Salesforce Suites用のAgentforceおよび生成AIの設定

AIを使用してインサイトを表示したり、労働集約的なタスクに時間を節約したりするには、Agentforceと生成AIを有効にする必要があります。既存の Salesforce 組織を使用しているユーザーは、そこからレコードページに AI 概要ツールを追加する必要があります。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Free Suite Edition、Starter Suite Edition、および Pro Suite Edition。

必要なユーザー権限
Agentforce と生成 AI を有効にして、AI 概要ツールをレコードページに追加する手順は、次のとおりです。	管理ユーザープロファイル

Agentforceと生成AIを有効にすると、次の機能が有効になります。

Data Cloud Developer Edition。
EinsteinGPTPlatformEnabled 組織設定。
EinsteinGPTSalesEmailsPref 組織設定。
一般ユーザープロファイルと管理者ユーザープロファイルに必要な AI ライセンス (PSL) と権限セット。
たとえば、「EinsteinGPTSalesSummariesPsl」権限セットと「EinsteinGPTSalesSummaries」権限セットが必要です。
Agentforce エージェント。
AI (生成 AI) を使用してドラフトを作成します。
AI 概要 (生成 AI)。
既存の Salesforce 組織を持つ確立された顧客は、レコードページに AI 概要ツールを追加する必要があります。

メモカスタムユーザープロファイルを作成した場合は、必要な AI ライセンス (PSL) と権限セットをプロファイルに追加する必要があります。詳細は、以下を参照してください。

Agentforce および生成 AI の有効化 (Starter および Pro Suite)

Starter SuiteおよびPro SuiteでAgentforceと生成AIを有効にします。

ホームページで、右上の Agentforce ロゴを選択して Agentforce パネルを開きます。
Agentforceパネルで、契約条件を熟読し、[Agree and Enable (同意して有効化)] をクリックします。設定には時間がかかる場合があります。この期間中は、設定ウィンドウから移動できます。
Agentforce の準備ができたら、Agentforce パネルの [更新] ボタンをクリックします。

Free Suite で生成 AI を有効にします。

[生成 AI] 設定ウィンドウにアクセスする方法は 2 つあります。
1. (オプション 1)[Drive productivity and Insights with trusted AI]バナーから、[Turn on AI]ボタンを選択して生成AIウィンドウを開きます。
2. (オプション 2) ホームページから、[Get more done with AI (AI をさらに活用)] スポットライトカードを選択して生成 AI ウィンドウを開きます。
[生成 AI] ウィンドウで、契約条件を熟読し、[同意して有効化] をクリックします。設定には時間がかかる場合があります。この期間中は、設定ウィンドウから移動できます。

既存の Salesforce 組織を持つ既存の顧客は、レコードページに AI 概要ツールを追加する必要があります。

AI 概要ツールの追加についての詳細は、「Add Summary Component to a Page (ページへの概要コンポーネントの追加)」を参照してください。

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