使用 Salesforce Go 探索和設定功能
透過 Salesforce Go 為探索和設定功能節省時間與精力。透過豐富篩選條件,找到您要設定的確切功能與功能集。存取有用的內容資源和連結以瞭解功能並取得組態協助。探索根據您的 Salesforce 版本提供的更多功能與產品,並快速購買新產品的附加元件授權。
必要版本
| 提供版本：Pro Suite、Professional、Performance、Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在 Salesforce Go 中開啟功能: | 自訂應用程式 |
| 若要檢視 Salesforce Go: | 檢視設定和組態 |
如何尋找 Salesforce Go
從齒輪功能表中選取「Salesforce 執行」。
Sandbox 支援
Salesforce Go 適用於所有 Sandbox 類型。
搜尋
Salesforce Go 中的搜尋功能會建議與您輸入的搜尋字詞類似的功能名稱。搜尋以功能名稱和功能描述為基礎。
篩選
篩選適用於「初始設定」、「功能集」和「功能」索引標籤。在「功能」索引標籤上,您可以使用一或多個篩選條件。依雲端、子垂直、您 Salesforce 組織中是否可用的功能、進行中的組態,或使用生成式 AI 的功能篩選。
功能集、功能和相關資源
Salesforce Go 會顯示可供貴公司購買的 Salesforce 版本、雲端和附加元件授權使用的功能集和功能。功能集是與常見業務目標相關的雲端特定功能群組,例如自動化銷售、監視服務作業或上線財務用戶端。
開啟功能
您一次可以開啟一個功能。在「功能」索引標籤或功能集頁面上選取功能。
每個功能的「on」定義會根據功能需求的複雜度而有所不同。一般而言,開啟功能會使其設定頁面、物件、中繼資料、組態步驟或其他資料可在 Salesforce 中使用。開啟功能也會提示您接受功能的條款與條件 (若適用)。
某些功能位於多個功能集中。如果功能已開啟,則其在「功能」索引標籤上的「完整設定」狀態,在其功能頁面上的「開啟」狀態。
具有先決條件的功能
當您開啟功能時,其先決條件功能會自動啟用。某些功能需要先決條件或條件才能解決,您才能繼續在 Salesforce Go 中開啟功能。一些先決條件範例包括:
- 某個功能與另一個功能或設定有相依性,可讓您先手動開啟。
- 您需要透過「您的帳戶」應用程式新增功能。
- 您需要額外的使用者權限,才能開啟功能。
解決先決條件的條件會顯示在功能頁面上。您會看到自動先決條件功能。當開啟多個功能的先決條件時,所有需要此條件的功能會顯示為「開啟」。
組態步驟
開啟功能後,繼續進行設定區段。檢閱完整設定功能的步驟,讓功能可供使用。
您可以針對 Salesforce Go 中的大多數功能,將權限集或權限集群組指派給使用者。若要這麼做,請在「功能詳細資料」頁面上找到「管理使用者存取權」步驟,然後按一下「管理」。畫面會顯示與此功能相關聯的權限集和權限集群組,以及您使用者的清單。您可以指派功能的存取權,而無須離開 Salesforce Go。
您可以新增至 Lightning 記錄頁面、電子郵件窗格或首頁的元件、欄位或動作大多數功能都包含組態步驟。按一下「管理」,然後按一下您要相關 Lightning 頁面的元件、欄位或動作。其也會直接連至應用程式產生器中的 Lightning 頁面,您可以在其中進行更新。
初始設定
初始設定是為了簡化設定而建立的,因此您可以快速測試功能並執行試用程式。它們預先設定為包含快速追蹤雲端或功能實作所需的一切。
某些初始設定提供包含範例設定資料和業務記錄的選項。如果您透過範例資料安裝,自動驗證會確認組織的組態是否與範例資料相容。
當初始設定有更新時,Salesforce Go 會通知您。安裝前,請使用您的輸入自訂部署,並預覽潛在的中繼資料衝突。系統會儲存您的選取項目和輸入,讓您可以暫停並繼續更新。
Salesforce 建議在 Sandbox 中開始,以確認已安裝的組態符合您的需求,然後再將其首展至生產。若要部署至生產組織,您的 Apex 程式碼必須擁有至少 75% 的程式碼範圍。如果安裝失敗,請使用「設定」中「解決方案部署監視」 頁面上提供的錯誤記錄來瞭解原因。
監視權限集授權
在功能詳細資料頁面上監視總數、已指派和已啟用權限集授權。指派的授權是指派給使用者的權限集授權數目。啟用中授權是擁有已指派權限集授權且在過去 30 天內登入的使用者數目。
啟用中與指派的權限集授權計數可能不同,因為啟用中計數會每週更新,而我們會即時追蹤指派的授權計數。例如,使用者擁有指派的權限集授權,且該授權在同一週內取消指派。如果尚未執行啟用中計數,則啟用中計數仍會包含未指派的使用者。
當您取消指派權限集時,權限集授權指派計數不會變更。若要更新指派的計數,請手動移除使用者的權限集授權。
購買功能與產品
如果您已設定「您的帳戶」應用程式,且擁有適當的存取權限,我們會向您顯示某些功能的購買選項。當您選取「立即購買」 時,我們會將您帶往「產品目錄」索引標籤,您可以在其中購買更多授權。
共用功能資源
若要與其他利害關係人共用功能的相關資訊,請複製功能的描述和資源,包括行程、影片和說明主題的連結。在功能集的詳細資料頁面上,從功能詳細資料頁面頁首的功能表中選取「複製詳細資料」。
關閉功能
您可以在 Salesforce Go 中關閉某些功能,但從功能的設定頁面中關閉許多功能。
