Perguntas frequentes sobre pesquisas

Sobre gestão de feedback

O que é o Gerenciamento de feedback do Salesforce?

O Gerenciamento de feedback do Salesforce é uma solução de nível corporativo que ajuda as organizações a criar seus programas do Voice do cliente. Esse produto complementar ajuda os clientes a integrar seus dados de feedback com seus dados do Salesforce. Ele permite acompanhamentos personalizados, ajuda as empresas a mapear as jornadas do cliente e do funcionário e fornece percepções aprofundadas com o Einstein GPT, facilitando assim decisões estratégicas orientadas por dados.

O que são Pesquisas do Salesforce?

O Salesforce Surveys é uma ferramenta de pesquisa conectada e fácil de usar criada nativamente na Salesforce Platform. Com as Pesquisas do Salesforce, você pode rapidamente criar, projetar e enviar pesquisas relevantes para coletar percepções e feedback acionáveis. Os criadores de pesquisa podem criar e aplicar a marca às próprias pesquisas, enviá-las aos clientes ou integrá-las a páginas de aplicativos ou comunidades. Os entrevistados podem realizar uma pesquisa em seus dispositivos móveis ou de desktop. A ferramenta armazena resultados em sua organização para que você possa aproveitar o poder do Salesforce para visualizar dados, criar relatórios e painéis e compartilhar percepções com sua empresa.

Quais são os requisitos do produto Gerenciamento de feedback?

Para usar o Gerenciamento de feedback, os usuários precisam do Lightning Flow e de Comunidades com um usuário convidado. Todas as licenças Developer Edition (DE), Enterprise Edition (EE) e Unlimited Edition (UE) incluem o Lightning Flow e as Comunidades com um convidado e atendem aos requisitos. Você precisa de uma Licença de comunidade para fornecer um URL para hospedar a pesquisa de usuário externa (não autenticada). Se você quiser enviar pesquisas a usuários do Salesforce (como usuários do Sales Cloud/Service Cloud), não precisará de licenças de comunidade.

Licenças e pré-requisitos

O que está incluído nas licenças de Gerenciamento de feedback e Pesquisa do Salesforce?

Para as funcionalidades mais atualizadas de cada Licença de Gerenciamento de feedback, consulte esta página de ajuda.

Quantas pesquisas um usuário do Gerenciamento de feedback do Salesforce pode criar e enviar?

Não há limite para o número de pesquisas que os usuários podem criar ou distribuir, desde que tenham as permissões necessárias.

Os usuários podem usar o Lightning External Apps (LEA) como o tipo de licença de comunidades para hospedar e autenticar usuários externos?

Sim, se o tipo de licença subjacente for para comunidades e o usuário tiver um login de comunidade/Salesforce.

De quantas licenças de comunidade um usuário precisa para autenticar uma pesquisa? Eles precisam ativar uma comunidade genérica ou realizar alguma configuração específica?

Um usuário precisa de apenas uma comunidade para hospedar e enviar um número ilimitado de pesquisas. Se tiverem uma licença Enterprise, Performance ou Unlimited, poderão criar até 100 comunidades sem comprar licenças de comunidades.

O participante da pesquisa precisa de uma licença de comunidade?

Não, o participante da pesquisa não precisa de uma licença de comunidade. Se um CEO for um registro de contato no Sales Cloud de outra empresa e essa empresa quiser que o CEO realize uma pesquisa vinculada ao seu registro de contato, o CEO não precisará de uma licença.

Convites e respostas da pesquisa

O que constitui uma resposta à pesquisa?

Uma resposta é uma pesquisa concluída. Pesquisas incompletas não contam para as respostas incluídas ou pacotes de respostas.

Um usuário pode enviar uma pesquisa como parte do email, não como um link?

Sim, os usuários podem integrar pesquisas em um email. Eles podem integrar o link para a pesquisa completa ou uma única pergunta em emails. Os entrevistados podem fazer a pesquisa diretamente de sua Inbox.

Um usuário pode criar manualmente uma resposta à pesquisa a partir de um registro de Contato?

Os usuários podem gerar um convite da pesquisa para um contato específico e associar as respostas a esse contato.

Os usuários que não o criador da pesquisa podem enviar manualmente um convite da pesquisa?

As pesquisas existem em toda a organização, assim, qualquer pessoa com login na organização pode enviar convites para a pesquisa.

Os usuários podem imprimir uma pesquisa do Salesforce Classic?

A IU do Salesforce Classic não oferece suporte à opção Visualização para impressão.

Onde posso ver as respostas da pesquisa?

