Skicka in leverans- och debetanspråk
Partners, återförsäljare och distributörer kan skicka in anspråk på frakt- och debetrabatter antingen direkt eller från Experience Cloud-webbplatsen. Du kan validera dessa anspråk mot bevis på försäljning och bekräfta om dessa anspråk uppfyller särskilda prissättningsvillkor och förmåner. Partners kan redigera och skicka in anspråk igen om det finns några fel.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Utgåvorna Developer, Enterprise och Unlimited Editions som har Processhantering för leverans och debitering aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa ett leverans- och debetrabattanspråk: | Behörighetsuppsättningen Användare av leverans- och debetprocesshantering |
Se till att din Salesforce-administratör har lagt till fälten Anspråksaggregat för rabattmedlem, Måttenhet för kvantitet, Leveransdatum, Anspråkstyp, Beräknat belopp, Totalt justeringsbelopp, Godkänt belopp, Transaktionsidentifierare, Identifierare för levererad transaktion, Rabattbetalning och Mottaget dokument på sidlayouten för Anspråk på rabatt.
- Sök fram och öppna Rabattanspråk i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
-
Ange värden för dessa fält.
Fält Beskrivning Anspråksnummer Referensnumret för rabattanspråket. Programreferensnummer Referensnumret för det rabattprogram som är relaterat till rabattanspråket. Krävd av kontonummer Referensnumret för kontot för den partner, distributör eller återförsäljare som skickar in rabattanspråket. Anspråk av konto Kontot för den partner, distributör eller återförsäljare som skickar in rabattanspråket. Deltagande kontonummer Referensnumret för kontot för en deltagare i rabattanspråket. En deltagare i anspråket kan vara leveransen till eller slutkunden, eller avsändaren eller kanalpartnern. Deltagande konto Kontot för en deltagare i rabattanspråket. En deltagare i anspråket kan vara leveransen till eller slutkunden, eller avsändaren eller kanalpartnern. Aggregat för anspråk på rabattmedlem Posten Aggregat för rabattmedlemsanspråk relaterad till rabattanspråket. Produktkod Produktens referensnummer. Produkt Produkten som rabattanspråket skickas för. Kvantitet Kvantiteten av produkten som rabattanspråket skickas för. Mätenhet för mängd Måttenhet för produktkvantiteten som rabattanspråket skickas in för. Försäljningspris per enhet Det faktiska priset för varje enhet av produkten som säljs till partnern av tillverkaren. Referenspris per enhet Priset för en produktenhet som tillämpas som en del av ett speciellt prissättningsvillkor eller en förmån för ett speciellt prissättningsvillkor. Återförsäljningspris per enhet Priset som slutkunden köpte produkten för. Anspråksdatum Datum då rabattanspråket skickades in. Leveransdatum Datum då produkten skickades till slutkund. Anspråkstyp Typ av rabattanspråk. För att skapa ett anspråk på frakt- och debetrabatt, välj Skicka och debet.
Anspråksbelopp Det totala beloppet som rabatten begärs för. Behandlingsstatus Bearbetningsstatus för rabattanspråket. Bearbetar statusmeddelande Meddelandet med detaljerna om rabattanspråkets bearbetningsstatus när det inte är slutfört. Beskrivning Beskrivning av anspråket. Beräknat belopp Det beräknade rabattanspråksbeloppet. Totalt justeringsbelopp Det totala beloppet justerat för rabattanspråket. Godkänt belopp Det godkända rabattanspråksbeloppet. Transaktionsidentifierare Identifierar transaktionen mellan tillverkare och partner, återförsäljare eller distributör. Identifierare för levererad transaktion Identifierar transaktionen mellan partner, återförsäljare eller distributör och leveransen till eller slutkunden. Rabattbetalning Posten för rabattbetalning relaterad till rabattanspråket. Mottaget dokument Det mottagna dokument som detta anspråk är en del av. -
Spara dina ändringar.
