詳細情報:
Agentforce と生成 AI for Salesforce Suite について
Agentforceは、ビジネス タスクの管理、主要なインサイトの表示、ミーティングの準備に役立つ会話型のAIソリューションです。探しているものを平易な言葉で説明すると、Agentforceは必要な情報をすぐに引き出します。生成 AI は、データを使用して、パーソナライズされたメールや取引先概要などの新しいコンテンツを自動的に作成する一連のツールです。
これらの AI ツールは使いやすく設計されています。コードの記述方法や AI の背後にある複雑な計算を理解する必要はありません。チームメイトのように、平易な言葉で話しかけます。「Acme 取引先を集計してください。」AI によってその情報が即座に簡単な概要にまとめられるため、自分でレコードを調べる時間を節約できます。
全員が多くの業務を兼任する中小規模企業では、Agentforceは、1日を無駄にする反復作業を処理する戦力増強要因として機能します。Agentforceは、大規模な電話の前に顧客のEメールの長い履歴を要約したり、レコード全体にわたって顧客の新しいEメールを更新したりする場合に、意思決定を迅速化して作業効率を高めるのに役立ちます。また、AgentforceはSalesforce Suitesに直接組み込まれているため、電源を入れた瞬間からすぐに稼働を開始できます。複雑な設定に頭を悩ませる必要はありません。
Agentforceでは、多忙な業務を引き受けることで、お客様とチームは重要な業務(顧客との関係構築とビジネスの成長)に集中できます。
Salesforce スイート向けの AI ツールの提供
次の表に、Salesforce Suite で提供される AI ツールを示します。
| AI ツール | 説明 | 可用性 |
|---|---|---|
Agentforce |
エージェントとわかりやすい言葉でチャットできる会話型 AI。たとえば、「Acme案件の現在の状況と金額は?」と尋ねると、Agentforceは特定のAcme商談の販売フェーズと金額を識別します。 |
Starter Suite および Pro Suite |
AI の概要 (生成 AI) |
商談や取引先など、レコードページに保存されている情報の概要を生成します。 |
Free Suite、Starter Suite、Pro Suite |
AI を使用したドラフト (生成 AI) |
安全なデータに基づいて、顧客と見込み客向けにパーソナライズされたメールを生成します。 |
Free Suite、Starter Suite、Pro Suite |
主なメリットと特長
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生産性の向上: ミーティングの準備、Eメールのドラフト作成、レコードの更新など、時間のかかる作業を支援します。
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アクション可能なインテリジェンス: データを迅速で読みやすい概要に変換し、データに基づいた意思決定を迅速に行います。
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コンテンツ作成: 安全なデータに基づいて、パーソナライズされたEメールや顧客概要などの最新のコンテンツを自動的に作成します。
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対話型AI:Agentforceは、平易な言語の要求を理解し、ビジネス タスクに対してアクションを実行することで、重要なインサイトを得ることができます。
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Trustとセキュリティ: Salesforce Trust Layerに基づいて構築されており、非公開データが確実に保持されます。
Agentforce のしくみ
Agentforce は、会話、質問、または要求を理解するために、機械学習 (ML) や自然言語処理 (NLP) などのスマートコンポーネントを使用して構築されています。その後、エージェントは指示に従ってこれらの要求を処理し、安全なデータに基づいた応答を返すことができます。しかし、それだけではありません。詳しく見てみましょう。
エージェントと生成AI
エージェントはAgentforce環境のコンシェルジュと考えてください。レコードの更新や取引先の集計など、特定のタスクを処理するために構築された AI 人格です。エージェントは問い合わせを理解して回答し、アクションを実行できます。エージェントは会話型であるため、わかりやすい言葉でやりとりできます。Agentforce パネルを使用してエージェントにアクセスできます。
生成AIは、エグゼクティブ アシスタント兼ゴースト ライターと考えることができます。生成 AI ツールでは、データを取得し、指示に基づいてまったく新しいコンテンツを作成できます。2 年分の履歴を含む長い顧客ファイルがあるとします。生成 AI は、アシスタントが 1 秒でその紙全体を読み取り、「この顧客は幸せで、大金を費やし、好きな色は青です」という小さな付箋を手渡します。データの山を、安全なデータに基づく迅速で読みやすい概要に変換します。
Salesforceは生成AIをレコード ページに直接組み込んで、AIサマリーでインサイトをすぐに提供し、AIでドラフトを作成して顧客にパーソナライズされたEメールを提供します。
エージェントと生成 AI についての詳細は、以下を参照してください。
AIによるチャット
プロンプトを使用して AI を操作します。[プロンプト] は、指示を表す単なるしゃれた単語です。コードを記述する代わりに、AI に「Acme の過去 3 件のメールを要約して、AI が不満を持っているかどうかを教えてくれ」とわかりやすい言葉で伝えます。AI がプロンプトからコンテキスト、制約、ToDo を識別し、それらの条件に基づいてアクションを実行します。
詳細の並び替えとアクションの実行
Atlas Reasoning Engine を使用すると、エージェントはプロンプトからコンテキスト、制約、ToDo を識別し、アクションを実行できます。つまり、推論エンジンにより、エージェントは会話の流れの中で深く考えて人間の意図を理解し、アクションを実行できます。推論エンジンは、すべてのエージェントの背後にある頭脳と考えてください。
アクションとは、エージェントがジョブを実行するために実行する個々のタスクのことです。推論エンジンがエージェントの脳の場合、アクションを運動ニューロンと考えてください。ユーザーのインテント (思考) を、レコードの更新などの具体的な動き (ToDo) に変換します。たとえば、ユーザーが「Sarah のメールがシステムに間違っていることに気付きました。これを sarah.j@example.com に変更します。」というメッセージが表示された場合、エージェントは UpdateRecordFields アクションをコールします。これにより、適切な取引先責任者レコードが識別され、[メール] 項目が新しいアドレスで自動的に更新されます。
Atlas Reasoning Engine とアクションについての詳細は、以下を参照してください。
Ensuring Trust and Security (信頼とセキュリティの確保)
Salesforce Trust Layerは、Salesforceの安全策です。非公開データが公開インターネットに漏洩したり、他のユーザーの AI をトレーニングしたりしないようにします。
Salesforce Trust Layer についての詳細は、「Salesforce Trust Layer」を参照してください。
Agentforce および生成 AI を使用するために必要な権限
Agentforce および生成 AI を使用するには、次の権限が必要です。
EinsteinGPTPlatformEnabled 組織設定
EinsteinGPTSalesEmailsPref 組織設定
管理者ユーザープロファイル
一般ユーザーのユーザープロファイル
EinsteinGPTSalesEmailsPsl
EinsteinGPTSalesSummariesPsl
EinsteinGPTPromptTemplatesPsl
GenerativeAISummarizationPsl
EinsteinGPTSalesEmails 権限セット
EinsteinGPTSalesSummaries 権限セット
EinsteinGPTPromptTemplateUser 権限セット
EinsteinServiceInnovations 権限セット