Você pode visualizar o status e as respostas relacionadas à sua pesquisa por meio do link do convite da pesquisa específico. Você pode verificar o engajamento e a conclusão do participante e visualizar as respostas diretamente na lista relacionada Convites da pesquisa. Você pode usar esses recursos para obter dados de pesquisa sem a necessidade de relatórios complexos ou acesso à API.

Na página de registro da pesquisa, clique em Relacionado para ver os convites para a pesquisa.

Para ver o status da pesquisa, clique no nome do convite da pesquisa. O status da resposta é listado na página Detalhes. Para ver as respostas de um participante a uma pesquisa, clique no menu suspenso ao lado do convite e selecione Visualizar respostas.

Quais navegadores e dispositivos o Gerenciamento de feedback do Salesforce oferece suporte?

O Gerenciamento de feedback do Salesforce está disponível em todos os navegadores e dispositivos compatíveis com o Lightning Experience.

Criador de pesquisas

Quais objetos de pesquisa o Salesforce Classic oferece suporte?

A IU do Salesforce Classic oferece suporte aos seguintes objetos de pesquisa.

• Assunto da pesquisa
• Identidade visual do email da pesquisa
• Parâmetro de contexto do engajamento de pesquisa
• Informações adicionais da versão da pesquisa

Como os participantes podem pausar uma pesquisa e terminá-la mais tarde sem perder seu progresso?

Ao criar uma pesquisa, garanta que os participantes se autentiquem antes de poderem realizar a pesquisa. Apenas há suporte para pausar pesquisas que exigem autenticação.

Preciso de uma página de boas-vindas e agradecimento em uma pesquisa?

Inclua uma página de boas-vindas para adicionar divulgações, instruções ou esclarecimentos sobre o propósito da pesquisa. Para ocultar a página de boas-vindas, clique no ícone de olho na seção Páginas.

As páginas de agradecimento são obrigatórias.

Quais são os diferentes tipos de pergunta?

Escolha entre 10 tipos diferentes:

Tipo de pergunta	Descrição
Anexo O tipo de pergunta Anexo está disponível com as licenças Gerenciamento de feedback – Starter e Gerenciamento de feedback – Growth.	Os participantes compartilham detalhes como anexos das respostas à pesquisa.
Data	Os participantes selecionam uma data no calendário.
Curtir ou Não curtir	Os participantes selecionam se desejam algo ou não.
Texto longo	Os participantes inserem uma resposta de texto em forma livre.
Matriz O tipo de pergunta Matriz está disponível apenas com as licenças Gerenciamento de feedback – Starter e Gerenciamento de feedback – Growth.	Os participantes selecionam respostas do mesmo conjunto de opções para várias perguntas. Os criadores de pesquisa podem adicionar subperguntas de seleção única ou de múltipla seleção para uma pergunta de matriz.
Seleção múltipla	Os participantes selecionam várias respostas em uma lista de opções.
Net Promoter Score® (NPS®)	Os participantes pontuam para expressar a determinação de recomendar um produto ou serviço. Para remover o código da cor da resposta, desative Respostas de código de cor.
Lista de opções	Os participantes selecionam uma resposta em uma lista predefinida de opções. O Salesforce armazena opções da lista de opções como strings.
Classificação	Os participantes estão entre dois ou mais itens.
Classificação	Os participantes selecionam uma classificação em uma escala. Os ícones de classificação incluem estrela, coração, emoji estático, polegar para cima e emoji dinâmico.
Pontuação	Os participantes selecionam uma pontuação de satisfação em uma lista de números.
Texto curto	Os participantes inserem uma resposta de texto de até 200 caracteres.
Seleção única	Os participantes selecionam apenas uma resposta em uma lista de opções.
Slider	Os participantes selecionam uma classificação em uma escala de deslizamento.

Posso tornar uma pergunta obrigatória?

Sim, para tornar uma pergunta obrigatória, clique na engrenagem no canto superior direito e clique em Obrigatório.

Uma pesquisa pode conter anexos?

Não, uma pesquisa não pode conter anexos.

Como posso visualizar minha pesquisa?

Para visualizar uma pesquisa antes de ativá-la, clique no botão Visualizar no criador de pesquisa.

Posso fazer alterações em uma pesquisa ativa?

Não é possível fazer alterações em uma pesquisa ativa. No entanto, você pode criar uma nova versão de uma pesquisa ativa e fazer edições a essa versão.

Quantas versões posso criar para uma pesquisa?

Não há restrição ao número de versões. Você pode reutilizar as pesquisas e atualizá-las com perguntas adicionais.