Loading
Управление доходом канала
Ключевые роли в управлении процессами отправки и дебета

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходом канала

Ключевые роли в управлении процессами отправки и дебета

Пользователи управления процессами отправки и дебета включают администраторов, менеджеров программ ретро-скидок, пользователей-партнеров, аналитиков по заявкам-претензиям на отправку и дебет и финансовую группу. Администраторы настраивают и настраивают функции. Менеджеры программы ретро-скидок разрабатывают программы доставки и дебета и специальные условия ценообразования на основе требований, предоставленных отделом продаж и финансов. Пользователи-партнеры являются бенефициарами программ отправки и дебета и регистрируются в программах защиты прибыли. Аналитики по заявкам-претензиям на отправку и дебет проверяют заявки-претензии на отправку и дебет, а также проверяют выплаты по заявкам-претензиям. Финансовая группа отслеживает платежи и утверждения платежей и заявок-претензий, помогает с аудитами и ведет коммерческую книгу.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенным управлением процессами отправки и дебета.

Администраторы

  • Примените методы интеграции либо для импорта данных транзакций из внешних систем в настраиваемый объект в организации Salesforce, либо для прямого заполнения записей журнала транзакций.
  • Настройте конфигурации организации, например, процессы утверждения, и предоставьте партнерам доступ для просмотра сведений о программе и выплатах на сайте Experience Cloud.
  • Проконсультируйтесь с руководителями по продажам и менеджерами по ретро-скидкам и настройте бизнес-правила для оценки претензий по отправке и дебету. Бизнес-процессы включают определения механизма обработки данных, потоки, наборы выражений механизма бизнес-правил и задания пакетного управления.
  • Настройте объекты, измените макеты страниц и создайте автоматические процессы для улучшения взаимодействия менеджеров организаций и партнеров.

Менеджеры программы ретро-скидок

  • Создайте программы отправки и дебета и зарегистрируйте участников.
  • Определите структуру мотивации судна и дебета со специальными условиями ценообразования и преимуществами.
  • Обратитесь к финансовым группам и настройте заявки-претензии, а также отслеживайте обновления претензий в реальном времени.

Пользователи-партнеры

  • Обслуживайте и отправляйте заявки-претензии и счета на отправку и дебет посредством сайтов Experience Cloud.
  • Отслеживайте программы отправки и дебета и специальные условия ценообразования, чтобы понять, какие заявки-претензии подпадают под специальные условия ценообразования и льготы, используя сайты Experience Cloud.
  • Отслеживайте суммы претензий посредством сайтов Experience Cloud.

Аналитики по заявкам-претензиям на отправку и дебет

  • Просмотрите заявки-претензии на отправку и дебет и обратитесь к партнерам.
  • Проверка обработанных заявок-претензий и корректировка сумм заявок-претензий.

Финансы

  • Просмотрите и утвердите программы доставки и дебета.
  • Просмотрите и утвердите стоимости заявок-претензий на отправку и дебет.
  • Корректировка и редактирование сумм заявок-претензий на отправку и дебет.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article