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Configurar el canal de participación
Para analizar una encuesta en base a canales de participación, configure el contexto de participación para la encuesta. En primer lugar, cree un tipo de metadatos personalizados, agregue un campo personalizado denominado Canal de participación y luego seleccione el nuevo tipo de metadatos personalizados como contexto de participación de la encuesta.
Ediciones necesarias
| Disponible por un coste adicional en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition que tengan Encuestas de Salesforce activado. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un tipo de metadatos personalizados: | Personalizar aplicación |
| Para cambiar la configuración predeterminada de una encuesta: | Perfil que permita al usuario crear y enviar encuestas |
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Cree un tipo de metadatos personalizados denominado Clave de participación.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipos de metadatos personalizados y, a continuación, haga clic en Tipos de metadatos personalizados.
- Haga clic en Nuevo tipo de metadatos de cliente.
- Para Etiqueta, introduzca Clave de participación.
- Para Etiqueta plural, introduzca Claves de participación.
- Guarde sus cambios.
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Agregue un campo personalizado denominado Canal de participación.
- En la sección Campos personalizados de la página Clave de participación, haga clic en Nueva.
- Seleccione Lista de selección y haga clic en Siguiente.
- Para Etiqueta de campo, introduzca Canal de participación.
-
En el cuadro de texto, introduzca los nombres de los canales compatibles con su negocio. Introduzca cada valor en una nueva línea.
Nota Si desea utilizar nombres de canal de forma dinámica desde otro objeto, deje el cuadro de texto vacío. - Haga clic en Siguiente.
- Guarde sus cambios.
-
En la configuración predeterminada de la encuesta, seleccione Clave de participación como el tipo de metadatos personalizados de contexto de participación.
- Abra la versión más reciente de la encuesta que desea configurar.
-
Haga clic en
.
- Seleccione Configuración predeterminada.
- Desde la lista de selección Contenido, seleccione la pregunta de la encuesta.
- Desde la lista de selección Plantillas de correo electrónico, seleccione la plantilla de correo electrónico.
- Desde la lista de selección Tipo de metadatos personalizado de contexto de implicación, seleccione Canal de implicación.
- Guarde sus cambios y active la encuesta.
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Configure el Contexto de implicación de la invitación de la encuesta.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Mapas de ciclo de vida del cliente y, a continuación, haga clic en Mapas de ciclo de vida del cliente.
- Vaya al mapa del ciclo de vida del cliente que contiene la etapa con la que desea asociar el contexto de implicación.
- Seleccione la etapa y haga clic en Agregar pregunta.
- Seleccione la encuesta y la pregunta para la etapa.
-
Haga clic en
y, a continuación, seleccione Reglas de invitación.
Nota Si Reglas de invitación está desactivada, actualice la página e inténtelo de nuevo. - En la ventana Configurar un desencadenador de encuesta, defina los parámetros requeridos que determinan cuándo se envía la encuesta.
-
Agregue el contexto de participación de la invitación de encuesta.
- Para Tipo de contexto, seleccione Canal de participación.
- Para Tipo de datos, seleccione Lista de selección para utilizar un valor estático. O bien, seleccione Búsqueda para utilizar valores de otro objeto.
- Para Valor de contexto, seleccione un canal.
- Guarde y active el desencadenador.
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