August '26 リリースノート

事前作成済みインテグレーションを使用した外部アプリケーションデータと Salesforce Suite の統合

すべてのデータが 1 か所に集中することで、ビジネスがスムーズになります。お気に入りの外部アプリケーションを Salesforce Suites に直接接続することで、ビジネスデータの同期を維持し、手動データ入力をスキップできます。MuleSoft と Flows を搭載した新しい事前作成済みインテグレーションにより、Salesforce と普段使用しているツール間の安全な橋渡しが実現します。

対象:この変更は、Starter Suite Edition および Pro Suite Edition の Lightning Experience に適用されます。

時期: この機能は 2026 年 8 月に使用可能になります。

理由: 事前作成済みインテグレーションは、Salesforce と、QuickBooks Online や Jira などの最も頻繁に使用するツールとの間の安全なデジタルブリッジとして機能します。切断されたシステム間でコピーと貼り付けを行うのではなく、一方のアプリケーションで何かを更新すると、もう一方のアプリケーションですぐに変更が行われるように、データが自動的に双方向に流れます。外部アプリケーションデータを Suites ワークスペースに取り込むと、ストレスのたまるデータサイロが解消され、AI に対応したクリーンな接続基盤が構築されます。

事前作成済みインテグレーションでは、次のことができます。

• データをすばやく接続: シンプルなガイド付きウィザードを使用して、複雑な設定をスキップし、サードパーティ製アプリケーションを数分でリンクできます。
• すべて表示: すべての重要なビジネス評価指標を 1 つの中央ワークスペースに集めます。
• データの手動入力を停止: 面倒な作業を自動化することで、入力ミス、重複、人為的ミスを防止します。
• 面倒な作業はワークフローで行います。バックグラウンドで実行される双方向のインスタント更新により、面倒な管理時間を毎週数時間節約できます。

方法: Starter Suite または Pro Suite 組織で、Automations アプリケーションを開き、[インテグレーション] タブを選択し、ガイド付きウィザードに従って外部アカウントに安全に接続し、テンプレートを選択します。

AgentforceがFree Suiteに含まれるようになりました

対象:この変更は、Free Suite Edition の Lightning Experience に適用されます。

時期: この機能は 2026 年 8 月に使用可能になります。

理由: 常にそばにいてサポートしてくれる新しいチームメイトを紹介します。Agentforceに何を探しているかを平易な言葉で尋ねるだけで、必要な情報がすぐに取り込まれます。たとえば、「Acme 取引先の集計」と尋ねると、エージェントは Acme にリンクされた商談、重要な事実、最近のケースなどを示す簡単な集計を作成します。

また、新規リードのフォローアップなど、日常業務をAgentforceに委任することもできます。たとえば、「今後のミーティングについて Acme のマーケティング統括責任者にメールのドラフトを作成してください。」と伝えます。エージェントは、適切な受信者メールアドレスを取得してメッセージを作成し、件名を生成することで、面倒な作業を処理します。

Agentforce を使用すると、無限のレコードを自分で調べて断片をまとめる必要がなくなります。1 日を無駄にする反復作業を引き受けることで戦力を増強し、自分とチームが最も重要なこと (顧客との関係構築やビジネスの成長) に集中できるようにします。

方法:組織で AI を有効にしている場合は、Agentforce を自動的に使用できます。AIをまだ有効にしていない場合は、ページの右上隅にあるAgentforceロゴを選択してAgentforceパネルを開き、[Agree and Enable]を選択します。

関連トピック: Boost Productivity and Gain Actionable Intelligence with Agentforce in Suites (スイートでの Agentforce を使用した生産性の向上とアクション可能なインテリジェンスの取得)

取引先責任者リストおよびリードリストにメールを送信するときの待機のスキップ

以前は必要だった追加処理ステップなしで、取引先責任者リストとリードリストにプロモーションメール、トランザクションメール、リレーショナルメールをすぐに送信できます。以前は、リストからメールを送信するには Data 360 セグメントを作成する必要があり、遅延や送信失敗が散発していました。再設計されたリスト送信環境では、最初のメッセージ設定と利用者選択の手順も 1 つのページにまとめられています。個別のページをクリックしたり、場所を失ったりせずにメッセージを設計します。

対象:この変更は、Free、Starter、および Pro Suite の Lightning Experience に適用されます。

時期: この機能は、2026 年 8 月中旬以降に使用可能になります。

理由: 再設計されたリスト送信環境では、次のことができます。

• アクション可能リストを使用してセグメントの作成を完全にスキップします。アクション可能リストでは、Data 360 セグメントを使用する代わりに、取引先責任者またはリードリストから直接利用者を処理します。
• 時間的制約のあるキャンペーンでメールを迅速に配信します。リストベースの送信では、配信が遅延したり送信が失敗したりする可能性があるセグメント処理は待機しません。
• 個別のモーダルページをクリックする代わりに、1 つのページで送信を設定します。利用者、メッセージ種別、保存場所がすべてまとめて表示されるため、何が完了したか、何が残っているかを簡単に確認できます。

方法: Marketing アプリケーションから、[Leads (リード)] または [Contacts (取引先責任者)] にアクセスし、検索条件を適用して目的の受信者を選択します。[メールを送信] をクリックしてワークフローを開始します。

Free Suite では、メールはすぐに送信されます。Starter Suite および Pro Suite では、送信を後でスケジュールするオプションが追加されます。Free、Starter、および Pro Suite では、マーケティングホームから [リスト送信] にアクセスします。