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Configuration d'un canal d'engagement
Pour analyser une enquête basée sur des canaux d'engagement, configurez le contexte d'engagement de l'enquête. Commencez par créer un type de métadonnées personnalisées, ajoutez un champ personnalisé intitulé Canal d'engagement, puis sélectionnez le nouveau type de métadonnées personnalisées en tant que contexte d'engagement de l'enquête.
Éditions requises
| Disponible moyennant un coût supplémentaire avec les éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles les Enquêtes Salesforce sont activées. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un type de métadonnées personnalisées : | Personnaliser l'application |
| Pour modifier les paramètres par défaut d'une enquête : | Profil qui autorise l'utilisateur à créer et à envoyer des enquêtes |
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Créez un type de métadonnées personnalisées intitulé Clé d'engagement.
- Dans Configuration, saisissez Types de métadonnées personnalisées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
- Cliquez sur Nouveau type de métadonnées personnalisées.
- Dans Étiquette, saisissez Clé d'engagement.
- Dans Étiquette au pluriel, saisissez Clés d'engagement.
- Enregistrez vos modifications.
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Ajoutez un champ personnalisé intitulé Canal d'engagement.
- Dans la section Attributs personnalisés de la page de Clé d'engagement, cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Liste de sélection, puis cliquez sur Suivant.
- Dans Étiquette de champ, saisissez Canal d'engagement.
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Dans la zone de texte, saisissez les noms des canaux que votre entreprise prend en charge. Saisissez chaque valeur sur une nouvelle ligne.
Remarque Si vous souhaitez utiliser des noms de canal dynamiquement à partir d'un autre objet, laissez la zone de texte vide. - Cliquez sur Suivant.
- Enregistrez vos modifications.
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Dans les paramètres par défaut de l'enquête, sélectionnez Clé d'engagement en tant que type de métadonnées personnalisées du contexte d'engagement.
- Ouvrez la dernière version de l'enquête que vous souhaitez configurer.
-
Cliquez sur
.
- Sélectionnez Paramètres par défaut.
- Dans la liste de sélection Contenu, sélectionnez la question d'enquête.
- Dans la liste de sélection Modèles d'e-mail, sélectionnez le modèle d'e-mail.
- Dans la liste de sélection Type de métadonnées personnalisées du contexte d’engagement, sélectionnez Canal d’engagement.
- Enregistrez vos modifications, puis activez l'enquête.
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Configurez le contexte d'engagement de l'invitation à l'enquête.
- Dans Configuration, saisissez Cartes du cycle de vie du client dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Cartes du cycle de vie du client.
- Accédez à la carte du cycle de vie du client qui contient l'étape à laquelle vous souhaitez associer le contexte d'engagement.
- Sélectionnez la phase, puis cliquez sur Ajouter une question.
- Sélectionnez l'enquête et la question de la phase.
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Cliquez sur
, puis sélectionnez Règles d'invitation.
Remarque Si les Règles d'invitation sont désactivées, actualisez la page, puis réessayez. - Dans la fenêtre Configurer un déclencheur d'enquête, définissez les paramètres requis qui déterminent quand l'enquête est envoyée.
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Ajoutez le contexte d'engagement de l'invitation à l'enquête.
- Pour Type de contexte, sélectionnez Canal d'engagement.
- Pour Type de données, sélectionnez Liste de sélection pour utiliser une valeur statique. Vous pouvez également sélectionner Référence pour utiliser les valeurs d'un autre objet.
- Pour Valeur de contexte, sélectionnez un canal.
- Enregistrez et activez le déclencheur.
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