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通路收入管理
調整寄送與簽帳索賠金額

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調整寄送與簽帳索賠金額

寄送與簽帳索賠分析師可以調整回扣索賠的計算金額,並批准調整。他們可以建立調整以說明獎勵條款、通貨膨脹、登記費用、過去餘額等的變更。調整可使用標準批准流程提交以供批准。

必要版本

適用於已啟用「寄送與簽帳流程管理」的 Developer、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要建立「寄送與轉帳計畫」: 「寄送與簽帳流程管理使用者」權限集

請確認您的 Salesforce 管理員已將「回扣索賠調整」相關清單新增至「回扣索賠」版面配置。

備註
備註 您無法針對狀態為「已批准」或「已拒絕」的回扣索賠建立調整。
  1. 在「回扣索賠」記錄上,按一下「調整」相關清單中的「新增」。
  2. 輸入調整的名稱。
  3. 指定要調整的回扣索賠記錄。
    當您從回扣索賠的「調整」相關清單建立調整時,系統會自動填入此欄位。
  4. 指定要從目前支出金額調整的金額。
    您可以輸入正值或負值。
  5. 輸入調整的任何註解。
  6. 指定調整的狀態。
    • 審核中
    • 已批准
    • 已拒絕
    備註
    備註 批准或拒絕回扣索賠調整後,您便無法進行更新。
  7. 請儲存您的變更。
    您可以在「回扣索賠」記錄的「總調整金額」欄位上,檢視針對回扣索賠進行的所有調整總和。拒絕的調整不會納入總調整金額。
 
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