Toimitus- ja debit-prosessien hallinnan työnkulku

Ominaisuuksien määrittäminen

Pääkäyttäjien täytyy ottaa käyttöön Toimitus- ja Debit Process Management -ominaisuudet. Kohdista käyttäjäprofiileille asiaankuuluvat käyttöoikeusjoukot ja objektien käyttöoikeudet. He voivat määrittää Experience Cloud -sivuston ja myöntää kumppanikäyttäjille asianmukaiset käyttöoikeudet toimitus- ja hyvitystietoihin.

Lisätietoja on kohdassa Kannustinhallinnan määrittäminen.

Transaktioiden ja aggregoidun datan hallinta

Pääkäyttäjät voivat luoda mukautettuja objekteja kerätäkseen myyntitodistustietoja ja aggregoitua dataa. He voivat myös käyttää oletusarvoisia objekteja: Maksutapahtumaloki ja kannustimien jäsenten korvausvaatimusten aggregaatti. Pääkäyttäjät voivat luoda mukautettuja kenttiä, kuten liiketoimintayksiköitä, alueita ja tuoteperheitä, kerätäkseen lisätietoja transaktioiden tai korjattujen korvausvaatimusten tiedoista.

Prosessien automatisoinnin määrittäminen korvausvaatimusten käsittelyyn

Pääkäyttäjät voivat käyttää prosessien automatisointityökaluja määrittääkseen automatisoidun prosessin, joka vahvistaa toimitus- ja veloitusvaatimukset myyntitodistusasiakirjoihin nähden ja laskee korvausvaatimusten summat. He voivat nopeasti päästä alkuun käyttämällä esimääritettyjä, päätteestä loppuun -malleja käsittelemään kulkujen ja liiketoimintasääntöjen järjestelmän lausekejoukkojen lausekkeita. Pääkäyttäjät voivat myös mukauttaa näitä malleja yrityskohtaisten tarpeidensa mukaisesti.

Toimitus- ja veloitusohjelmien luominen erityisillä hinnoitteluehdoilla ja -hyödyillä

Kannustinohjelman päälliköt voivat luoda laivan ja kannustinohjelman korvatakseen kumppaneita, kun he hinnoittelevat tuotteita kilpailukykyisesti. He voivat rekisteröidä kumppaneita, jälleenmyyjiä, jakelijoita ja loppukäyttäjiä näihin ohjelmiin kannustinohjelman jäseninä. Ohjelmapäälliköt voivat laatia yksityiskohtaisen kannustinrakenteen, jossa on erityisiä hintoja ja alennuksia, jotka on skaalattu eri sallittujen kynnysarvojen perusteella käyttämällä erityisiä hinnoitteluehtoja ja etuja.

Lisätietoja on kohdassa Toimitus- ja veloitusohjelmien luominen ja hallinta.

Toimitus- ja veloitusvaatimusten ja myyntitodistusasiakirjojen kerääminen

Kumppanit voivat ladata korvausvaatimuksia CSV-tiedostoina Experience Cloud -sivustolta. Kumppanit voivat myös lähettää laiva- ja veloitusvaatimuksia suoraan. Korvausvaatimusten täytyy sisältää tiedot, jotka vaaditaan niiden vahvistamiseksi myyntitodistusten perusteella.

Käytä jotakin seuraavista lähteistä noutaaksesi transaktiotietueita maksutapahtumalokiin.

• Pääkäyttäjät käyttävät ennalta määritettyä Lisää tilaus lokiin -datan käsittelyjärjestelmän määritelmää muuntaakseen aktiiviset tilaustietueet maksutapahtumalokitietueiksi. Jos korvausvaatimusten ja laskujen säilyttämiseen organisaatiossa käytetään muuta objektia, pääkäyttäjä voi mukauttaa määritelmää muuttamaan lähdettä Tilaukset-objektista toiseen objektiin, kuten Lasku.
• Kumppanikäyttäjät voivat ladata myyntitodistusasiakirjoja, kuten laskuja ja korvausvaatimuksia, CSV-tiedostoina Experience Cloud -sivustolta. Pääkäyttäjät voivat määrittää Salesforcen liiketoimintasääntöjen vakiomuotoisia vahvistuksia vahvistaakseen nämä asiakirjat. Tämän jälkeen pääkäyttäjä voi siirtää tiedostot mukautettuun objektiin tai suoraan maksutapahtumalokiin käyttämällä ProcessCSV API -toimintoa.
• Pääkäyttäjät käyttävät integrointitekniikoita, kuten API-rajapintoja ja Data Loaderia, saadakseen dataa Maksutapahtumaloki-objektiin määritetyin väliajoin.

Lisätietoja on kohdassa Kannustimien lunastaminen ja myyntitodistusasiakirjojen kerääminen Experience Cloudissa.

Vaatimuksen tilan ja lasketun summan seuraaminen jäsenille

Jos yhtiö käyttää korvausvaatimusten käsittelyyn prosessien automatisointia, laiva- ja debit-korvausvaatimusten analyytikot voivat tarkastaa käsitellyt korvausvaatimukset ja säätää maksun summaa tarvittaessa. Korvausvaatimusten analyytikot voivat myös vahvistaa korvausvaatimukset manuaalisesti ja päättää maksujen summat. Kannustinohjelman päälliköt voivat myös tarkastaa korvausvaatimukset ja maksut.

Kumppanikäyttäjät näkevät korvausvaatimusten ja maksujen summien tilan Experience Cloud -sivustolla. He voivat lähettää korvausvaatimuksia uudelleen tai muokata niitä tarvittaessa.

Lisätietoja on kohdassa Kannustimien lunastaminen ja myyntitodistusasiakirjojen kerääminen Experience Cloudissa.

Toimitus- ja veloitusmaksujen maksaminen

Ohjelmapäälliköt voivat seurata toimitus- ja veloitusmaksujen tilaa kannustimien maksutietueina. Pääkäyttäjät voivat määrittää asiaankuuluvan integraatiomekanismin noutaakseen hyväksytyt maksut finanssijärjestelmiin, kuten Enterprise Resource Planning (ERP) -järjestelmiin. Kun he ovat saaneet maksutiedot, rahoitustiimi voi maksaa maksut käyttämällä sekkejä, hyvityslaskuja tai muita menetelmiä.