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Gerenciamento de receita de canal
Criar relacionamentos de papel da parte para membros do programa de descontos

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Criar relacionamentos de papel da parte para membros do programa de descontos

Defina o relacionamento de duas contas ou dois contatos relacionados entre si usando registros de Relacionamento de papel da parte. Alguns relacionamentos podem ser recíprocos, como o relacionamento pai-filho entre um distribuidor e sua subsidiária regional. Alguns relacionamentos podem ser lineares, como o relacionamento entre dois revendedores regionais que são subsidiárias da mesma conta de entrega.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Gerenciamento de processo de envio e débito habilitado
Permissões de usuário necessárias
Criar relacionamentos de conta: Conjunto de permissões de Administrador do Gerenciamento de processo de envio e débito
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Relacionamentos de papel da parte.
  2. Clique em Novo.
  3. Para Nome do papel, insira o papel primário no relacionamento.
  4. Para Nome do papel relacionado, insira o papel secundário no relacionamento.
  5. Para Nome do objeto de relacionamento, selecione Relacionamento entre contas ou Relacionamento entre contatos.
  6. Se o relacionamento não for recíproco ou se um papel recíproco já tiver sido criado com essa seleção, selecione Criar papel inverso automaticamente.
  7. Para Registro inverso relacionado, selecione o registro de papel recíproco se você já o tiver criado.
  8. Salve suas alterações.
Exemplo
Exemplo

Um fabricante quer modelar o relacionamento entre um distribuidor e suas subsidiárias regionais e o relacionamento entre as subsidiárias regionais. Aqui estão os principais detalhes dos registros.

  • Registro 1: Relacionamento de subsidiária regional de distribuidor para distribuidor
    • Nome do papel: Distribuidor
    • Nome do papel relacionado: Subsidiária regional do distribuidor
    • Nome do objeto de relacionamento: Relacionamento entre contas
    • Criar papel inverso automaticamente: Verdadeiro
  • Registro 2: subsidiária regional do distribuidor para subsidiária regional do distribuidor
    • Nome do papel: Subsidiária regional do distribuidor
    • Nome do papel relacionado: Distribuidor
    • Nome do objeto de relacionamento: Relacionamento entre contas
    • Registro inverso relacionado: Distribuidor-distribuidor Subsidiária regional – AAR (Registro 1)
  • Registro 3: Relacionamento de subsidiária regional do distribuidor para o distribuidor
    • Nome do papel: Subsidiária regional do distribuidor
    • Nome do papel relacionado: Subsidiária regional do distribuidor
    • Nome do objeto de relacionamento: Relacionamento entre contas
 
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