调查常见问题解答

关于反馈管理

什么是 Salesforce 反馈管理？

Salesforce 反馈管理是一个企业级解决方案，可以帮助组织构建他们的客户心声计划。此加载项产品可帮助客户将反馈数据与 Salesforce 数据无缝集成。它支持个性化跟进，帮助公司映射客户和员工旅程，并使用 Einstein GPT 提供深入见解，从而促进数据驱动的战略决策。

什么是 Salesforce 调查？

Salesforce 调查是一个互联的、易于使用的调查工具，它本地构建在 Salesforce 平台上。通过 Salesforce 调查，您可以快速构建、设计和发送有意义的调查，以收集可行的见解和反馈。调查创建人可以构建和品牌化自己的调查，将其发送给客户，或者将其嵌入应用程序或社区页面。受访者可在桌面或移动设备上接受调查。该工具将结果存储在您的组织中，因此您可以利用 Salesforce 的功能来查看数据、创建报表和仪表板，并与贵公司共享见解。

反馈管理产品要求是什么？

要使用反馈管理，用户需要 Lightning Flow 和社区以及来宾用户。所有 Developer Edition (DE)、Enterprise Edition (EE) 和 Unlimited Edition (UE) 许可证都包含 Lightning Flow 和来宾社区，并满足要求。您需要社区许可证来提供 URL，以托管外部（未经身份验证）用户调查。如果您想向 Salesforce 用户（例如 sales Cloud/service Cloud 用户）发送调查，您不需要社区许可证。

许可证和先决条件

Salesforce 调查和反馈管理许可证包含什么内容？

有关每个反馈管理许可证的最新功能，请查看此帮助页面。

Salesforce 反馈管理用户可以创建和发送多少个调查？

用户可以创建或分发的调查数量没有限制，只要他们拥有这样做所需的权限。

用户能否使用 Lightning 外部应用程序 (LEA) 作为社区许可证类型来托管和验证外部用户？

是，如果基础许可证类型适用于社区，并且用户拥有社区/Salesforce 登录。

用户需要多少个社区许可证来验证调查？他们是否必须激活通用社区或执行任何特定设置？

用户仅需要一个社区来托管和发送不限数量的调查。如果拥有 Enterprise、Performance 或 Unlimited 许可证，他们最多可以创建 100 个社区，而无需购买社区许可证。

调查参与者是否需要社区许可证？

不可以，调查参与者不需要社区许可证。如果 CEO 是另一家公司的 Sales Cloud 中的联系人记录，并且该公司希望 CEO 进行与其联系人记录相关联的调查，则 CEO 不需要许可证。

调查邀请和回复

什么构成调查回复？

回复是已完成的调查。不完整的调查不计入包含的回复或回复包。

用户能否将调查作为电子邮件的一部分而不是链接发送？

是，用户可以在电子邮件中嵌入调查。他们可以嵌入完整调查的链接，或者在电子邮件中嵌入一个问题。受访者可以直接从 Inbox 参加调查。

用户能否从联系人记录手动创建调查回复？

用户可以为特定联系人生成调查邀请，并将回复与该联系人相关联。

调查创建人之外的用户能否手动发送调查邀请？

调查存在于整个组织中，因此任何登录该组织的人都可以发送调查邀请。

用户能否从 Salesforce Classic 打印调查？

Salesforce Classic UI 不支持可打印视图选项。

在哪里可以查看调查回复？

您可以通过特定的调查邀请链接查看与您的调查相关的状态和回复。您可以检查参与者参与度和完成情况，并直接从调查邀请相关列表中查看回复。您可以使用这些功能来获取调查数据，而无需复杂的报表或 API 访问权限。

在调查记录页面上，单击相关以查看调查邀请。

要查看调查的状态，请单击调查邀请的名称。回复状态列在详细信息页面上。要查看参与者对调查的回复，请单击邀请旁边的下拉菜单，然后选择查看回复。

Salesforce 反馈管理支持哪些浏览器和设备？

Salesforce 反馈管理适用于 Lightning Experience 的所有支持的浏览器和设备。

调查生成器

Salesforce Classic 支持哪些调查对象？

Salesforce Classic UI 支持以下调查对象。

• 调查主题
• 调查电子邮件品牌化
• 调查参与上下文段
• 调查版本其他信息

参与者如何暂停并稍后完成调查，而不丢失进度？

在创建调查时，请确保参与者在参加调查前进行身份验证。只有需要身份验证的调查才支持暂停调查。

我是否需要在调查中显示欢迎和感谢页面？

包括一个欢迎页面，以添加调查目的的披露、说明或说明。要隐藏欢迎页面，单击“页面”部分中的眼睛图标。

感谢页面是必填项。

有哪些不同的问题类型？

从 10 个不同类型中选择：

问题类型	描述
附件 “附件”问题类型仅适用于反馈管理 - 入门包和反馈管理 - Growth 许可证。	参与者将详细信息作为调查回复的附件共享。
日期	参与者从日历中选择一个日期。
点赞或不喜欢	参与者选择是否点赞。
长文本	参与者输入自由形式的文本答案。
矩阵 “矩阵”问题类型仅适用于反馈管理 - 入门包和反馈管理 - Growth 许可证。	参与者从多个问题的同一组选项中选择答案。调查创建者可以为矩阵问题添加单项选择或多项选择子问题。
多选	参与者从选项列表中选择多个答案。
净推荐值® (NPS®)	参与者通过评分来表达对推荐产品或服务的意愿。要删除回复的颜色编码，请关闭颜色编码回复。
选项列表	参与者从预定义选项列表中选择答案。Salesforce 将选项列表选项存储为字符串。
排名	参与者在两个或多个项目中排名。
分级	参与者从分数范围中选择一个评分。评级图标包括星形、心形、静态表情符号、竖起大拇指和动态表情符号。
得分	参与者从数字列表中选择满意度评分。
短文本	参与者输入最多 200 个字符的文本答案。
单选	参与者从选项列表中只选择一个答案。
滑块	参与者在滑动区间中选择值。

我可以强制提问吗？

是，要使问题成为必填问题，请单击右上角的齿轮，然后单击必填。

调查能否包含附件？

否，调查不能包含附件。

如何预览调查？

要在激活前预览调查，单击调查生成器上的预览按钮。

我能否更改有效调查？

您无法更改有效调查。但您可以创建有效调查的新版本，并对该版本进行编辑。

我可以为调查创建多少个版本？

版本数量没有限制。您可以重复使用调查，并使用其他问题进行更新。