительное условие для нескольких функций, оно отображается включенным для всех функций, требующих этого.

Этапы конфигурации

После включения функции перейдите в раздел настройки. Просмотрите действия по полной настройке функции, чтобы она была готова к использованию.

Вы можете назначить наборы полномочий или группы наборов полномочий пользователям для большинства функций в Salesforce Go. Для этого найдите шаг «Управление доступом пользователей» на странице сведений о функции и нажмите «Управление». Отобразится окно, отображающее наборы полномочий и группы наборов полномочий, связанные с функцией, а также список пользователей. Вы назначаете доступ к функции, не выходя из Salesforce Go.

Большинство функций с компонентами, полями или действиями, которые можно добавить на страницы записей Lightning, панели эл. почты или начальные страницы, содержат этап настройки. Нажмите «Управление», а потом компонент, поле или действие, которые вы хотите, на связанные страницы Lightning. Также в нем есть ссылка напрямую на страницу Lightning в конструкторе приложений, где можно выполнить обновление.

Исходная настройка

Исходные настройки созданы специально для упрощения настройки, чтобы быстро протестировать функции и запустить пилотные программы. Они предварительно настроены на добавление всего, что необходимо для ускоренного внедрения облачной среды или функций.

Некоторые начальные настройки предоставляют возможность добавления образцов данных настройки и бизнес-записей. При установке с образцами данных автоматические проверки проверяют совместимость конфигурации организации с образцами данных.

Salesforce рекомендует начать работу в безопасной среде, чтобы проверить соответствие установленной конфигурации вашим потребностям, прежде чем развертывать ее в производственной среде. Для развертывания в производственной организации код Apex должен иметь покрытие не менее 75% кода. Если установка не удалась, используйте журналы ошибок, доступные на странице отслеживания развертывания решений в настройках, чтобы понять причину.

Примечание Исходные настройки, устанавливающие данные и метаданные, недоступны в активных производственных организациях и организациях Government Cloud.

Лицензии на набор полномочий мониторинга

Отслеживайте общее количество, назначенные и активные лицензии набора полномочий на страницах сведений о функциях. Назначенные лицензии - это количество лицензий набора полномочий, назначенных пользователям. Активные лицензии — это количество пользователей с назначенной лицензией набора полномочий, выполнивших вход в систему в течение последних 30 дней.

Количество активных и назначенных лицензий набора полномочий может отличаться, поскольку количество активных обновляется еженедельно, в то время как количество назначенных лицензий отслеживается в режиме реального времени. Например, у пользователя есть назначенная лицензия набора полномочий, а потом эта лицензия отменяется в течение той же недели. Если активное количество еще не выполнено, активное количество все равно содержит неназначенного пользователя.

При отмене назначения набора полномочий количество назначенных лицензий набора полномочий не меняется. Чтобы обновить назначенное количество, вручную удалите лицензию набора полномочий у пользователя.

Примечание Чтобы помочь вам отслеживать использование функций и нагрузку лицензий, Salesforce предоставляет сведения об отслеживании для лицензий набора полномочий. Эти лицензии соответствуют наборам полномочий и группам наборов полномочий, назначенным пользователям для предоставления им доступа к функциям.

Функции и продукты покупки

Если вы настроили приложение «Ваша организация» и у вас есть соответствующее полномочие на доступ к приложению, мы покажем вам варианты покупки некоторых функций. При выборе параметра «Купить сейчас» мы откроем вкладку «Каталог продуктов», где можно приобрести дополнительные лицензии.

Общий доступ к ресурсам функции

Чтобы поделиться информацией о функции с другими заинтересованными лицами, скопируйте описание и ресурсы функции, включительно со ссылками на экскурсии, видео и темы справки. На странице сведений о наборе функций выберите «Копировать сведения» в меню в заголовке страницы сведений о функции.

Выключение функций

Некоторые функции можно выключить в Salesforce Go, но многие функции можно выключить на странице настройки функций.