Activar el agente de evaluaciones de salud

El Agente de evaluaciones de estado es un asistente de IA con tecnología de Agentforce que le ayuda a interpretar y actuar sobre sus conclusiones de Revisión de estado de seguridad directamente dentro de Configuración.

Nota Salesforce Foundations es un requisito previo para activar Agentforce y utilizar Agent Builder para activar el agente. Póngase en contacto con su equipo de cuentas de Salesforce o consulte Configuración de Salesforce Foundations para obtener orientación. Debe activar Agentforce Agents en su organización antes de poder seguir estos pasos. Consulte Configurar Agentforce Agents para obtener directrices sobre el aprovisionamiento.

1. Agregar el agente para agente de configuración

   El Agente para configuración es un requisito previo para cualquier agente que se ejecute dentro de las páginas Configuración, incluyendo el Agente de evaluaciones de salud. Agréguelo una vez por organización antes de crear el Agente de evaluaciones de salud.

   1. Haga clic en el icono de engranaje en la barra de navegación superior derecha.
   2. Seleccione Configuración.
   3. Introduzca agente en Búsqueda rápida.
   4. Haga clic en Agenteforce Agents bajo Agentforce Studio.
   5. Haga clic en + Nuevo agente en la esquina superior derecha.
   6. Seleccione Agente para configuración en la galería de plantillas.
   7. Pase por el asistente y haga clic en Crear.
   8. Haga clic en Activar en la esquina superior derecha de Agentforce Builder.
2. Abrir agentes de Agentforce
   1. Haga clic en el icono de engranaje en la barra de navegación superior derecha.
   2. Seleccione Configuración.
   3. Introduzca agente en Búsqueda rápida.
   4. Haga clic en Agenteforce Agents bajo Agentforce Studio.
3. Crear un nuevo agente
   1. Haga clic en + Nuevo agente en la esquina superior derecha.
   2. Desplácese hasta y seleccione Agente de evaluaciones de salud en la galería de plantillas.
   3. Haga clic en Siguiente.
4. Revisar subagentes

   Dos subagentes vienen preconfigurados, no se necesitan cambios:

   1. Análisis de informes de evaluaciones de salud: gestiona análisis de informes en vivo, filtrado, comparaciones y directrices de solución.
   2. Tema de reserva para evaluaciones de salud: gestiona preguntas frecuentes generales y preguntas sobre productos.
   3. Haga clic en Siguiente.
5. Personalizar su agente
   1. Revise los campos Nombre, Descripción y Función rellenados previamente.
   2. Actualice el campo Empresa para reflejar su organización (opcional).
   3. Haga clic en Siguiente.
6. Seleccionar idioma y tono
   1. El idioma predeterminado es el inglés: ajústelo para que coincida con sus preferencias.
   2. El tono predeterminado es Casual: ajústelo para que coincida con su preferencia.
   3. Haga clic en Crear.
7. Activar el agente
   1. Desembarcará en Agentforce Builder.
   2. Revise los subagentes y la configuración.
   3. Haga clic en Activar en la esquina superior derecha para publicar el agente.
8. Otorgar acceso al agente

   Los usuarios finales no pueden invocar al agente hasta que su perfil tenga acceso.

   1. Vuelva a Agentforce Agents en Configuración y haga clic en Health Assessments Agent (Agente de evaluaciones de estado).
   2. Abra la ficha Acceso de agente.
   3. Haga clic en Agregar en la ficha Perfiles con acceso de agente y seleccione Administrador del sistema.
   4. Haga clic en Guardar. Verá el mensaje “El acceso de agentes se agregó a N perfiles”.
9. Probarlo
   1. Introduzca evaluaciones de salud en Búsqueda rápida en Configuración.
   2. Haga clic en Revisión de salud de seguridad bajo Evaluaciones de salud.
   3. Haga clic en Analizar informes: el panel Agente de evaluaciones de salud se abre a la derecha.

Su agente de evaluaciones de estado está ahora activo y listo para analizar sus informes de Revisión de estado de seguridad.

Nota Todas las acciones estándar configuradas en el Agente de evaluaciones de salud se pueden utilizar sin coste adicional y no consumirán los créditos flexibles del cliente.