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Salesforce スイートの配信済みアクション
アクションは、エージェントと生成 AI が作業を実行する方法です。たとえば、ユーザーがメールの作成に関してエージェントに支援を求めると、エージェントはメールのドラフト作成と修正を行い、関連データにグラウンディングするアクションを起動します。
Salesforce では、Salesforce Suite に対して次の AI アクションを提供しています。
| アクション | 定義 | 使用例 |
|---|---|---|
| IdentifyObjectByName | ユーザーの入力を解釈してユーザーが参照しているオブジェクトを判断し、一致するオブジェクト名のリストを返すことで、他のアクションを実行できるようにします。 |
「Acme 取引先の商談をリストします。」 このアクションにより、Acme の取引先オブジェクトと商談オブジェクトが識別されます。 |
| IdentifyRecordByName | Salesforce レコードを名前で検索し、一致するレコード ID のリストを返します。 |
Acme に関連する複数のレコードがある組織での「Acme レコードの表示」。 このアクションでは、Acme 取引先、Acme $15,000 商談、Acme $30,000 商談を返すことができます。 |
| QueryRecords | ユーザーの要求と特定の条件 (項目の値など) に基づいて Salesforce レコードを検索および取得します。 |
「30 日以上接触していないすべてのリードを見つける」。 このアクションは、[最終活動日] が 30 日を超えているリードを識別します。 |
| QueryRecordsWithAggregate | count、sum、average、max、min、group-by など、Salesforce データに関する集計の質問に回答します。 |
「今月のこれまでのすべての「成立」商談の合計金額と、売上が最も高い商談は?」 このアクションでは、商談の [金額] 項目が [所有者] 別に集計されます。 |
| GetActivitiesTimeline | 指定された期間のレコードに関連付けられたすべての CRM 活動のリストを取得します。リストには、過去および将来の活動を含めることができます。アクションはフローで公開され、自動化で使用できます。 |
「今週、私のチームがトップクライアントと行ったやりとりを要約します。」 このアクションでは、リードまたは取引先責任者と、すべての従業員の活動を 1 つの短い段落に指定します。 |
| GetActivityDetails | コンテンツの概要やその他の関連詳細を含む、活動の簡単な概要が表示されます。有効な活動種別は、メール、通話、行動、ToDo です。 |
「今朝のミーティングのメモに記載されている 3 つのアクション項目は ？ 」 このアクションは、その日の活動を識別し、今日のミーティングの [説明] 項目を読み取り、ToDo を箇条書きします。 |
| GetRecordDetails | オブジェクトの項目と値、関連リストのレコード、関連付けられた ToDo と行動など、レコードの詳細を取得します。 |
「Acme 案件の現在の状況と金額」 このアクションは、特定の Acme 商談のフェーズと金額を識別します。 |
| DraftOrReviseEmail | ユーザーの要求と使用可能なメール種別に基づいて、受信者へのメールのドラフトを作成または修正します。メールドラフトには、受信者、件名、メール本文が含まれます。メールドラフトは、Salesforce メールコンポーザーから送信したり、別のメールクライアントにコピーしたりできます。 |
「6 月 10 日の会議の新しいリードにメールのドラフトを作成します。立ち寄ってくれてありがとう、15 分のデモ通話を顧客に提供してください」 |
| UpdateRecordFields | レコードの 1 つ以上の項目を更新します。ユーザーが変更する項目と値を取得するには、[レコードを更新] アクションの前に [ユーザー入力から項目と値を抽出] アクションをトリガーする必要があります。 |
「Sarah's Email がシステムに間違っていることに気付きました。sarah.j@example.com に変更します。」 このアクションにより、適切な取引先責任者レコードが識別され、[メール] 項目が新しいアドレスで自動的に更新されます。  メモ このアクションは Free Suite では使用できません。 |
| ExtractFieldsAndValuesFromUserInput | ユーザーの要求に基づいて、レコードから項目とそれに対応する値を抽出します。このアクションの出力は、[レコードを更新] アクションの入力として使用されます。たとえば、ユーザーがレコードの項目を編集する場合、最初に [ユーザー入力から項目と値を抽出] アクションがトリガーされて項目とその値が取得され、[レコードを更新] アクションによって更新された抽出値がレコードに保存されます。 |
「Acme のリンダ・ロペスという新しいリードに出会いました。彼女のメールは lindal@example.com で、$10,000 のプロジェクトに関心があります。彼女を新しいリードとして設定」 「新規リード」フォームを開いて 5 つの異なるボックスに入力する代わりに、アクションで文章が読み取られて関連データが取り込まれます。
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| SummarizeRecord | レコードの概要を生成します。出力は、ユーザーがアクセスできるレコードタイプとプロンプトテンプレートによって異なります。 |
「Acme と 1 時間後に電話があります。取引先を要約して、知っておくべき最も重要なことを教えていただけますか?」 このアクションにより、Acme の取引先レコード、取引先レコードにリンクされている商談、および最近のケースが識別されます。また、重要な事実 (「最後の請求書を支払っていない」など) を特定して、価値の高い情報をいくつか箇条書きにすることもできます。 |
