エンゲージメントチャネルの設定
エンゲージメントチャネルに基づいてアンケートを分析するには、アンケートのエンゲージメントコンテキストを設定します。まず、カスタムメタデータ型を作成して、[エンゲージメントチャネル] というカスタム項目を追加し、アンケートのエンゲージメントコンテキストとして新しいカスタムメタデータ型を選択します。
必要なエディション
| Salesforce アンケートが有効な Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で有料で使用可能です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタムメタデータ型を作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| アンケートのデフォルト設定を変更する | 「アンケートの作成と送信をユーザーに許可するプロファイル」 |
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「エンゲージメントキー」という名前でカスタムメタデータ型を作成します。
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「カスタムメタデータ型」と入力し、[カスタムメタデータ型] をクリックします。
- [新規カスタムメタデータ型] をクリックします。
- [表示ラベル] に「エンゲージメントキー」と入力します。
- [表示ラベル (複数形)] に「エンゲージメントキー」と入力します。
- 変更内容を保存します。
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「エンゲージメントチャネル」という名前でカスタム項目を追加します。
- [エンゲージメントキー] ページの [カスタム項目] セクションで、[新規] をクリックします。
- [選択リスト] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [項目の表示ラベル] に「エンゲージメントチャネル」と入力します。
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テキストボックスに、サポートするチャネルの名前を入力します。各値は個別の行に入力してください。
メモ 別のオブジェクトからチャネル名を動的に使用する場合は、テキストボックスを空のままにします。 - [次へ] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
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アンケートのデフォルト設定で、エンゲージメントコンテキストカスタムメタデータ型として [エンゲージメントキー] を選択します。
- 設定するアンケートの最新バージョンを開きます。
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をクリックします。
- [デフォルト設定] を選択します。
- [コンテンツ] 選択リストから、アンケートの質問を選択します。
- [メールテンプレート] 選択リストから、メールテンプレートを選択します。
- [エンゲージメントコンテキストカスタムメタデータ型] 選択リストから、[エンゲージメントチャネル] を選択します。
- 変更を保存して、アンケートを有効化します。
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[アンケートへの招待] エンゲージメントコンテキストを設定します。
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「顧客ライフサイクルマップ」と入力し、[顧客ライフサイクルマップ] をクリックします。
- エンゲージメントコンテキストに関連付けるフェーズが含まれる顧客ライフサイクルマップに移動します。
- 必要なフェーズを選択し、[質問を追加] をクリックします。
- フェーズのアンケートと質問を選択します。
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をクリックし、[招待ルール] を選択します。
メモ [招待ルール] が無効になっている場合は、ページを更新してもう一度試してください。 - [アンケートトリガーを設定] ウィンドウで、いつアンケートを送信するかを決定するための必須設定を定義します。
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アンケートへの招待のエンゲージメントコンテキストを追加します。
- [コンテキスト種別] で、[エンゲージメントチャネル] を選択します。
- [データ型] では、静的値を使用するには [選択リスト] を選択します。別のオブジェクトの値を使用するには、[ルックアップ] を選択します。
- [コンテキスト値] で、チャネルを選択します。
- トリガーを保存して有効化します。
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